2023攝像頭行業(yè)市場分析： 智能家用攝像頭需求快速增長趨勢

• 方蔓桃 2023年8月11日 來源：百度 651 38
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視頻監(jiān)控市場在過去10年中經(jīng)歷著爆炸式的增長，同時(shí)高清智能攝像頭價(jià)格相較多年前有了大幅下降。在過去幾年中，高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭在項(xiàng)目中的部署變得越來越普遍，也越來越多地嵌入了視頻分析功能，繼而可以產(chǎn)生許多過去無法生成的新型數(shù)據(jù)。同時(shí)，不斷擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)和與日俱

監(jiān)控?cái)z像頭是指可應(yīng)用于智能家居生態(tài)的同時(shí)具有監(jiān)控?cái)z像功能的產(chǎn)品，是基于人們在家庭看護(hù)上的需求所出現(xiàn)的一款產(chǎn)品。隨著人們安全意識的逐日提升，對于家庭安防中看護(hù)老幼、照顧寵物需求愈加明顯，消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭具備錄像、遠(yuǎn)程查看、云存儲等功能，使用戶看護(hù)需求不局限于時(shí)間和地點(diǎn)的限制，且隨著智能分析技術(shù)不斷發(fā)展，消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭能夠幫助用戶滿足更多樣化的需求。

視頻監(jiān)控市場在過去10年中經(jīng)歷著爆炸式的增長，同時(shí)高清智能攝像頭價(jià)格相較多年前有了大幅下降。在過去幾年中，高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭在項(xiàng)目中的部署變得越來越普遍，也越來越多地嵌入了視頻分析功能，繼而可以產(chǎn)生許多過去無法生成的新型數(shù)據(jù)。同時(shí)，不斷擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)和與日俱增的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量也意味著在統(tǒng)一平臺上分析更大的數(shù)據(jù)集成為可能。攝像頭以及安防相關(guān)傳感器所收集的數(shù)據(jù)因其在安防和其他業(yè)務(wù)運(yùn)營中的重要性，現(xiàn)在也變得更有價(jià)值。

如果你想了解人健康攝像頭行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)市場調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

如今，為了從視頻數(shù)據(jù)中獲取關(guān)鍵的信息，從前端設(shè)備到邊緣側(cè)再到云端的視頻監(jiān)控基礎(chǔ)架構(gòu)至關(guān)重要。集成商和用戶也因此比以往任何時(shí)候都應(yīng)該更加重視專門用于視頻監(jiān)控的計(jì)算和存儲等資源，以及平臺和體系架構(gòu)的重要性。

城市級攝像頭可應(yīng)用于平安城市建設(shè)、冬奧會、亞運(yùn)會等安保項(xiàng)目;行業(yè)級監(jiān)控?cái)z像頭廣泛應(yīng)用在公安、交通、金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。消費(fèi)級可應(yīng)用于智能家居生態(tài)。

城市級方面，受平安城市建設(shè)、冬奧會、亞運(yùn)會等安保項(xiàng)目需求的刺激，市場保持著一定的發(fā)展速度。

行業(yè)級方面，監(jiān)控?cái)z像頭廣泛應(yīng)用在公安、交通、金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域，尤其是過去兩年核酸采樣點(diǎn)的建設(shè)令需求激增。

消費(fèi)級方面，隨著消費(fèi)者安防意識的加強(qiáng)，對于安防產(chǎn)品的認(rèn)知度不斷提升，再加上安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，以及廠商為布局智能家居生態(tài)拓展產(chǎn)品矩陣，市場需求持續(xù)激發(fā)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量達(dá)到4820萬臺。

基于維護(hù)社會治安穩(wěn)定的需要，我國政府成為推動監(jiān)控?cái)z像頭需求增長的重要力量，占一、二、三類攝像頭投資接近一半。一、二、三類攝像頭存量規(guī)模達(dá)到23000萬個(gè);消費(fèi)級攝像頭近年來增長快速，目前存量約為2500萬個(gè)。

從零售渠道看，電商占據(jù)重要地位。近兩年，跨界而來的眾多互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機(jī)企業(yè)均選擇在準(zhǔn)入門檻較低、鏈條較短的線上市場發(fā)力。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測銷量為1870萬臺;銷額為42.8億元;均價(jià)為229元。

其中，家用攝像頭的市場份額接近80%，其主要應(yīng)用于家庭安防、看護(hù)。此外，一些小微實(shí)體門店有一定的需求，亦選擇在線上購買工業(yè)攝像頭。

華北是中國視頻監(jiān)控支出最高的區(qū)域，占市場總支出的29.9%。主要在于京津冀地區(qū)是中國北部的交通運(yùn)輸和商品交易樞紐，北京又是全國主要的金融、教育、服務(wù)業(yè)中心，交通管理、物流監(jiān)測、治安管理、金融網(wǎng)點(diǎn)安防、校園安防以及智慧樓宇等領(lǐng)域的支出顯著高于全國其它地區(qū)。

從需求定位來看，攝像頭的角色正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成集家庭安防、看護(hù)為一體的居家助手。對家中老人、小孩、寵物有所牽掛的消費(fèi)者可以通過攝像頭獲悉家庭實(shí)時(shí)情況，緩解焦慮，疫情更是加深了這一需求。

從產(chǎn)品功能來看，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，攝像頭的監(jiān)控范圍更廣、監(jiān)控距離更遠(yuǎn)、監(jiān)控畫面更清晰、監(jiān)控容量更大;AI技術(shù)的運(yùn)用，可以實(shí)現(xiàn)人形追蹤、移動跟蹤、異常聲音監(jiān)測等功能，能夠及時(shí)給戶主發(fā)送報(bào)警信息，提高了家庭安防等級。

