數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局及高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

• 吳智聰 2023年6月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1030 65
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我國(guó)制造業(yè)正在步入復(fù)蘇大周期。隨著汽車(chē)、機(jī)械、電子、軍工等下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長(zhǎng)，存量更新周期到來(lái)，以及國(guó)企完成整合、退出，為民企提供更多舞臺(tái)，機(jī)床作為核心設(shè)備正迎來(lái)景氣周期。這其中，尤其是以往被國(guó)外壟斷的高端數(shù)控機(jī)床，成為受機(jī)構(gòu)頻頻看好的“好賽道”。

2000-2014年，數(shù)控技術(shù)快速普及，低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015年以來(lái)，我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床，中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2013年以來(lái)，高端數(shù)控產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)上升了20%左右。

歐、美、日等工業(yè)化國(guó)家已先后完成了數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，而中國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始起步，現(xiàn)在處于發(fā)展階段。中國(guó)數(shù)控機(jī)床取得了一定的成績(jī)：中高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展較快。中國(guó)數(shù)控機(jī)床在復(fù)合處理、數(shù)字設(shè)計(jì)和五軸聯(lián)動(dòng)等一系列重要技術(shù)已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步。其中獨(dú)立的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，超精密數(shù)控機(jī)床和許多高性能機(jī)床，開(kāi)發(fā)出了一些中級(jí)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地。

我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將大大增加。

存量替換、數(shù)控機(jī)床升級(jí)和進(jìn)口替代需求空間同樣龐大。10年以上使用年限的機(jī)床占存量機(jī)床的30%，存量設(shè)備更新需求龐大。機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，而重切削、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)床壽命在7-8年，10年以上使用年限的機(jī)床占存量機(jī)床的30%。在需求最旺盛的2010、2011、2012的三年中，金屬切削機(jī)床共生產(chǎn)241.3萬(wàn)臺(tái)，金屬成形機(jī)床共生產(chǎn)71.5萬(wàn)臺(tái)，這部分都是有潛在的更新需求。

高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)政策

數(shù)控機(jī)床是制造業(yè)的加工母機(jī)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)。根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“九五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“改進(jìn)機(jī)床質(zhì)量”到“重視數(shù)控機(jī)床”再到“大力發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床”的變化。

“九五”計(jì)劃(1996-2000年)時(shí)期，國(guó)家層面注重提升數(shù)控機(jī)床的性能;“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國(guó)家將數(shù)控機(jī)床的發(fā)展放到重要位置;從“十一五”規(guī)劃開(kāi)始，規(guī)劃明確了開(kāi)發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床，研究數(shù)字化與智能化控制單元;“十二五”至“十三五”期間，規(guī)劃明確了要大力發(fā)展數(shù)控機(jī)床，并突出了高端數(shù)控機(jī)床這一重點(diǎn)。到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床創(chuàng)新發(fā)展成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。

根據(jù)工信部2016年發(fā)布的《智能制造工程實(shí)施指南(2016-2020)》，我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率在2020年超過(guò)50%。根據(jù)《中國(guó)制造2025》對(duì)中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展方向做出的規(guī)劃，中國(guó)數(shù)控機(jī)床將重點(diǎn)針對(duì)航空航天裝備、汽車(chē)、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開(kāi)發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床、先進(jìn)成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。2020年，高檔數(shù)控機(jī)床實(shí)現(xiàn)自主研制及應(yīng)用;到2025年，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)高端數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率大幅提升，數(shù)控機(jī)床的核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

“十四五”期間，我國(guó)主要省份也提出了數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展方向，主要包括依托本區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)相關(guān)技術(shù)、重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床、提升關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的數(shù)控化率、打造數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等。在國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策支持、新技術(shù)革命推動(dòng)和市場(chǎng)需求牽引等綜合作用下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將步入加速成長(zhǎng)期。

年高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

在競(jìng)爭(zhēng)格局上，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場(chǎng)，且多采用外購(gòu)核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴(lài)于進(jìn)口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國(guó)產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)高端機(jī)床市場(chǎng)的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

在精密件領(lǐng)域，我國(guó)中高端機(jī)床精密件由日本、德國(guó)等進(jìn)口，部分采取國(guó)內(nèi)制造，目前仍停留在部分國(guó)產(chǎn)化的階段。而在機(jī)床的相關(guān)軟件部分，在數(shù)控系統(tǒng)方面我國(guó)采用向日本、德國(guó)等進(jìn)一步采購(gòu)的方式。目前，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份、沈陽(yáng)機(jī)床、合鍛智能、日發(fā)精機(jī)、國(guó)盛智科、華東重機(jī)、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機(jī)數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。

受益于國(guó)家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)長(zhǎng)足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機(jī)床則成為振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)之一。未來(lái)，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高速、精密、復(fù)合數(shù)控金切機(jī)床;重型數(shù)控金切機(jī)床;數(shù)控特種加工機(jī)床;大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備及數(shù)控機(jī)床的相關(guān)部件等。從工業(yè)庫(kù)存周期來(lái)看，我國(guó)或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長(zhǎng)。此外，新能源汽車(chē)、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。

隨著我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，對(duì)機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)將向自動(dòng)化成套、客戶(hù)定制化和換檔升級(jí)方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級(jí)。在此過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床市場(chǎng)潛力巨大。數(shù)控機(jī)床的水平、品種和生產(chǎn)能力反映了國(guó)家的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合國(guó)力。數(shù)控機(jī)床作為國(guó)防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國(guó)防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。然而，振興數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)對(duì)機(jī)床工業(yè)而言卻有著一定的難度。據(jù)專(zhuān)家介紹，發(fā)展數(shù)控機(jī)床所需的數(shù)字化制造技術(shù)是先進(jìn)制造的核心，是實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。

數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份、沈陽(yáng)機(jī)床、合鍛智能、日發(fā)精機(jī)、國(guó)盛智科、華東重機(jī)、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機(jī)數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局上，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場(chǎng)，且多采用外購(gòu)核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴(lài)于進(jìn)口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國(guó)產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)高端機(jī)床市場(chǎng)的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

受益于國(guó)家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)長(zhǎng)足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機(jī)床則成為振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)之一。未來(lái)，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高速、精密、復(fù)合數(shù)控金切機(jī)床;重型數(shù)控金切機(jī)床;數(shù)控特種加工機(jī)床;大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備及數(shù)控機(jī)床的相關(guān)部件等。

從工業(yè)庫(kù)存周期來(lái)看，我國(guó)或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長(zhǎng)。此外，新能源汽車(chē)、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。

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