個人貸款行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年6月6日 來源：百度 661 38
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智通財經(jīng)APP了解到，這主要是因為利率上升、銀行放貸收縮以及高昂的費(fèi)用，正吸引大量新來者進(jìn)入這個迅速從利基市場轉(zhuǎn)變?yōu)楸貍洚a(chǎn)品的領(lǐng)域。然而，在人們紛紛宣稱這個行業(yè)即將迎來數(shù)萬億美元的繁榮之際，也有一些聲音在竊竊私語，稱該市場有可能很快就會變得很丑陋。

個人貸款行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?在過去，私人信貸市場只有債務(wù)專家和私人股本公司參與。隨后，對沖基金和財富管理公司在這其中看到機(jī)遇。但如今，從主權(quán)財富基金到風(fēng)險投資家，每個人都在滔滔不絕地聊著這一個同時受到華爾街青睞的市場。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國個人貸款行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

個人貸款行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

個人消費(fèi)類貸款已成為國有大行擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的重要發(fā)力點(diǎn)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行獲悉，這3家國有大行1月份個人消費(fèi)類貸款規(guī)模同比均出現(xiàn)快速增長，同比分別增長30%、26%、39.68%。此外，中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行也將個人消費(fèi)類貸款作為重要發(fā)力點(diǎn)。

消金界發(fā)現(xiàn)，個人貸款平均收益率高，利潤貢獻(xiàn)大，是銀行貸款投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是這些年銀行業(yè)紛紛進(jìn)行零售業(yè)轉(zhuǎn)型的最大動力。

但實(shí)際上，2022年在疫情與經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響下，個人信貸需求比較弱。雖然銀行紛紛加大了信貸投放，但與往年相比，個人貸款的整體表現(xiàn)偏弱。

2022年，工商銀行個人貸款比上年末增加了2917.8億元，增長3.7%。其中，個人消費(fèi)貸增加470.62億元，增長25.1%;個人經(jīng)營性貸款增加了2275.99億元，增長32.4%。

個人消費(fèi)貸和個人經(jīng)營貸合計增加了2746.61億元，占了2022年工商銀行個人貸款增量的94.13%。

2022年，工商銀行的個人住房貸款僅比上年增加了693.06億元，信用卡透支更是減少了521.87億元。

可以說，建設(shè)銀行和工商銀行，依靠個人消費(fèi)貸和個人經(jīng)營貸增長的補(bǔ)位，彌補(bǔ)了個人住房貸款增速回落帶來的沖擊。

農(nóng)業(yè)銀行個人貸款表現(xiàn)稍微有所不同。

2022年，農(nóng)業(yè)銀行個人貸款新增4281億元。其中，個人住房貸款增加了1043.15億元，同比增長2%，個人消費(fèi)貸全年投放了2621.62億元，同比增長10.2%，個人經(jīng)營貸增加了1080.08億元，同比增長了23%。

近年來隨著商業(yè)銀行股份制改革的深化，商業(yè)銀行有利于推動個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。 為了提高業(yè)務(wù)效率，減少貸款環(huán)節(jié)，有的商業(yè)銀行實(shí)行“一站式”的全程服務(wù)，為我國個人貸 款業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好環(huán)境。 加之居民收入增加，消費(fèi)能力提高，個人信貸消費(fèi)的人群比例逐漸上升，銀行拓展的信 貸方式也隨之增多。這些都在無形中進(jìn)一步推動我國個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。

當(dāng)前銀行競爭非常的激烈，銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭者，自然也在不斷地擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，比如近幾年銀行就推出了個人信貸業(yè)務(wù)，不斷的對貸款人群進(jìn)行詳細(xì)劃分。

個人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項重要的貸款業(yè)務(wù)。個人貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個人消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營等用途的本、外幣貸款。貸款人發(fā)放個人住房貸款時，借款人必須提供擔(dān)保。借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權(quán)依法處理其抵押物或質(zhì)物，或由保證人承擔(dān)償還本息的連帶責(zé)任。

個人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項重要的貸款業(yè)務(wù)。個人貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個人消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營等用途的本、外幣貸款。

隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴(kuò)張空間。為進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)修復(fù)勢頭，夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

消金界統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，個人住房貸款走弱是個貸占比下降最大的原因。銀行個人貸款的大頭是個人住房貸款，但2022年，個人住房貸款增速下降明顯，帶動整個個人貸款市場表現(xiàn)不理想。

2022年，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行個人住房貸款占比都出現(xiàn)下降趨勢，雖然下降幅度僅在2%-3%，但是結(jié)合六大行個人貸款和個人住房貸款的體量，這實(shí)際上是一個巨大的回落。

面對居民在房貸上加杠桿的意愿不足，銀行紛紛轉(zhuǎn)向發(fā)力個人消費(fèi)貸和個人經(jīng)營貸。

首先，從2022年個人貸款總額看，建設(shè)銀行個人貸款余額為82367.68億元，比工商銀行的82365.61億元，僅僅多了2.07億元。這個“第一大”拿得有點(diǎn)險。

其次，從增長方面看，2022年建行個人貸款增加了3448.4億元，增幅4.37%。其中，個人住房貸款增加了930.26億元，增幅為1.46%，信用卡貸款增加了286.51億元，增幅3.20% ，個人消費(fèi)貸款增加了624.64億元，增幅26.81% ，個人經(jīng)營貸款增加1888.81億元，增幅83.40%。

個人消費(fèi)貸和個人經(jīng)營貸合計增加2513.45億元，占2022年建行個人貸款增量的72.89%。消金界發(fā)現(xiàn)，其“個人經(jīng)營貸”的增長值得關(guān)注，2022年全年累計投放超過5100億元。

個人消費(fèi)貸款行業(yè)市場前景分析

工信部作為國務(wù)院促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，積極推動21個成員單位加強(qiáng)工作協(xié)同，積極推動省級中小企業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，去年以來國家層面出臺支持中小企業(yè)發(fā)展政策20余個、各省(直轄市)出臺政策40多個，形成支持中小企業(yè)發(fā)展的政策合力。

對中小企業(yè)而言，當(dāng)前融資難融資貴問題尚未有效緩解，融資促進(jìn)措施有待進(jìn)一步創(chuàng)新和落實(shí)，并將“中小企業(yè)融資促進(jìn)”列為重點(diǎn)工程。根據(jù)財政部、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確在2021-2025年，中央財政累計安排100億元以上獎補(bǔ)資金，分三批重點(diǎn)支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動1萬家左右中小企業(yè)成長為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

中小企業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)韌性、就業(yè)韌性的重要支撐，是激發(fā)創(chuàng)新的重要力量，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，對推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。

工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)展改革委、科技部、財政部等共十九部門聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，力爭到2025年，中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平顯著提升。推動形成一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)。

隨著個人貸款行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的個人貸款企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對個人貸款行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對個人貸款行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個個人貸款行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國個人貸款行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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