醬油受益國內(nèi)經(jīng)濟水平持續(xù)增長 醬油市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 吳智聰 2023年6月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 367 17
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醬油在消費基礎成熟后已進入產(chǎn)品升級迭代階段。從整個醬油的發(fā)展歷程來看，其演變的軌跡就是不斷的細分化，從最早的黃豆醬油取代區(qū)域地產(chǎn)醬油，在多個區(qū)域得到普及;其后通過用途細分化，使廣式老抽醬油在全國市場得到普及，然后生抽醬油逐步發(fā)展，后來者居上超越老抽成為主流，再然后以味極鮮為代表的高鮮醬油躍上舞臺，成為如今的大趨勢，到近幾年則是以零添加和有機醬油為代表的健康醬油初露鋒芒，伴隨著消費升級進一步推動趙整個醬油品類的市場擴容。

醬油的營養(yǎng)價值極其豐富。醬油的主要營養(yǎng)成份包括氨基酸、可溶性蛋白質(zhì)、糖類、酸類等。其中氨基酸是醬油中最重要的營養(yǎng)成分，醬油所含氨基酸有18種，包括了人體8種必需氨基酸。氨基酸含量的高低反映了醬油質(zhì)量的優(yōu)劣。

隨著醬油行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國政府頒布了一系列相關法律法規(guī)和政策，不斷完善行業(yè)標準，提高食品安全保障，為行業(yè)發(fā)展營造良好的政策環(huán)境。2019年中共中央、國務院發(fā)布《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，提出堅持安全第一基本原則，到2020年，基于風險分析和供應鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達到4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。

醬油受益國內(nèi)經(jīng)濟水平持續(xù)增長，人均可支配收入持續(xù)增長，到2020年已達43834元，是醬油行業(yè)的發(fā)展關鍵經(jīng)濟基礎。加之目前我國人均醬油消費量已處于較高水平，日本目前人均醬油消耗量是9升，歷史峰值為11升，大陸的人均醬油消費量7.14升，即便與醬油消費非常成熟的日本相比提升空間也不大。

我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動了調(diào)味品行業(yè)的提價風潮。

“醬油茅”海天味業(yè)深陷食品添加劑雙標風波。據(jù)某博主爆料，國外售賣的海天醬油配料表上只有原料水、大豆、食鹽、砂糖、小麥，而國內(nèi)售賣的海天醬油還含有食品添加劑。該消息一出，瞬間將“醬油茅”海天推到風口浪尖。隨后，海天味業(yè)一周內(nèi)連發(fā)兩份聲明，并稱 其“所有產(chǎn)品都嚴格按照《食品安全法》生產(chǎn)”，同時食品協(xié)會也出來給海天“站位”。但這似乎并未平息該場輿論危機風波。在網(wǎng)友討論帖中，部分網(wǎng)友表示將會把海天的調(diào)味品換成其他品牌。

醬油市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場競爭格局分析

隨著生活水平的提高以及收入的增長，醬油產(chǎn)品持續(xù)升級，從最初傳統(tǒng)的老抽、生抽到追求味道的高鮮醬油再到現(xiàn)如今追求健康的零添加、有機產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣不斷完善。與之相對應的是價值帶也不斷突破，從低端到中端到中高端再到高端。當前醬油主流價格帶在8-15元左右，以高鮮和部分零添加產(chǎn)品為主。在疫情的影響下，消費者對產(chǎn)品的健康需求提升，也催化零添加和有機醬油的發(fā)展。

近年來，醬油企業(yè)發(fā)力有機醬油品類的速度才呈現(xiàn)加快態(tài)勢，好記食品、海天味業(yè)、千禾味業(yè)等都已布局有機醬油，我國有機醬油產(chǎn)量自2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.17%。有機醬油市場的放量增長體現(xiàn)了醬油市場的品質(zhì)升級趨勢：釀造原材料上，采用有機原材料產(chǎn)品進行發(fā)酵，或者不添加食品添加劑的具有更加醇厚味道的零添加醬油產(chǎn)品。

我國醬油行業(yè)市場競爭激烈，2016年之前，領先品牌的市場占有率并不高，隨著行業(yè)進入調(diào)整期，產(chǎn)銷量大幅下滑，海天味業(yè)憑借渠道、規(guī)模、工藝控制以及營銷等優(yōu)勢取得逆勢增長，目前海天味業(yè)的市場占有率在30~35%之間，在國內(nèi)醬油市場已經(jīng)算得上是一家獨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國醬油市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

海天味業(yè)于2014年正式在上海證券交易所掛牌交易，以“傳揚美味事業(yè)，釀造美滿生活”為己任，致力于用現(xiàn)代科研技術對傳統(tǒng)釀造工藝的傳承和創(chuàng)新，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品已涵蓋醬油、蠔油等十幾大系列百余品種500多規(guī)格。2021年，海天味業(yè)的總資產(chǎn)為333.4億元，同比增長12.9%;2021年，海天味業(yè)歸屬母公司凈利潤為66.7億元，成績十分亮眼。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，我國共31家企業(yè)獲得有機醬油認證。2021年我國有機醬油新增產(chǎn)能30135.7噸，累計產(chǎn)能54901.9噸。國內(nèi)有機醬油產(chǎn)量從2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.2%。近年來我國有機醬油行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在65%左右，2021年行業(yè)產(chǎn)能為5.49萬噸，產(chǎn)量為3.56萬噸，產(chǎn)能利用率為64.8%。2021年，海天味業(yè)的醬油營業(yè)成本為81.00億元，同比增長18.01%;千禾味業(yè)的醬油營業(yè)成本(6.63億元)較上年增長21.72%;加加食品的醬油營業(yè)成本則是6.27億元，同比下降5.20%。

有機醬油產(chǎn)品價格差異較大，主要產(chǎn)品價格分布在50-80元/升不等，目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場。好記的180特級有機醬油零售單價為59.8元/升，千禾有機認證釀造醬油零售單價高至99.6元/升。隨著我國居民可支配收入的提升，對醬油等調(diào)味品的健康、功能化需求更為看重，醬油行業(yè)的升級趨勢明顯。2021年我國有機醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場規(guī)模為18.1億元。

醬油行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

從醬油的歷史演變來看，我國醬油的產(chǎn)品升級符合日本功能化和健康化的趨勢，目前各大醬油廠商均開始迎合消費升級趨勢，布局零添加和有機醬油，未來醬油行業(yè)將向零添加和有機醬油發(fā)展。

隨著醬油低端市場逐漸進入穩(wěn)定時期并趨于飽和，各大品牌企業(yè)加持高端市場，消費不斷升級，將低端醬油升級到零添加、淡鹽等高端醬油市場后，各大品牌將持續(xù)推出超高端醬油產(chǎn)品。從長期來看，隨著健康化觀念持續(xù)導入并被廣大消費者所接受，以及場景的擴大與細分，產(chǎn)品的健康屬性將會成為關注點，醬油功能性的多樣化和細分化也將成為主要趨勢，在此背景下主流產(chǎn)品的價格帶有望持續(xù)攀升。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國醬油市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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