中國(guó)軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)分析

• 邱晨陽(yáng) 2023年6月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1295 85
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軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。2020年我國(guó)軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35.7億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41.8億元，基建投資提速，利

1.2020-2022年軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。2020年我國(guó)軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35.7億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41.8億元，基建投資提速，利好軌道軌道車輛制動(dòng)盤行業(yè)發(fā)展。

圖表：2020-2022年中國(guó)軌道交通制動(dòng)盤市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2.軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)飽和度

我國(guó)軌道交通計(jì)劃總投資額穩(wěn)步增長(zhǎng)，各城市線路規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并逐漸成網(wǎng)，軌道交通發(fā)展從單一線路化發(fā)展已逐步邁入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)代。由于軌道交通制動(dòng)盤屬于磨耗件，隨著未來(lái)軌道交通運(yùn)營(yíng)線路及運(yùn)營(yíng)車輛的快速增長(zhǎng)，制動(dòng)盤的市場(chǎng)規(guī)模也將逐步擴(kuò)大，行業(yè)市場(chǎng)飽和度較低。

3.2023-2028年軌道車輛制動(dòng)盤市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

未來(lái)幾年，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷加深，三四線城市軌道交通設(shè)施的不斷完善，我國(guó)軌道交通制動(dòng)盤市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，到2025年預(yù)計(jì)可達(dá)49.3億元;與此同時(shí)，我國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)也將隨著軌道交通的發(fā)展而呈現(xiàn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2028年，我國(guó)城市軌道交通制動(dòng)盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到57.8億元。

中國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的軌道交通裝備制造體系，包括電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、動(dòng)車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機(jī)車車輛關(guān)鍵部件、信號(hào)設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機(jī)械設(shè)備等10個(gè)專業(yè)制造系統(tǒng)。我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展的典型代表，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一，已成為我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是推動(dòng)我國(guó)城市軌道交通與設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力。

中國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提高，人口向城市流動(dòng)造成城市人口驟增，交通出行壓力變大。城市公共交通建設(shè)主要解決的問(wèn)題是提高出行效率，近年來(lái)公共交通的運(yùn)行能力持續(xù)增長(zhǎng)，城市軌道交通在公共交通運(yùn)輸方式中效率最高，建設(shè)城市軌道交通、推進(jìn)城軌建設(shè)進(jìn)程成為解決城市出行問(wèn)題的最佳方式之一。由于城軌運(yùn)輸?shù)母咝?，未?lái)城軌在城市公共交通中的作用會(huì)越來(lái)越大;隨著城軌建設(shè)的加速推進(jìn)，城軌客運(yùn)量在公共交通客運(yùn)總量中的占比越來(lái)越高;隨著城市化推進(jìn)和城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市軌道交通發(fā)揮的作用也將越來(lái)越大。中國(guó)軌道車輛發(fā)展速度影響軌道車輛制動(dòng)盤行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的因素。

根據(jù)行業(yè)慣例，目前擬進(jìn)入高鐵制動(dòng)盤批量的供應(yīng)商，其制動(dòng)盤產(chǎn)品在批量供應(yīng)前需經(jīng)過(guò)多道檢測(cè)、1:1試驗(yàn)、裝車運(yùn)用考核等程序，測(cè)試過(guò)程中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題均有可能重新履行全套測(cè)試流程。因此，從具備制動(dòng)盤樣品生產(chǎn)能力到成為縱橫機(jī)電等制動(dòng)系統(tǒng)集成商的合格批量供貨商，不僅有較高的技術(shù)壁壘，還需要較長(zhǎng)的驗(yàn)證時(shí)間周期。另一方面，動(dòng)車組制動(dòng)盤是軌道交通車輛的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和動(dòng)車組的安全運(yùn)營(yíng);為保證車輛的安全運(yùn)行，下游整車制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局對(duì)零部件的可靠性、一致性都有嚴(yán)格要求，需要供應(yīng)商有很高的工藝水平、質(zhì)量檢測(cè)水平和售后服務(wù)水平，下游客戶更加愿意與經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)品安全運(yùn)行的供應(yīng)商合作，一般不會(huì)輕易放棄與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系。因而行業(yè)形成了較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，行業(yè)集中度相對(duì)較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有序。

