2023年光通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 陳觀秋 2023年6月20日 來源：工信部 百度 868 53
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隨著ChatGPT的持續(xù)爆火對(duì)算力提出更高要求，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力核心，重要性日益凸顯，光通信是云計(jì)算數(shù)據(jù)中心重要底座，將持續(xù)受益AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，行業(yè)有望迎來業(yè)績(jī)向上拐點(diǎn)。

隨著ChatGPT的持續(xù)爆火對(duì)算力提出更高要求，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力核心，重要性日益凸顯，光通信是云計(jì)算數(shù)據(jù)中心重要底座，將持續(xù)受益AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，行業(yè)有望迎來業(yè)績(jī)向上拐點(diǎn)。

光通信產(chǎn)業(yè)包括光通信設(shè)備、光模塊器件、光纖光纜等關(guān)鍵部分，光通信是一種光以作為信息載體進(jìn)行傳輸?shù)默F(xiàn)代通信技術(shù)。常見的主要有兩種傳輸媒介不同的通信方式，分別光纖通信和大氣激光通信。大氣激光通信的傳輸媒介為空氣;而光纖通信傳輸媒介則是光纖。由于低損耗光纖和在室溫下能持續(xù)工作的DH(雙異質(zhì)結(jié))半導(dǎo)體激光器的發(fā)明，促進(jìn)了光纖通信的實(shí)際應(yīng)用。

一、光通信設(shè)備行業(yè)概況

光通信設(shè)備是利用光波傳輸技術(shù)，提供大帶寬、高可靠、低時(shí)延的數(shù)據(jù)流量傳輸能力的通信設(shè)備。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，可分為傳輸設(shè)備和數(shù)通設(shè)備，傳輸設(shè)備主要分為傳送網(wǎng)設(shè)備和接入網(wǎng)設(shè)備，數(shù)通設(shè)備主要是路由器和交換機(jī)。根據(jù)傳輸介質(zhì)不同，分為大氣激光通信裝置、光纖激光通信裝置、空間激光通信裝置和波導(dǎo)型激光通信裝置。

近年來，中國(guó)光通信行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光通信行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

在政策鼓勵(lì)和基礎(chǔ)設(shè)施投入不斷增加的背景下，我國(guó)光通信行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由 2016 年的 913 億元增長(zhǎng)至2021 年的 1,266 億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 6.76%。

企業(yè)方面，華為、烽火通信以及中興為光通信設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè);近年來，運(yùn)營(yíng)商針對(duì)光通信設(shè)備的規(guī)模性的集采大單給光通信設(shè)備行業(yè)注入新動(dòng)能，光通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?jié)摿φ谥饾u釋放。

二、光通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2022 年中國(guó) 5G 建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，下游物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、智能家居等應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)推 動(dòng) 5G 滲透率進(jìn)一步提升。2022 年中國(guó) 5G 商業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó) 5G 用戶規(guī) 模增速有所放緩。截至 2022 年 11 月，三大運(yùn)營(yíng)商 5G 用戶規(guī)模已達(dá)到 10.68 億戶， 環(huán)比增長(zhǎng) 3.3%，較 2021 年 12 月的 7.30 億戶凈增 3.38 億戶，全國(guó) 5G 用戶整體滲 透率已提升至 48.1%。

從電信業(yè)整體業(yè)務(wù)收入來看，進(jìn)入 5G 時(shí)代后電信行業(yè)業(yè)務(wù) 收入增速提升明顯。2019 年 5G 大規(guī)模商用后電信業(yè)務(wù)收入增速觸底反彈及逐年加 速，截至 2022 年 11 月當(dāng)年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá) 14504 億元，同比增長(zhǎng) 8.0%。 2019/2020/2021 年同比增長(zhǎng)分別為 0.7%/3.8%/8.1%，提速態(tài)勢(shì)明顯。

近年來，運(yùn)營(yíng)商針對(duì)光通信設(shè)備的規(guī)模性的集采大單給光通信設(shè)備行業(yè)注入新動(dòng)能，光通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?jié)摿φ谥饾u釋放，一步步確立新發(fā)展格局。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年光通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著全球運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的陸續(xù)開展，依靠5G技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，華為、中興通訊和烽火通信有望進(jìn)一步擴(kuò)大全球傳輸設(shè)備的市場(chǎng)份額。

2020年10月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2020年省際骨干傳送網(wǎng)擴(kuò)容工程設(shè)備單一采集，華為、中興通訊和烽火通信三家企業(yè)中標(biāo)。本次省際骨干傳送網(wǎng)擴(kuò)容工程采購(gòu)的設(shè)備主要為：省際骨干傳送網(wǎng)OTN設(shè)備。該擴(kuò)容項(xiàng)目三家的OTN設(shè)備總需求量為32套。

