汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析2023 　

• 方蔓桃 2023年6月15日 來(lái)源：百度 208 5
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目前中國(guó)汽車(chē)電子后裝市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產(chǎn)品的發(fā)展方向，總體而言，汽車(chē)電子非混合動(dòng)力市場(chǎng)趨向飽和，混合動(dòng)力增長(zhǎng)強(qiáng)勁，電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)推動(dòng)汽車(chē)電子快速發(fā)展，軟件成為汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)影響深遠(yuǎn)，車(chē)

汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)到底多大?傳統(tǒng)汽車(chē)電子產(chǎn)品按照按照對(duì)汽車(chē)行駛性能作用的影響劃分，可歸納為車(chē)體汽車(chē)控制系統(tǒng)和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置，前者是電子控制裝置要和車(chē)上機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂“機(jī)電結(jié)合”的汽車(chē)電子裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身電子控制。后者是在汽車(chē)環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，和汽車(chē)本身的性能并無(wú)直接關(guān)系，包括汽車(chē)信息系統(tǒng)(行車(chē)電腦/電視)、汽車(chē)音響和影音娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)載通信系統(tǒng)等[ 車(chē)載電子控制裝置大部分為車(chē)載終端，與智能終端產(chǎn)品重合，也可歸入汽車(chē)消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，車(chē)載電子控制裝置和智能駕駛艙(座艙電子)的產(chǎn)品范圍基本重合。]。主要主要汽車(chē)電子的產(chǎn)品分類(lèi)如下圖所示：

目前中國(guó)汽車(chē)電子后裝市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產(chǎn)品的發(fā)展方向，總體而言，汽車(chē)電子非混合動(dòng)力市場(chǎng)趨向飽和，混合動(dòng)力增長(zhǎng)強(qiáng)勁，電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)推動(dòng)汽車(chē)電子快速發(fā)展，軟件成為汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)影響深遠(yuǎn)，車(chē)載通訊及車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)升級(jí)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)深度分析

汽車(chē)電子是安裝在汽車(chē)上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱(chēng)，主要分為以發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)等為主的車(chē)身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)為主的車(chē)載電子裝置。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車(chē)電子占整車(chē)成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，汽車(chē)電子在純電動(dòng)車(chē)型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車(chē)快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車(chē)控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)電子需求高增長(zhǎng)。

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈由三個(gè)層次構(gòu)成，上游為電子元件供應(yīng)商，包括IC設(shè)計(jì)廠商及分立元器件廠商，如恩智浦、飛思卡爾、英飛凌、瑞薩半導(dǎo)體等。中游為系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商，主要進(jìn)行汽車(chē)電子模塊化功能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，具體包括博世、大陸、德?tīng)柛?、日本電裝等。下游為OEM/整車(chē)廠。系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商之間是二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商，一般為中小型公司，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制度較低，技術(shù)含量低。

隨著新能源汽車(chē)快速普及，以及智能網(wǎng)聯(lián)(車(chē)聯(lián)網(wǎng))和自動(dòng)駕駛技術(shù)水平不斷提高，新能源汽車(chē)電子控制裝置(尤其是三電系統(tǒng))、環(huán)境感知系統(tǒng)(車(chē)載攝像頭、視覺(jué)系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、傳感器等)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和價(jià)值占比不斷提高，并成為重要的的汽車(chē)電子產(chǎn)品門(mén)類(lèi)。

汽車(chē)電子由半導(dǎo)體器件組成,用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車(chē)的各個(gè)狀態(tài)和功能,是汽車(chē)的重要組成部分,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為動(dòng)力系統(tǒng)、主被動(dòng)安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模超兩萬(wàn)億。

政策助力汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車(chē)電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)等基于汽車(chē)電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。

2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，引領(lǐng)汽車(chē)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。

2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車(chē)芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

汽車(chē)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)黃金發(fā)展期。汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)加速，電子化程度持續(xù)提升，汽車(chē)電子信息有望接力智能手機(jī)成為電子行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