制動(dòng)盤、動(dòng)車組閘片等軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，最終客戶為中國(guó)中車股份有限公司及中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司，有較高的進(jìn)入壁壘，行業(yè)集中度相對(duì)較高，對(duì)零部件的質(zhì)量、性能以及供貨穩(wěn)定性有著較高要求，需對(duì)供應(yīng)商經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的考察、產(chǎn)品測(cè)試、試用、裝車運(yùn)用考核試驗(yàn)、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)才能最終建立合作關(guān)系，并且生產(chǎn)工藝及材料配比是一個(gè)比較復(fù)雜的試制過(guò)程，成為合格供應(yīng)商前需經(jīng)過(guò)多道檢測(cè)、1:1試驗(yàn)、裝車運(yùn)用考核等程序。因此，嚴(yán)苛的質(zhì)量要求、較長(zhǎng)的驗(yàn)證周期和復(fù)雜的驗(yàn)證流程，使得產(chǎn)品進(jìn)入壁壘較高，但一旦成為鐵路系統(tǒng)的合格供應(yīng)商，合作關(guān)系將較為穩(wěn)定，這也是行業(yè)集中度相對(duì)較高的原因。從我國(guó)中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃來(lái)看，軌道交通零部件制造行業(yè)將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。軌道交通零部件制造行業(yè)的產(chǎn)品面向全國(guó)鐵路及軌道交通網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)與銷售受季節(jié)影響不大，無(wú)明顯的區(qū)域性與季節(jié)性。

行業(yè)技術(shù)發(fā)展

1、數(shù)字化

發(fā)展先進(jìn)軌道交通的新一代信息技術(shù)是順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。軌道交通裝備中的虛擬制造技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)、列車牽引制動(dòng)技術(shù)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和通信控制系統(tǒng)等都是數(shù)字信息技術(shù)在軌道交通裝備中的應(yīng)用。數(shù)字化軌道交通將實(shí)現(xiàn)軌道交通系統(tǒng)的信息化，規(guī)范其基礎(chǔ)信息和動(dòng)態(tài)信息的共享交換方式;同時(shí)以地理信息平臺(tái)為核心，建立服務(wù)與共享體系，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)間充分共享，終提高軌道交通服務(wù)水平和資源綜合利用效率。

2、自動(dòng)化與智能化

隨著軌道交通安防、監(jiān)控系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和融合，實(shí)現(xiàn)軌道交通自動(dòng)化與智能化是未來(lái)軌道交通的發(fā)展趨勢(shì)。自動(dòng)化是指實(shí)現(xiàn)列車自動(dòng)行駛、精確停車、站臺(tái)自動(dòng)化作業(yè)、無(wú)人折返、列車自動(dòng)運(yùn)行調(diào)整等功能，實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人運(yùn)營(yíng)，有效提高列車效率、降低運(yùn)營(yíng)成本。智能化是指通過(guò)各種傳感器采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)挖掘方法和工具對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析，例如在車輛電氣設(shè)備中加入使用狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、使用壽命及老化程度進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常信息并提醒運(yùn)營(yíng)單位進(jìn)行檢修或者更換，避免發(fā)生意外事故。

3、輕量化

隨著全球城市化、工業(yè)化程度的不斷深入，交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，與此同時(shí)能源短缺和環(huán)境污染的問(wèn)題也日趨嚴(yán)重，世界各國(guó)致力于推動(dòng)低能耗低排放交通工具的發(fā)展，輕量化已成為未來(lái)交通運(yùn)輸裝備制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)下，各大交通運(yùn)輸裝備制造商紛紛推動(dòng)高強(qiáng)鋼、輕合金、碳纖維復(fù)合材料及工程塑料等新型輕質(zhì)材料的大規(guī)模應(yīng)用，解決材料應(yīng)用過(guò)程存在的成型、連接技術(shù)及工藝問(wèn)題，降低新材料應(yīng)用成本，以盡快在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

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