中國(guó)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度分析，上半年機(jī)械工業(yè)增加值同比增近一成

• 方蔓桃 2023年8月10日 來(lái)源：百度 802 49
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具體來(lái)看，今年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)帶動(dòng)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升。會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年機(jī)械工業(yè)主要涉及的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類(lèi)中，通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、汽車(chē)和電氣機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;與一季度相比，4個(gè)行業(yè)大類(lèi)的產(chǎn)能利用水

2023年上半年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)信息發(fā)布會(huì)上獲悉，今年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，上半年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%，較一季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)增速5.9和5.5個(gè)百分點(diǎn);近兩年平均增速為5.1%。

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)羅俊杰表示，在需求市場(chǎng)總體恢復(fù)向好與國(guó)家各項(xiàng)政策的支持下，上半年機(jī)械工業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為完成全年預(yù)期目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。

具體來(lái)看，今年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)帶動(dòng)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升。會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年機(jī)械工業(yè)主要涉及的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類(lèi)中，通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、汽車(chē)和電氣機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;與一季度相比，4個(gè)行業(yè)大類(lèi)的產(chǎn)能利用水平均有不同程度的上升。

如果你想了解人機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)機(jī)械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)機(jī)械行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)機(jī)械行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

在行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)方面，上半年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%，較一季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)增速5.9個(gè)百分點(diǎn)和5.5個(gè)百分點(diǎn);近兩年平均增速為5.1%，高于全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)1.5和1.6個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)帶動(dòng)作用突出，增加值增速分別達(dá)到15.7%和13.1%;專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速為5.5%和6.5%;通用設(shè)備制造業(yè)增速僅為3.6%，低于全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)增速。

在復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境下，機(jī)械工業(yè)外貿(mào)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，上半年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額5361億美元，同比增長(zhǎng)5.1%。特別是，高技術(shù)產(chǎn)品出口明顯增長(zhǎng)，上半年全國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)新動(dòng)能的“新三樣”——電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池，均出自機(jī)械行業(yè)，出口金額同比增長(zhǎng)163.8%、58.1%、10.4%。

隨著做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)各項(xiàng)措施落地顯效，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、新動(dòng)能壯大、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

其中，裝備供給能力提升助推能源綠色轉(zhuǎn)型，智能化、綠色化轉(zhuǎn)型匯聚發(fā)展新動(dòng)能。上半年，機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.9萬(wàn)億元、利潤(rùn)總額6079.2億元，同比增長(zhǎng)10.4%、15.6%，增速高于機(jī)械工業(yè)1個(gè)和3.4個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)自主研制的世界首臺(tái)10米超大采高智能化采煤機(jī)下線，國(guó)內(nèi)首個(gè)大規(guī)模抽水蓄能人工智能數(shù)據(jù)分析平臺(tái)投入運(yùn)行，國(guó)內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)髖膝一體骨科手術(shù)機(jī)器人上市。

不過(guò)，當(dāng)前機(jī)械工業(yè)仍面臨市場(chǎng)需求不振、賬款回收難等問(wèn)題，部分細(xì)分行業(yè)存在下行壓力。

產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)逐步恢復(fù)，上半年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中，58種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，占比48.3%，與一季度相比，產(chǎn)量增長(zhǎng)的產(chǎn)品比重提高10個(gè)百分點(diǎn)。

近期多地公布的上半年外貿(mào)“成績(jī)單”顯示，機(jī)電產(chǎn)品出口動(dòng)能充沛，成為一大亮點(diǎn)。比如，上半年，合肥市出口機(jī)電產(chǎn)品859.5億元，增長(zhǎng)7.6%，占全市出口值79.7%;鹽城市出口機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)近四成，占鹽城市出口總值近七成。

全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國(guó)、日本、西歐和中國(guó)四個(gè)地區(qū)，占有80%以上的生產(chǎn)份額。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)在2,000家左右，經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)、兼并和重組，目前已經(jīng)形成了十余家大型跨國(guó)公司。

國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械生產(chǎn)廠商主要集中在美國(guó)、日本、北歐等地區(qū)。目前，卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海爾、沃爾沃、約翰-迪爾、日立建機(jī)、凱斯-紐荷蘭、英格索蘭等大型跨國(guó)制造商控制著全球工程機(jī)械市場(chǎng)70-80%的份額。這些大公司以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展。

機(jī)電產(chǎn)品是我國(guó)出口結(jié)構(gòu)中占比最高的商品，今年上半年，多地機(jī)電產(chǎn)品出口占比提升，在一定程度上顯示出我國(guó)出口提質(zhì)的趨勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有所成效。

從全國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口6.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%，占出口總值的58.2%，同比提升1.4個(gè)百分點(diǎn);其中，電工器材、汽車(chē)及其零配件、通用機(jī)械設(shè)備分別增長(zhǎng)27.7%、58.5%、12.2%。

各地機(jī)電產(chǎn)品出口動(dòng)能充沛，既是我國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)果，又有助于推動(dòng)整個(gè)外貿(mào)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，其背后最大的支撐來(lái)源是“中國(guó)制造”的快速發(fā)展。

對(duì)于機(jī)電產(chǎn)品出口持續(xù)增長(zhǎng)的原因，陳建偉認(rèn)為是供需兩方面合力的結(jié)果。從供給方面來(lái)看，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)體系比較完善，機(jī)電企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升;同時(shí)，相關(guān)配套服務(wù)業(yè)如物流、電子商務(wù)等發(fā)展迅速，降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的要素成本，眾多民營(yíng)企業(yè)積極進(jìn)軍機(jī)電行業(yè)，增加了產(chǎn)業(yè)活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從需求方面來(lái)看，全球各國(guó)對(duì)工業(yè)制成品需求量大，中國(guó)作為“世界工廠”承接了大量的機(jī)電產(chǎn)品訂單，早期帶動(dòng)了中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展;近年來(lái)，新興市場(chǎng)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)一步帶動(dòng)了相關(guān)機(jī)電設(shè)備的需求增長(zhǎng)。

