軌道交通行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2023年軌道交通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年7月4日 來源：百度 757 45
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城市軌道交通具有較大的運(yùn)輸能力和較高的準(zhǔn)時(shí)性、速達(dá)性、舒適性、安全性。城市軌道交通建成后運(yùn)營費(fèi)用低，環(huán)境污染小，可以有效緩解城市交通 擁堵現(xiàn)狀，有助于優(yōu)化城市布局，是城市良性發(fā)展的助推器。

軌道交通行業(yè)市場(chǎng)前景怎么樣?軌道交通是指使用具有動(dòng)力的車輛(地鐵、輕軌、磁懸浮)或機(jī)車，在固定路線上按一定的速度行駛，并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離客運(yùn)服務(wù)的軌道系統(tǒng)。

城市軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運(yùn)輸車輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施，它為城市住宅區(qū)、交通運(yùn)輸中心和工作地點(diǎn)之間提供了 一個(gè)快捷便利的連接，在現(xiàn)代立體化的城市交通系統(tǒng)中起著骨干作用。在我國 將地鐵和輕軌并稱為城市軌道交通。

城市軌道交通具有較大的運(yùn)輸能力和較高的準(zhǔn)時(shí)性、速達(dá)性、舒適性、安全性。城市軌道交通建成后運(yùn)營費(fèi)用低，環(huán)境污染小，可以有效緩解城市交通 擁堵現(xiàn)狀，有助于優(yōu)化城市布局，是城市良性發(fā)展的助推器。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國軌道交通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

軌道交通行業(yè)市場(chǎng)深度分析

城市軌道交通以軌道運(yùn)輸方式為主要技術(shù)特征，是城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)中具有中等以上運(yùn)量的軌道交通系統(tǒng)(有別于道路交通)，主要為城市內(nèi)(有別于城際鐵路，但可涵蓋郊區(qū)及城市圈范圍)公共客運(yùn)服務(wù)，是一種在城市公共客運(yùn)交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)，通常包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、APM等形式。

近年來，中國城市軌道交通發(fā)展迅猛，極大地滿足了人民群眾出行需求，在優(yōu)化城市結(jié)構(gòu)布局、緩解城市交通擁堵以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的作用日益凸顯。我國城市軌道交通在緩解城市交通擁堵以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的作用日益凸顯。城市軌道交通是城市公共交通的骨干，具有節(jié)能、省地、運(yùn)量大、全天候、無污染(或少污染)又安全等特點(diǎn)，屬綠色環(huán)保交通體系，特別適應(yīng)于大中城市。

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐不斷加快，我國城市軌道交通行業(yè)也迎來了新的發(fā)展契機(jī)。一方面，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，帶來城市人口密集度不斷提升，現(xiàn)有的道路交通設(shè)施已經(jīng)難以滿足日益增長的交通需求，迫切需要發(fā)展例如地鐵這種動(dòng)力大、不占用地面空間的交通運(yùn)輸設(shè)施來緩解城市交通擁堵的壓力;另一方面，由商業(yè)、交通、及其他多功能設(shè)施共同組成的有機(jī)體在城市軌道交通行業(yè)中的運(yùn)營中已成為一種主流趨勢(shì)，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的有力推動(dòng)。

2022年中國內(nèi)地有20個(gè)省/市，34條軌道交通線(段)開工建設(shè)，新增開工里程777.35公里，總投資額超過4484.99億元。

按線路類型劃分，2022年新增開工的34條軌道交通線(段)中，有20條是新建線路，總里程654.97公里，包含242座車站，總投資金額3626.61億元;延長線有14條線路，總里程122.38公里，包含77座車站，總投資金額858.38億元。

中國城市軌道交通持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，線網(wǎng)規(guī)模和客流規(guī)模繼續(xù)居全球第一。對(duì)城軌全自動(dòng)運(yùn)行線路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 全球達(dá)到 GoA4 運(yùn)行等級(jí)的線路，運(yùn)營里程達(dá) 2384.70km，我國的運(yùn)營里程達(dá) 587.57km。

我國城市軌道交通建設(shè)始于 1965 年開通的北京地鐵 1 號(hào)線，此后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展較為緩慢。上世紀(jì) 90 年代及 21 世紀(jì)初，我國先后出現(xiàn)兩次城 市軌道交通建設(shè)高潮，當(dāng)時(shí)各個(gè)城市紛紛推出地鐵、輕軌修建規(guī)劃，投資熱情一度高漲，但考慮到財(cái)政實(shí)力，國家批準(zhǔn)的卻并不多，批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目基本集中 在北京、上海、廣州三地。

從我國城市軌道交通建設(shè)歷程可以看出，2000 年以來我國每年新運(yùn)行軌道交通里程都在 50 公里以上，有多個(gè)年份(2003、 2005、2007、2009)通車?yán)锍淘?100 公里以上，顯示出我國地鐵及輕軌建設(shè)步入快速發(fā)展期。

2022年3月20日，我國首個(gè)地鐵北斗定位系統(tǒng)在北京地鐵首都機(jī)場(chǎng)線開工建設(shè)，這是我國目前規(guī)模最大的室內(nèi)空間導(dǎo)航定位系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)能夠提供定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)，是我國重要的空間基礎(chǔ)設(shè)施。

開工的地鐵北斗定位系統(tǒng)覆蓋北京地鐵首都機(jī)場(chǎng)線30公里運(yùn)行線路和5座車站，是國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“超大城市軌道交通系統(tǒng)高效運(yùn)輸與安全服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目的重要配套示范工程。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在地下、水下、建筑物內(nèi)等非暴露空間，由于受到遮擋導(dǎo)致衛(wèi)星信號(hào)無法直接接收使用，是導(dǎo)航定位應(yīng)用亟待拓展的領(lǐng)域。

