三大運(yùn)營商云計(jì)算市場戰(zhàn)略規(guī)劃 中國公有云服務(wù)市場跟蹤報(bào)告

• 黃江 2023年7月19日 來源：新浪 951 59
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報(bào)告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。

中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通2022年年報(bào)業(yè)績?nèi)砍鰻t。三家企業(yè)營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長，云計(jì)算成為拉動(dòng)增長的主力。電信運(yùn)營商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)向好、云計(jì)算業(yè)務(wù)高速增長、數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)有望帶來新的增長點(diǎn)，在中特估體系下運(yùn)營商估值有望重塑。

三大運(yùn)營商云計(jì)算市場戰(zhàn)略規(guī)劃

中國移動(dòng)、中國電信兩家運(yùn)營商以及阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不約而同地召開行業(yè)峰會(huì)，紛紛向市場表明各自在云業(yè)務(wù)方面戰(zhàn)略規(guī)劃。

IDC發(fā)布最新《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。從排名的變化來看，運(yùn)營商在云市場的排名進(jìn)一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云被天翼云趕超，排名市場第四。

眼下，相比于正在領(lǐng)先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業(yè)云廠商，運(yùn)營商云傾向于以云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面打造差異化競爭，而這也是中國移動(dòng)和中國電信在近期活動(dòng)現(xiàn)場重點(diǎn)發(fā)布的戰(zhàn)略。

云計(jì)算業(yè)務(wù)增長亮眼

在2022年年報(bào)中，三家運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)“成績單”亮眼。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示：中國電信天翼云去年收入579億元，同比增107.5%。天翼云歷經(jīng)十余年發(fā)展進(jìn)入4.0全面商用階段，市場份額持續(xù)提升，已成為全球最大的運(yùn)營商云和國內(nèi)最大的混合云，挺進(jìn)中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強(qiáng)，保持專屬云市場份額第一。

移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣503億元，同比增長108.1%，綜合實(shí)力邁入國內(nèi)業(yè)界第一陣營。截至2022年12月底，簽約云大單超 6200個(gè)，拉動(dòng)收入超225 億元，央企國企上云項(xiàng)目超3700個(gè)，成功打造政務(wù)云、醫(yī)療云等示范標(biāo)桿。

聯(lián)通云同樣翻倍增長，2022年實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)到121%。聯(lián)通云全面升級(jí)至7.0 版本。自主研發(fā)創(chuàng)新水平進(jìn)一步提升，自主可控云全棧產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)100%自研，適配90%以上國產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品。全國政務(wù)云平臺(tái)綜合評(píng)分位列榜首，2022年落地省級(jí)政務(wù)云十余個(gè)，醫(yī)院上云兩百余家。

運(yùn)營商云計(jì)算的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

云網(wǎng)融合是運(yùn)營商云計(jì)算的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，有望優(yōu)化成本、豐富體驗(yàn)、提高效率。云網(wǎng)融合有望通過實(shí)施虛擬化、云化和服務(wù)化，形成一體化的融合技術(shù)架構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)簡潔、敏捷、開放、融合、安全、智能的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的資源供給。

“國資云”背景下運(yùn)營商云與互聯(lián)網(wǎng)云呈現(xiàn)出競合互補(bǔ)的態(tài)勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)客戶對(duì)公有云的彈性算力需求量大，對(duì)公有云接受度高，且有相對(duì)成熟的IT團(tuán)隊(duì)和能力，但政企客戶市場和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場的邏輯完全不同，傳統(tǒng)企業(yè)IT能力較互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)偏弱，多采用項(xiàng)目制采購，對(duì)業(yè)務(wù)遷移、混合云、定制化等服務(wù)訴求高。運(yùn)營商云在政務(wù)、醫(yī)療等政企領(lǐng)域也已有不俗的表現(xiàn)。

比如，2022年5月，中國電信以1.34億元中標(biāo)成都市公安局雙流區(qū)分局“智慧公安”建設(shè)項(xiàng)目，為其提供網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備并負(fù)責(zé)為公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)擴(kuò)容。同月，中國聯(lián)通以9268.83萬元中標(biāo)長沙市軌道交通第二控制中心項(xiàng)目線網(wǎng)指揮平臺(tái)線網(wǎng)云平臺(tái)(含線網(wǎng)傳輸系統(tǒng))設(shè)備采購與集成項(xiàng)目，為網(wǎng)云平臺(tái)(含線網(wǎng)傳輸系統(tǒng))提供全部硬件、軟件、專用工具等產(chǎn)品。

此外，2022年10月，中國移動(dòng)以4339.45萬元中標(biāo)陜西省醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)工程2022年云平臺(tái)擴(kuò)容集成服務(wù)采購，為其提供異地災(zāi)備中心備份一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備等。

同時(shí)，運(yùn)營商云自有渠道的優(yōu)勢(shì)正在為其業(yè)務(wù)拓展構(gòu)筑強(qiáng)大支撐力。根據(jù)國金證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2021年8月至2022年8月期間，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個(gè)，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。截至2月末，5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬個(gè)，比上年末凈增7.21萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.9%，占比較上年末提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)5G建設(shè)和應(yīng)用領(lǐng)先。截至2月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到113.2萬、51.6萬、59萬、14.6萬個(gè)，占本地區(qū)移動(dòng)電話基站總數(shù)的比重分別為23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電信業(yè)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

工信部發(fā)布2023年1-2月通信業(yè)運(yùn)行情況。工信部表示，1-2月，我國信息通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量穩(wěn)步增長，云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng);5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接終端用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2月末，5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬個(gè)。

新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)

工信部數(shù)據(jù)顯示，1-2月，我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2803億元，同比增長7.9%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.7%。

其中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長，新興業(yè)務(wù)收入則實(shí)現(xiàn)較快增長。

1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為414.7億元，同比增長6.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為14.8%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加1個(gè)百分點(diǎn);完成移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入1079億元，同比增長0.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為38.5%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。

新興業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速，1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極開展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，共實(shí)現(xiàn)收入629億元，同比增長25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為22.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加5個(gè)百分點(diǎn)。其中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)69.8%和39.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長31.7%。

在寬帶用戶方面，截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.99億戶，比上年末凈增902.2萬戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)1.02億戶，比上年末凈增1031萬戶，占總用戶數(shù)的17%，占比較上年末提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

在移動(dòng)用戶方面，5G用戶占比不斷提升。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.95億戶，比上年末凈增1188萬戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.92億戶，比上年末凈增3129萬戶，占移動(dòng)電話用戶的34.9%，占比較上年末提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)大。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶19.05億戶，比上年末凈增6004萬戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)52.9%。

《2023-2028年中國電信業(yè)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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