從汽車(chē)電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，IGBT、汽車(chē)存儲(chǔ)、汽車(chē)計(jì)算、汽車(chē)光學(xué)、連接器、車(chē)載PCB等方向正迎來(lái)巨大的創(chuàng)新機(jī)遇，汽車(chē)電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來(lái)一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的發(fā)展機(jī)遇。

傳統(tǒng)燃油車(chē)芯片約為300顆/車(chē)，智能電動(dòng)汽車(chē)芯片的數(shù)量在2000顆/車(chē)以上。2025年全球汽車(chē)半導(dǎo)體將達(dá)到735億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

近年來(lái)，以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為354.5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.5倍;保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50.45%。與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車(chē)企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。部分車(chē)企如特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等正在自研自制汽車(chē)電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開(kāi)展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。

并且隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車(chē)電子在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入，汽車(chē)電子占汽車(chē)總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車(chē)與新能源汽車(chē)中汽車(chē)電子附加值更高。

根據(jù)汽車(chē)之家統(tǒng)計(jì)，2021年全球新能源乘用車(chē)共實(shí)現(xiàn)注冊(cè)銷(xiāo)量650萬(wàn)輛，較2020年增長(zhǎng)了108%，滲透率達(dá)到10.2%。全球新能源汽車(chē)滲透率排名最高的挪威，2021年滲透率高達(dá)89.32%，第二名瑞典、第三名丹麥的滲透率分別為45.79%、36.23%，我國(guó)滲透率為13.77%，在全球主要產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)中排名前列，但仍有巨大的成長(zhǎng)空間。

目前，國(guó)內(nèi)緊湊型乘用車(chē)中汽車(chē)電子占成本的比重約為 15%，中高端乘用車(chē)中汽車(chē)電子占成本的比重約為 28%，而新能源汽車(chē)電子占成本的比重高達(dá) 47%-65%，預(yù)計(jì)未來(lái)高端配置逐步向低端車(chē)滲透將是趨勢(shì)，將帶來(lái)汽車(chē)電子在乘用車(chē)成本中的比重持續(xù)提升，汽車(chē)行業(yè)仍處于“電子化”趨勢(shì)中。

近年來(lái)，汽車(chē)電子在自動(dòng)駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9,783億元， 2017-2022年均增速為13.29%。

與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中的平均比重約為 10%，全球汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中的平均比重約為 35%，我國(guó)汽車(chē)電子化水平相比國(guó)際水平仍存在較大進(jìn)步空間。

汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)前景分析

汽車(chē)是人們外出的代步工具，隨著智能化時(shí)代的到來(lái)，人們對(duì)于汽車(chē)配置的要求也越來(lái)越高，汽車(chē)電子能滿足消費(fèi)者多元化需求，提供舒適、便捷的駕駛體驗(yàn)，互聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境下汽車(chē)消費(fèi)需求的升級(jí)是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一。

截至2022年3月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)891.5萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的2.90%;其中純電動(dòng)汽車(chē)保有量724.5萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.27%;2022年一季度新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)111萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車(chē)總量的16.91%，與去年同期相比增加64.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)138.20%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

汽車(chē)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府高度重視汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策，在國(guó)家有關(guān)政策的大力支持下，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道。此外，汽車(chē)電子成本占比提升利好行業(yè)發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

除了受外部激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的影響,汽車(chē)電子類(lèi)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)拓展還受行業(yè)本身屬性的影響。汽車(chē)電子屬于工業(yè)制造領(lǐng)域,由于工業(yè)產(chǎn)品本身具有產(chǎn)品參數(shù)規(guī)范性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、服務(wù)要求高等特性,企業(yè)在產(chǎn)品銷(xiāo)售、用戶服務(wù)方面也面臨著一系列的難題,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)效率不高,不利于市場(chǎng)拓展。

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  2023-2028年汽車(chē)電子檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)汽車(chē)電子檢測(cè)行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析汽車(chē)電子檢測(cè)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客...

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