全球范圍來(lái)看中國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、加拿大軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展水平較高，軌道車輛制動(dòng)盤(pán)配套保持較高水平。國(guó)外生產(chǎn)的軌道車輛制動(dòng)盤(pán)公司主要有德國(guó)Knorr-Bremse(克諾爾)集團(tuán)和德國(guó)Becorit公司、美國(guó)西屋等，其中德國(guó)克諾爾集團(tuán)占有全球軌道車輛制動(dòng)盤(pán)較高的市場(chǎng)
制動(dòng)盤(pán)是城市軌道車輛的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和車輛的安全運(yùn)營(yíng)。因此，該行業(yè)的各級(jí)供應(yīng)商均需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的審核、驗(yàn)證。一級(jí)供應(yīng)商生產(chǎn)的制動(dòng)盤(pán)或制動(dòng)控制裝置需要取得城市軌道裝備認(rèn)證，方有資格供貨。認(rèn)證通過(guò)后，供應(yīng)商在證書(shū)有效期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，并根據(jù)產(chǎn)品特性增加監(jiān)督檢查頻次，準(zhǔn)入條件較為嚴(yán)格。
為保證車輛的安全運(yùn)行，整車制造企業(yè)和系統(tǒng)集成商對(duì)零部件的可靠性、一致性都有嚴(yán)格要求，需要供應(yīng)商有很高的工藝水平、質(zhì)量檢測(cè)水平和售后服務(wù)水平。同時(shí)，整車制造企業(yè)和系統(tǒng)集成商更加愿意與經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)品安全運(yùn)行的供應(yīng)商合作，一般不會(huì)輕易放棄與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)制動(dòng)盤(pán)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：
制動(dòng)盤(pán)是盤(pán)式制動(dòng)器的摩擦偶件，除應(yīng)具有作為構(gòu)件所需要的強(qiáng)度和剛度外，還應(yīng)有盡可能高而穩(wěn)定的摩擦系數(shù)，以及適當(dāng)?shù)哪湍バ?、耐熱性、散熱性和熱容量等。制?dòng)盤(pán)是盤(pán)型制動(dòng)的重要組成部件，通過(guò)制動(dòng)盤(pán)和閘片的摩擦，將高速列車剎車時(shí)的動(dòng)能轉(zhuǎn)換為熱能，再通過(guò)散熱孔散在空氣中。根據(jù)安裝位置的不同，動(dòng)車制動(dòng)盤(pán)分為輪裝制動(dòng)盤(pán)和軸裝制動(dòng)盤(pán)。輪裝制動(dòng)盤(pán)安裝于車輪的兩側(cè)，由兩個(gè)盤(pán)體、緊固件及附屬件等組成。
目前城市軌道車輛制動(dòng)盤(pán)的材質(zhì)主要分為兩類：鐵系金屬材料和復(fù)合材料。鐵系金屬材料包括鑄鐵系和鋼系。鑄鐵系材料主要是灰鑄鐵，蠕墨鑄鐵和球墨鑄鐵;鋼系可選材料有碳素鋼，合金鑄鋼和合金鍛鋼。復(fù)合材料包括鋁基復(fù)合材料和碳-碳復(fù)合材料，是由基體材料(金屬、陶瓷)和增強(qiáng)體(纖維、晶須、顆粒)復(fù)合而成的具有優(yōu)異綜合性能的新型材料，具有噪音低、震動(dòng)小、輕量化、生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢(shì)，但生產(chǎn)工藝要求苛刻，價(jià)格昂貴。鋁基復(fù)合材料制動(dòng)盤(pán)是發(fā)行人的主攻方向。
根據(jù)《城市軌道交通2022年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2022年城軌交通運(yùn)營(yíng)車輛中，地鐵占比為77.84%。按照每列車(共8輛)配置128片制動(dòng)盤(pán)來(lái)測(cè)算，2022年新增城軌配屬車輛767列(不考慮報(bào)廢退役車輛)，則新裝制動(dòng)盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模為9.82萬(wàn)片。按照每8至16年更新1次進(jìn)行測(cè)算，則存量的車輛維修市場(chǎng)規(guī)模為11.59萬(wàn)片制動(dòng)盤(pán)。綜上，2022年城軌車輛制動(dòng)盤(pán)包括新增市場(chǎng)和維修市場(chǎng)在內(nèi)的整體市場(chǎng)需要約21.41萬(wàn)片。制動(dòng)盤(pán)是軌道交通車輛的核心關(guān)鍵零部件。城軌車輛的快速增長(zhǎng)必將帶動(dòng)城市軌道交通設(shè)備制造需求的大幅增加。
中國(guó)制動(dòng)盤(pán)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023
全球范圍來(lái)看中國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、加拿大軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展水平較高，軌道車輛制動(dòng)盤(pán)配套保持較高水平。國(guó)外生產(chǎn)的軌道車輛制動(dòng)盤(pán)公司主要有德國(guó)Knorr-Bremse(克諾爾)集團(tuán)和德國(guó)Becorit公司、美國(guó)西屋等，其中德國(guó)克諾爾集團(tuán)占有全球軌道車輛制動(dòng)盤(pán)較高的市場(chǎng)份額。
隨著動(dòng)車組的提速，對(duì)制動(dòng)盤(pán)的技術(shù)要求越高、開(kāi)發(fā)難度越大。制動(dòng)盤(pán)在高負(fù)荷制動(dòng)條件下會(huì)顯著升溫，受力不均勻可能引起制動(dòng)盤(pán)疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展乃至失效。這取決于閘片的結(jié)構(gòu)、形狀及其組成材料，通過(guò)調(diào)整閘片的形狀與排布能夠調(diào)整接觸表面的壓力大小和分布以及熱源分布。制動(dòng)盤(pán)與閘片的接觸狀態(tài)越穩(wěn)定，接觸壓力分布就越均勻，摩擦熱就能均勻地傳進(jìn)制動(dòng)盤(pán)。例如，閘片在高寒、潮濕、雨雪條件下使用時(shí)，外界硬質(zhì)顆粒異物會(huì)夾在制動(dòng)盤(pán)和閘片之間不能脫落，引起制動(dòng)盤(pán)磨削并加重磨損。
目前，國(guó)內(nèi)城軌車輛制動(dòng)盤(pán)及制動(dòng)控制系統(tǒng)的持證供貨商包括克諾爾集團(tuán)、中車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司、北京縱橫機(jī)電科技有限公司、中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司、徐州中車軌道裝備有限公司、南京中車浦鎮(zhèn)海泰制動(dòng)設(shè)備有限公司及華伍軌道交通裝備(上海)有限責(zé)任公司。目前行業(yè)內(nèi)使用的鋁基制動(dòng)盤(pán)主要以進(jìn)口為主。
未來(lái)幾年，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷加深，三四線城市軌道交通設(shè)施的不斷完善，我國(guó)軌道交通制動(dòng)盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，到2025年預(yù)計(jì)可達(dá)49.3億元;與此同時(shí)，我國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)也將隨著軌道交通的發(fā)展而呈現(xiàn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2028年，我國(guó)城市軌道交通制動(dòng)盤(pán)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到57.8億元。
本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及制動(dòng)盤(pán)專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)制動(dòng)盤(pán)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
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2023-2028年中國(guó)制動(dòng)盤(pán)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告
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陳澤芳
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