據(jù)了解，地鐵北斗定位系統(tǒng)將使地鐵站地下空間的定位精度提高到優(yōu)于2米，不僅可用于車輛調(diào)度、客運(yùn)組織、應(yīng)急處置等方面，同時(shí)乘客能夠使用手機(jī)地圖，通過三維立體導(dǎo)航實(shí)現(xiàn)地鐵站內(nèi)復(fù)雜空間的導(dǎo)航定位。該系統(tǒng)的建設(shè)在加快城市軌道交通的智慧服務(wù)、智慧維護(hù)，改善用戶體驗(yàn)、提高運(yùn)營效率、降低管理成本等方面將發(fā)揮重要作用。

截至2022年6月30日，中國內(nèi)地累計(jì)有51個(gè)城市投運(yùn)城軌交通線路9573.65公里，其中，地鐵7529.02公里，占比78.64%，新增地鐵運(yùn)營線路319.29公里。

其中，22個(gè)城市地鐵運(yùn)營線路長度超100公里，4個(gè)城市地鐵運(yùn)營線路長度超500公里。上海地鐵運(yùn)營線路最長達(dá)795.36公里，北京緊隨其后，地鐵地鐵運(yùn)營線路709.9公里，廣州、成都地鐵地鐵運(yùn)營線路長度超500公里，分別為519.15公里、518.5公里。杭州、武漢、深圳地鐵運(yùn)營線路長度位于400-500公里區(qū)間。

2022年9月8日，交通運(yùn)輸部公布8月城市軌道交通運(yùn)營數(shù)據(jù)，2022年8月，31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有51個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路278條，運(yùn)營里程9098公里?！冻鞘泄步煌ǚ诸悩?biāo)準(zhǔn)》中還明確城市軌道交通包括：地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)。此外，隨著交通系統(tǒng)的發(fā)展已出現(xiàn)其它一些新交通系統(tǒng)。

從區(qū)域分布上看，2020年，新增營業(yè)里程中，長三角占比25%，環(huán)渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占據(jù)新增營業(yè)里程的65%。目前，已有39個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得國務(wù)院審批，另外有數(shù)個(gè)城市已經(jīng)制定了軌道交通建設(shè)計(jì)劃，從未來10年的增量上來看，北京、上海、廣州、深圳、南京等城市仍將位居前列。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，城市軌道交通建設(shè)有望拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)建筑施工、建材及特殊機(jī)械的需求。城市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻較高，對(duì)施工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。隨著城市軌道交通步入黃金發(fā)展期，相關(guān)設(shè)備公司、建筑施工企業(yè)將很大程度上受益。

軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

城市軌道交通作為基建的重要組成，在《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，城軌交通將從重建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)、運(yùn)營并重，并且在2025年城市軌道交通運(yùn)營里程達(dá)10000公里，平均每年新增680公里。同時(shí)，我國規(guī)劃了19個(gè)城市群，從其具體交通運(yùn)輸規(guī)劃來看，除京津冀、長三角、大灣區(qū)的1萬公里預(yù)期開工里程之外，成渝、山東半島等城市群都市圈陸續(xù)出臺(tái)，城際市域建設(shè)將向更多地區(qū)延伸，長期發(fā)展空間可期。

發(fā)展軌道交通是國際大都市緩解交通壓力有效途徑：隨著城市化進(jìn)程不斷加快，城市交通擁擠問題越來越嚴(yán)重。巴黎、東京、上海等國內(nèi)外發(fā)達(dá)城市的 經(jīng)驗(yàn)表明，只有以大運(yùn)量的公共交通尤其是地鐵作為城市交通的骨干，才能有效緩解交通擁堵，提高城市交通效率。

軌道交通投資和建設(shè)由單一投資主體向多元化投資主體的轉(zhuǎn)變：作為準(zhǔn)公共產(chǎn)品的軌道交通，政府的投資起到重要作用，但沿線的商業(yè)開發(fā)和經(jīng)營，需 要政府和社會(huì)資金的共同參與，建設(shè)資金不足的問題也迫切需要通過面向社會(huì) 融資來解決，實(shí)現(xiàn)多元化的投資組合將是軌道交通發(fā)展的必由之路。同時(shí)，投 資主體的多元化可以充分發(fā)揮各投資主體的優(yōu)勢(shì)，起到相互約束和監(jiān)督的作用。

軌道交通的經(jīng)營方式由壟斷模式向市場(chǎng)化運(yùn)作轉(zhuǎn)變：政府壟斷經(jīng)營或政府干預(yù)過多會(huì)使建設(shè)和運(yùn)營成本相對(duì)較高而效率較低，導(dǎo)致公司虧損嚴(yán)重，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制可以促使軌道交通經(jīng)營主體提高經(jīng)營效率。此外，通過市場(chǎng)化經(jīng)營， 將吸引更多的社會(huì)資金參與，這些資金在追求利潤最大化的同時(shí)提高了經(jīng)營的效率，也必然放大了政府資金的乘數(shù)效應(yīng)。

與此同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G、AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)不斷成熟與普及，智慧城市和軌道交通也受益新技術(shù)而不斷升級(jí)與發(fā)展。目前，城市軌道交通智能化系統(tǒng)在軌道交通智能化、信息化、數(shù)字化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用，主要包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)、乘客資訊系統(tǒng)、綜合安防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)和信號(hào)系統(tǒng)，同時(shí)將成為未來智慧城市中軌道交通發(fā)展的必然趨勢(shì)。

軌道交通行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析軌道交通未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘軌道交通行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來軌道交通業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找軌道交通行業(yè)的投資商機(jī)。

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