鈦合金行業(yè)市場調(diào)研 2023年鈦合金市場投資前景分析

• 方蔓桃 2023年6月5日 來源：百度 590 33
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鈦合金因其高比強度和優(yōu)異的耐腐蝕性而成為最重要的結構材料之一。由于其原材料成本高，其應用大多局限于飛機、潛艇等高端先進系統(tǒng)。歐美各國啟動了針對俄羅斯的多輪制裁措施。波音、空客、羅爾斯羅伊斯在內(nèi)的多家制造商關鍵原材料鈦，存在供應鏈面臨的風險。

鈦合金行業(yè)市場到底多大?鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是20世紀50年代發(fā)展起來的一種重要的結構金屬，鈦合金強度高、耐蝕性好、耐熱性高。20世紀50～60年代，主要是發(fā)展航空發(fā)動機用的高溫鈦合金和機體用的結構鈦合金。

我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模從108.1億元人民幣增長至142.3億元人民幣，年復合增長率為7.11%。在我國產(chǎn)業(yè)結構不斷調(diào)整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大。隨著國內(nèi)鈦合金生產(chǎn)企業(yè)制造能力提升，材料國產(chǎn)替代將推動國內(nèi)鈦材 生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績增長。

鈦合金因其高比強度和優(yōu)異的耐腐蝕性而成為最重要的結構材料之一。由于其原材料成本高，其應用大多局限于飛機、潛艇等高端先進系統(tǒng)。歐美各國啟動了針對俄羅斯的多輪制裁措施。波音、空客、羅爾斯羅伊斯在內(nèi)的多家制造商關鍵原材料鈦，存在供應鏈面臨的風險。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年鈦合金市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

2023年鈦合金市場分析

鈦是一種新型金屬，鈦的性能與所含碳、氮、氫、氧等雜質含量有關，最純的碘化鈦雜質含量不超過0.1%，但其強度低、塑性高。99.5%工業(yè)純鈦的性能為：密度ρ=4.5g/cm3，熔點為1725℃，導熱系數(shù)λ=15.24W/(m.K)，抗拉強度σb=539MPa，伸長率δ=25%，斷面收縮率ψ=25%，彈性模量E=1.078×105MPa，硬度HB195。

應用于航空航天領域的高端鈦合金技術門檻高。航空航天等軍工領域對裝備服役安全性、壽命等要求較高，因此相比于普通的民用鈦合金，軍用鈦合金對工藝技術和過程控制技術的要求非常高。行業(yè)集中度較高，高端鈦合金市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。中國鈦合金行業(yè)企業(yè)數(shù)量近千家，但 CR10 市占率接近 80%，其中寶鈦股份、金天科技等頭部企業(yè)占據(jù) 50%以上市場份額，而高端軍用鈦合金規(guī)模化生產(chǎn)能力更是掌握在寶鈦股份、西部超導等企業(yè)手中。隨著產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)調(diào)整，行業(yè)集中度將進一步提高。

鈦合金在潮濕的大氣和海水介質中工作，其抗蝕性遠優(yōu)于不銹鋼;對點蝕、酸蝕、應力腐蝕的抵抗力特別強;對堿、氯化物、氯的有機物品、硝酸、硫酸等有優(yōu)良的抗腐蝕能力。但鈦對具有還原性氧及鉻鹽介質的抗蝕性差。

基于鈦合金的優(yōu)越性能，飛機升級換代過程中鈦合金用量不斷提升。減輕飛機重量、 增加運載能力、降低油耗是航空公司選擇飛機的重要依據(jù)，提高鈦材用量對于未來 民用客機的開發(fā)具有重要意義。從兩大國際飛機制造商的數(shù)據(jù)來看，波音和空客主要機型的用鈦量逐步提高。

隨著民用飛機國產(chǎn)化進程提速，對鈦合金需求也不斷上升。根據(jù)相關資料顯示，未來20年中國航空市場將接收50座以上客機8725架，貨機608架。假設以ARJ-21/C919/CR929鈦合金部件占比4.8%/9.3%/15.0%、鈦合金部件成材率10%進行測算，未來20年鈦合金材料總需求達到573020噸，年均28651噸。防務端，國內(nèi)航空高端裝備領域較高景氣度疊加飛機鈦合金用量提升，有望共同推 動國內(nèi)鈦材消費向高端應用領域拓展。飛機和發(fā)動機是鈦材的重要應用領域，相比 國外先進戰(zhàn)斗機鈦材用量占比情況，國內(nèi)飛機先進材料使用量占比仍有較大提升空間。