攝像頭尤其是智能攝像頭目前仍處于產(chǎn)業(yè)探索期，品牌集中度較低，競爭相對充分。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年監(jiān)控?cái)z像頭線上市場TOP4品牌份額(CR4)為39.5%，經(jīng)歷過1-3月的高低起伏，3月到6月，CR4品牌集中度連續(xù)緩慢升高，到6月來到41.3%。總體上，上半年市場集中度大致都處于競爭型和寡占型的臨界線。

隨著人們的安全意識逐日提高，用戶對家庭安防的需求表現(xiàn)的越來越強(qiáng)烈，國內(nèi)智能家用攝像頭需求快速增長，市場滲透率高于全球平均水平。2022年全球智能家用攝像頭滲透率為3.4%，我國智能家用攝像頭滲透率為5.8%。

從購買渠道看，國內(nèi)智能家用攝像頭對電商渠道依賴性強(qiáng)，線上占據(jù)主要銷售市場。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測銷量為1870萬臺;銷售額為42.8億元;均價(jià)為229元。其中，家用攝像頭的市場份額接近80%，其主要應(yīng)用于家庭安防、看護(hù)。

目前，小米自身具備較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性價(jià)比和場景生態(tài)能力等優(yōu)勢，2022年一直穩(wěn)居線上首位，銷量份額遠(yuǎn)超其他品牌，保持在16%以上。

喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統(tǒng)安防品牌，依靠豐富的產(chǎn)品線和親民的價(jià)格，獲得穩(wěn)定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累方面亦具有保障，于12月底登陸科創(chuàng)板。該兩個(gè)品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二;但螢石在第四季度持續(xù)發(fā)力，單月排名均反超喬安。

普聯(lián)和360位列第四和第五名，分別屬于網(wǎng)絡(luò)類和安全類企業(yè)，具備品牌影響力，因而獲得一批消費(fèi)者的認(rèn)可，2022年在線上市場的份額分別達(dá)到5.7%和5.4%。

?？低暿前卜辣O(jiān)控領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，主推工業(yè)攝像頭，與子品牌螢石在產(chǎn)品、營銷上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。2022年，?？低暸c螢石的線上合計(jì)份額超過12%，僅次于小米。

喬安和螢石的表現(xiàn)在伯仲之間，分別位居第二、三名，上半年的月度份額基本各自保持在7%~11%之間。喬安是傳統(tǒng)安防品牌，通過價(jià)格親民和產(chǎn)品豐富可選從而獲得穩(wěn)定的占有率;而螢石作為?？低暺煜碌淖悠放疲哂谢ヂ?lián)網(wǎng)特性的同時(shí)，在產(chǎn)品技術(shù)和安全性方面亦具有保障。如果將螢石和?？低曤p品牌的市占合并，則總體達(dá)到了11.5%，將會僅次于小米，排名來到第二。

數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭發(fā)展調(diào)研分析

目前數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭相對于傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)，數(shù)字高清監(jiān)控的技術(shù)優(yōu)勢明顯，是一種將計(jì)算機(jī)數(shù)字視頻壓縮與傳輸技術(shù)應(yīng)用到圖像監(jiān)控領(lǐng)域的高科技產(chǎn)品，數(shù)字?jǐn)z像機(jī)應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭將模擬攝像機(jī)逐漸逼入死角，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭而數(shù)字高清攝像機(jī)的演變也隨科技的發(fā)展隨之而來。

數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭也正從"看得見"到"看得清"開始轉(zhuǎn)變，以前的監(jiān)控?cái)z像頭大多只能記錄、查詢回放歷史記錄等，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭發(fā)展到現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)智能攝像頭，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭不僅可以擁有高清超高清的監(jiān)控畫質(zhì)，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭還能對記錄的視頻中的人或物體進(jìn)行識別判斷分析，就異常情況進(jìn)行提醒或告警，數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭化被動為主動，將隱患消除。

此外，監(jiān)控?cái)z像頭的應(yīng)用目的也隨之延伸，看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭看護(hù)的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護(hù)老幼是剛需;對于養(yǎng)寵家庭，寵物看護(hù)和陪伴也是剛需。2022年，9%的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測，8%的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持寵物識別。2022中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場產(chǎn)品屬性銷量份額

數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭市場驅(qū)動因素主要包括一方面，各種不穩(wěn)定因素的增加，導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的安全、數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭穩(wěn)定作為一個(gè)社會綜合問題越來越受重視，加強(qiáng)安全防范能力、數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭提高社會治安和綜合治理水平，已成為發(fā)展的必然要求。

線上線下多元化發(fā)展。線上市場，除了傳統(tǒng)電商和官方商城，對新興內(nèi)容電商的投入也在加大;直播帶貨的方式趨于流行，店播之外頭部主播帶貨的頻次增多。線下市場，將持續(xù)向三至五線城市下沉，連鎖店、運(yùn)營商等存在巨大運(yùn)營空間。

安防是我國智能家用攝像頭主要需求場景，養(yǎng)老是重要潛在場景。已購買智能家用攝像頭的消費(fèi)者中安防需求比例較高，為基礎(chǔ)需求;照看老人需求比例較低，而考慮購買者中照看老人的需求高達(dá)39%，照看老人或?qū)⒊蔀槲覈悄芗矣脭z像頭接下來最重要的潛在需求場景。

想要了解更多監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)市場調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。

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