城市化進程不斷加快 相應垃圾產生量在急劇增長 環(huán)衛(wèi)行業(yè)全景調研

• 李波 2023年6月30日 來源：中研普華集團、中研網 1300 85
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前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關注，而促進健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期，面對SARA、自然災害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內容之一，在保護人民健康方面將會起著重要作用。

環(huán)境衛(wèi)生是指在人類身體活動周圍的所有環(huán)境內，控制一切妨礙或影響健康的因素。

由于人口之激增與集中都市，有關飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題，皆須用科學方法來規(guī)劃、設計與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進現(xiàn)代文明，保障全民有過著健康生活之標準，實現(xiàn)其健康長壽之天賦權利。

環(huán)境衛(wèi)生是應用細菌學、生物學、昆蟲學、化學、物理學、衛(wèi)生教育學、氣象學及工程學等科學方法及手段，管制可能引起疾病之事物與條件。

環(huán)境衛(wèi)生是隨著人類之社會生活而演變，而今之社會環(huán)境不斷的受到人為的改變。因此，環(huán)境衛(wèi)生的問題成為自然生態(tài)系統(tǒng)，轉化為人類生態(tài)系統(tǒng)過程中的問題。

由于人口之激增與集中都市，有關飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題，皆須用科學方法來規(guī)劃、設計與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進現(xiàn)代文明：保障全民有過著健康生活之標準，實現(xiàn)其健康長壽之天賦權利。

中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析

當前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關注，而促進健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期，面對SARA、自然災害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內容之一，在保護人民健康方面將會起著重要作用。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1835億元，2020年市場化規(guī)模為2056億元，預計2021年將達到2300億元的規(guī)模。

目前，我國年城市機械化清掃率在70%左右。有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務，其中195家是物業(yè)相關企業(yè)，占2020年總量的6%。

有業(yè)內人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標項目多以小項目為主，服務年限多在3年及3年以下，年服務金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標。

2019年中國環(huán)衛(wèi)服務市場中，道路清掃保潔占比72%，垃圾清運占比16%，維護/養(yǎng)護保潔占比12%。

2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)公司上市，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)進入“上市公司”時代。

環(huán)衛(wèi)合同中標總金額從2016年的不足千億，到2018年已達到2278億元。

2019年之后，市場化進入中盤增速放緩，但市場表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購買服務類的環(huán)衛(wèi)市場化項目絕大多數(shù)為三年以內的項目，八成為500萬以下體量項目。

中國城市化進程不斷加快，相應的垃圾產生量也在急劇增長，如果仍舊采用過去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現(xiàn)象，而且產生的二次污染問題也日益顯現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國生活垃圾清運量達23512萬噸，其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國無害化處理場(廠)1287座，無害化處理能力達963460噸/日。

環(huán)境衛(wèi)生工作涉及地方病防治、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)建設、住宅建筑規(guī)劃、市政工程、城市清掃和廢棄物處理、市容管理、交通噪聲管理、園林綠化、城鄉(xiāng)給水和水利工程、工業(yè)廢棄物排放管理、公共場所和服務行業(yè)衛(wèi)生管理、個人在公共場所的衛(wèi)生行為等很多方面。

由于環(huán)境衛(wèi)生涉及面較廣，因此它屬于一門多學科性、多專業(yè)性的學科。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

目前，中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化清掃率約在70%左右。《2020年環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼?/u>數(shù)據(jù)顯示，全國城市和縣城機械化率較高。

其中，城市機械化率達到72.45%;縣城機械化率約為69.19%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機械化稍低一些，若按40%計算，全國城鎮(zhèn)機械化率69.03%。

新能源環(huán)衛(wèi)車包括純電動、插電式混合動力、燃料電池三大類，以純電動環(huán)衛(wèi)車為主。

根據(jù)主要新能源環(huán)衛(wèi)車企官網所列示的內容，目前新能源環(huán)衛(wèi)車基 本已形成全系列產品覆蓋，包括清掃保潔類和垃圾收轉類，常用清掃保潔設備有掃路車、 清洗車和吸塵車等，常用垃圾收轉設備有壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車和自裝卸式垃圾車等。

新能源環(huán)衛(wèi)車起步較晚，受政策影響較大，2019 年產量實現(xiàn)大幅增長。

在政策推動下，我國新能源汽車迎來歷史性發(fā)展機遇，環(huán)衛(wèi)車在市場帶動下逐漸興起，相較于新能源公交車，我國環(huán)衛(wèi)車新能源化起步較晚，整體市場規(guī)模偏小。

新能源環(huán)衛(wèi)車購置成本是傳統(tǒng)燃油車的 2-3 倍，受制于成本高昂，環(huán)衛(wèi)企業(yè)更新新能源環(huán)衛(wèi)車動力不足，新能源環(huán)衛(wèi)車產銷量受政策影響較大。

2018 年起各省市推廣新能源汽車政策密集出臺，要求新增或更新的新能源環(huán)衛(wèi)車購買比例要達到一 定要求，大大加快了環(huán)衛(wèi)車電動化趨勢，2019 年新能源環(huán)衛(wèi)車產量為 4445 臺，同比大幅 增長 192%。

隨著新能源汽車行業(yè)技術不斷成熟，經濟性日益凸顯，新能源環(huán)衛(wèi)車的推廣目標亦有望超前超額完成。

未來隨著競爭加劇，行業(yè)面臨重新洗牌，質量管理、成本控制和融資能力有限的小企業(yè)將出局，龍頭企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢獲取更多份額。

2019年環(huán)衛(wèi)運營項目新增年服務金額排名前五的公司分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、中環(huán)潔。

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