目前我國鈦合金行業(yè)的主要企業(yè)為西部超導(棒絲為主)、西部材料、寶鈦股份(品質齊全，海綿鈦自足并外銷)。高端鈦材訂單集中于西部超導和寶鈦股份兩家龍頭，合計占據(jù)超過95%以上的市場份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局。西部超導以棒絲材為主，側重航空領域，寶鈦股份品種齊全，板、帶、管、棒、線等廣泛應用于航空航天，亦值得重視。

2020 年以來，雖然受突如其來的全球疫情影響，我國鈦合金在外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)方面承受了一定的壓力，但在國家的嚴控措施下，國民經(jīng)濟很快觸底反彈，我國合金不論在產(chǎn)量、產(chǎn)能和經(jīng)濟效益上都取得了突飛猛進的發(fā)展，其中，高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和體育休閑等中高端領域的鈦材需求量呈加速增長勢頭，2017-2021年我國鈦合金行業(yè),年復合增長率為38.55%，高端領域的市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

2017至2021年,我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模從44.33億元人民幣增長至118.72億元人民幣。在我國產(chǎn)業(yè)結構不斷調(diào)整與升級的背景下,高端鈦合金市場空間龐大,具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加。

鈦合金具有較高的抗拉強度(441~1470MPa)，較低的密度(4.5g/cm3)，優(yōu)良的抗腐蝕性能和在300~550℃溫度下有一定的高溫持久強度和很好的低溫沖擊韌性，是一種理想的輕質結構材料。鈦合金具有超塑性的功能特點，采用超塑成形-擴散連接技術，可以以很少的能量消耗和材料消耗將合金制成形狀復雜和尺寸精密的制品。

鈦重量輕、強度大的特點，不僅對商用飛機極其重要，而且還被用于國防設備的生產(chǎn)，因此對國家安全至關重要。由于熔煉技術復雜、加工難度大，目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術。從鈦儲量來看，俄羅斯以13.5%的份額位居第三，僅次于中國、日本。如果考慮到俄羅斯產(chǎn)品級海綿鈦生產(chǎn)量占據(jù)全球22%，其在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要地位不言而喻。

鈦合金行業(yè)市場前景分析

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈一般涵蓋海綿鈦的制備，鈦材制備和鈦材應用三部分，其中前兩部技術復雜、制備難度大，是鈦應用的難點和關鍵環(huán)節(jié)，海綿鈦和鈦材質量直接決定鈦制品質量。鈦工業(yè)是冶煉技術復雜、加工難度高，技術含量高的技術、資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前主要瓶頸在于生產(chǎn)成本高，鈦材價格昂貴，制約了其產(chǎn)量提高和推廣應用。未來隨著鈦冶煉和加工技術的改進，成本必將隨之降低，鈦材的特性必使其相對其他金屬有顯著的替代效應，未來鈦工業(yè)發(fā)展相當廣闊。

2021年以寶鈦集團、新疆湘潤新材料科技有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司、中國船舶七二五所、西部超導材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業(yè)進一步完善產(chǎn)品線，在化工、航空航天、醫(yī)療器械、電力等行業(yè)起到引領作用，填補了國內(nèi)相關產(chǎn)品空白。多家中小型企業(yè)著力在細分領域中打造“專精特新”型企業(yè)。西部材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開采用超長鈦合金管材制備、鋯鋼雙層復合技術開發(fā)等多項技術成果，相關產(chǎn)品出口海外。

在波音787上，約15%的重量是鈦或鈦合金Ti-6Al-4V，這意味著每架波音787上都有超過19噸的鈦。鈦板的價格約為每公斤20.85美元，也就是說每架波音787飛機上有價值約40萬美元的鈦，考慮到波音787-9的售價約為1.35億美元至1.45億美元，這似乎有點微不足道。但結合實際零件的復雜加工和制造，供應鏈的變化可能使得整體制造成本大幅上升，目前波音每架飛機的成本約為銷售價格的12.5%。

隨著以國防、高端裝備制造領域對鈦材產(chǎn)生的巨大市場需求，國內(nèi)幾家大型鈦材企業(yè)全方位發(fā)力，向大而強的方向發(fā)展。部分中小型企業(yè)通過幾年時間的技術沉淀，在某一項細分領域中取得快速進步，成為該細分領域的頭部企業(yè)，實現(xiàn)小而精的發(fā)展模式。而國家提出的碳達峰、碳中和目標將使能源、電力行業(yè)在未來幾年加速轉型，這也將給我國鈦合金行業(yè)的發(fā)展提供新的機會。在多方驅動下，未來我國鈦合金行業(yè)進一步向中高端邁進的步伐將會持續(xù)加快。

未來鈦合金行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年鈦合金市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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