目前，中國(guó)已成為世界工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)和主要市場(chǎng)之一，工程機(jī)械產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)、日本，位居全球第三位，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量占世界市場(chǎng)近1/6。

但由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對(duì)外開(kāi)放步伐的加快，工程機(jī)械行業(yè)已成為完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，部分工程機(jī)械產(chǎn)品出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的局面，如裝載機(jī)和叉車(chē)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。

具體的，電氣機(jī)械行業(yè)在電池制造、輸變電及控制設(shè)備等領(lǐng)域的帶動(dòng)下，2022年2月份以來(lái)投資增速始終高于33%;而通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備兩個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)放緩走勢(shì)，增速較一季度回落3.9和2.9個(gè)百分點(diǎn)，也低于同期全國(guó)工業(yè)投資增速5.2和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型升級(jí)。工信部等八部門(mén)曾聯(lián)合對(duì)外發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。

新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)打開(kāi)了新的投資空間。上半年，新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)售量超過(guò)300萬(wàn)輛，鋰離子動(dòng)力電池、充電樁產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)46.4%和53.1%，在此帶動(dòng)下，汽車(chē)行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車(chē)制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資同比分別增長(zhǎng)20%和38.9%。與此同時(shí)，上半年，航空航天鋁材、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)量分別增長(zhǎng)23.3%和34.1%，推動(dòng)著我國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)制造業(yè)較快增長(zhǎng)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)發(fā)力正為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供源源不斷的新動(dòng)能。

智能化、綠色化轉(zhuǎn)型匯聚發(fā)展新動(dòng)能，上半年機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.9萬(wàn)億元、利潤(rùn)總額6079.2億元，同比增長(zhǎng)10.4%、15.6%，增速高于機(jī)械工業(yè)1個(gè)和3.4個(gè)百分點(diǎn)。

裝備供給能力提升助推能源綠色轉(zhuǎn)型，上半年，能源裝備制造行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入2.9萬(wàn)億元、利潤(rùn)總額1388.8億元，同比增長(zhǎng)13.9%和18.1%，對(duì)機(jī)械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到30.3%和25.3%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑，房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)加碼以及基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩對(duì)工程機(jī)械行業(yè)短期發(fā)展速度造成影響。2020年以來(lái)，逆周期調(diào)整政策的不斷加碼，下游行業(yè)對(duì)各類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品需求加大。

中國(guó)制造業(yè)升級(jí)發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，各地對(duì)制造業(yè)發(fā)展支持力度不斷加大，疊加經(jīng)濟(jì)回升向好等利好因素，制造業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)有支撐。

機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景分析

展望下半年，利好機(jī)械工業(yè)運(yùn)行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放，一方面宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)，近期密集出臺(tái)了一批促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定投資、改善營(yíng)商環(huán)境的政策措施，存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強(qiáng)市場(chǎng)信心、進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動(dòng)作用。另一方面，隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程等進(jìn)一步開(kāi)工建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型提速，需求市場(chǎng)有望加快恢復(fù)。

綜合分析，下半年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，隨著對(duì)比基數(shù)的抬高，主要指標(biāo)增速逐步放緩，全年工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)增速在5%左右，外貿(mào)進(jìn)出口基本穩(wěn)定。

今年以來(lái)，各地不斷出臺(tái)舉措，支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。廣東實(shí)施“大項(xiàng)目”擴(kuò)容增量行動(dòng)，今年再推動(dòng)超過(guò)5000家規(guī)上企業(yè)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。河南聚焦智能傳感器、5g新材料等領(lǐng)域，擴(kuò)大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，培育帶動(dòng)一批新興產(chǎn)業(yè)集群。江西圍繞電子信息、新能源、現(xiàn)代醫(yī)藥等，正在全力做強(qiáng)做大12條制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條，打造6個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群。

隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，新興領(lǐng)域投資擴(kuò)大。上半年，電子及通信設(shè)備制造業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)投資分別增長(zhǎng)14.2%和22.2%。能源綠色轉(zhuǎn)型加快，清潔電力投資增加。上半年，清潔電力投資同比增長(zhǎng)40.5%，其中，太陽(yáng)能發(fā)電投資增長(zhǎng)84.4%，風(fēng)力發(fā)電投資增長(zhǎng)16%。

將確保新增專(zhuān)項(xiàng)債于10月底發(fā)行完成。2020年8一10月地方政府專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行提速。專(zhuān)項(xiàng)債可用作資本金項(xiàng)目范圍擴(kuò)大，投向基建比例將明顯提升?；ㄍ顿Y增速的回升直接拉動(dòng)工程機(jī)械的需求。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露挖掘機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，據(jù)其對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年12月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)16,869臺(tái)，同比下降29.8%，其中，國(guó)內(nèi)6,151臺(tái)，同比下降60.1%;出口10,718臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.4%

下半年制造業(yè)投資增長(zhǎng)仍有支撐。從先行指標(biāo)來(lái)看，7月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)PMI中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)等都有不同程度上升，表明企業(yè)信心有所改善，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有恢復(fù)跡象。

《2023-2028年中國(guó)機(jī)械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)機(jī)械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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