2021年3月，華為獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域省際骨干傳送網(wǎng)OTN設(shè)備集采項(xiàng)目，該項(xiàng)目采購(gòu)WDM/OTN設(shè)備板卡及端口1160個(gè)。

2021年3月，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)2021年長(zhǎng)三角區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)能力提升工程CMNet骨干網(wǎng)集成服務(wù)的采購(gòu)，采購(gòu)內(nèi)容包括26項(xiàng)系統(tǒng)集成服務(wù)和750套通用IT設(shè)備集成服務(wù)。項(xiàng)目最高預(yù)算為818萬元(不含稅)，不劃分標(biāo)段，中標(biāo)人數(shù)量為1個(gè)，中標(biāo)人份額為100%。

三、光通信設(shè)備行業(yè)前景

政策利好行業(yè)發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委的“十四五”發(fā)展規(guī)劃，還是工業(yè)和信息化部制定的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023)》等指導(dǎo)文件，均從國(guó)家戰(zhàn)略高度支持我國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展作為重要工作，努力提升高速光通信關(guān)鍵器件和芯片自主技術(shù)，加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。光通信行業(yè)政策利好不斷、發(fā)展前景可期。

5G產(chǎn)業(yè)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。在5G和千兆光網(wǎng)的規(guī)模部署的背景下，光纖光纜迎來了需求上漲和價(jià)格觸底反彈，已經(jīng)漸入高潮的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)終結(jié)光通信產(chǎn)業(yè)短暫的下滑趨勢(shì)。光通信領(lǐng)域的核心價(jià)值在于5G及數(shù)通行業(yè)應(yīng)用，目光長(zhǎng)遠(yuǎn)的企業(yè)已經(jīng)開始積極擁抱5G新業(yè)態(tài)，共同助力中國(guó)光通信市場(chǎng)繁榮。

產(chǎn)業(yè)價(jià)值向中國(guó)轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)內(nèi)光通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提高，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加大了出口的力度，國(guó)外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商也增加了對(duì)國(guó)內(nèi)光通信器件產(chǎn)品的采購(gòu)力度。與此同時(shí)，國(guó)外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商為了降低成本，近年來也紛紛把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，這也帶動(dòng)了中國(guó)大陸光通信器件市場(chǎng)的需求，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

如今全球信息互聯(lián)規(guī)模不斷擴(kuò)大，純電子信息的運(yùn)算與傳輸能力的提升遇到瓶頸，光電信息技術(shù)正在崛起。在傳統(tǒng)的通信傳輸領(lǐng)域，早期通過電纜進(jìn)行信號(hào)傳輸，但電傳輸損耗大、中繼距離短、承載數(shù)據(jù)量小、信號(hào)頻率提升受限，而光作為載體兼有容量大、成本低等優(yōu)點(diǎn)，商用傳輸領(lǐng)域已逐步被光通信系統(tǒng)替代。隨著技術(shù)發(fā)展與成熟，光電信息技術(shù)應(yīng)用逐步拓展到醫(yī)療、消費(fèi)電子和汽車等新興領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供成長(zhǎng)空間。

四、光通信設(shè)備行業(yè)未來的發(fā)展方向

隨著光通信行業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是5G逐漸進(jìn)入大規(guī)模的部署階段，也推動(dòng)了光模塊的發(fā)展。由于光模塊和光器件在通信網(wǎng)絡(luò)的成本占比越來越大，制約了網(wǎng)絡(luò)的總體成本;因此降低光模塊和光器件是光通信產(chǎn)業(yè)的重要目標(biāo)。

如何減低成本：應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新技術(shù)，如硅光實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新;加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；?，減少產(chǎn)品的類型;做到通信網(wǎng)絡(luò)和DC網(wǎng)絡(luò)共享光模塊產(chǎn)業(yè)鏈;努力實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

在光通信的發(fā)展歷程中，除了支撐基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外，另一個(gè)重要的定位方向是業(yè)務(wù)網(wǎng)，可以說業(yè)務(wù)網(wǎng)是光傳送網(wǎng)的新使命。顧名思義，業(yè)務(wù)網(wǎng)是面向政企客戶的專線業(yè)務(wù)網(wǎng)?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)二者在物理設(shè)施上可部分融合，也可相對(duì)獨(dú)立。隨著云服務(wù)的發(fā)展，政企專線業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

想要了解更多光通信設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年光通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

報(bào)告對(duì)我國(guó)光通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)光通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)光通信設(shè)備行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球光通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)光通信設(shè)備行業(yè)進(jìn)行了趨向研判。

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  2023-2028年光通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相...

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