航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)分析 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 方蔓桃 2023年8月16日 來源：百度 215 6
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航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，利用航空燃油等化石燃料 在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)燃燒生成的熱量推動(dòng)機(jī)械輸出能量。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)，火箭等各 類飛行器的核心裝備，是各類飛行器乃至整個(gè)航空工業(yè)的動(dòng)力之源。由于高 溫、高壓、高轉(zhuǎn)速、長工作時(shí)間的惡劣工作環(huán)境特點(diǎn)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)進(jìn)入門檻極高的行業(yè)，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷格局。目前能夠獨(dú)立研發(fā)大推力航空發(fā)動(dòng) 機(jī)產(chǎn)品的，主要是美國、歐洲的英國和法國。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的資金壁壘、技術(shù)壁壘等進(jìn)入門檻極高,因此民營企業(yè)企業(yè)的參與度相對(duì)較少。在我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的體系之下,航發(fā)動(dòng)力與航發(fā)科技是兩家老牌上市企業(yè)。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，利用航空燃油等化石燃料 在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)燃燒生成的熱量推動(dòng)機(jī)械輸出能量。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)，火箭等各 類飛行器的核心裝備，是各類飛行器乃至整個(gè)航空工業(yè)的動(dòng)力之源。由于高 溫、高壓、高轉(zhuǎn)速、長工作時(shí)間的惡劣工作環(huán)境特點(diǎn)，造就了航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高 技術(shù)壁壘，航空發(fā)動(dòng)機(jī)又被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。 航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展是一個(gè)國家強(qiáng)勁的工業(yè)基礎(chǔ)、完整的產(chǎn)業(yè)集 群，以及先進(jìn)的基礎(chǔ)科學(xué)的集中表現(xiàn)。

如果你想了解航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測。

目前世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷，而在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上，我國雖已實(shí)現(xiàn)自主突破，但在關(guān)鍵性能指標(biāo)上仍有較大差距。 1)商用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，根據(jù)《Commercial Engines 2022》的數(shù)據(jù)，2021 年全 球總共交付 1812 臺(tái)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)，全部被 GE、CFM、PW 和羅羅占據(jù);2) 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，我國核心主力機(jī)型仍與國外先進(jìn)機(jī)型存在代次差異。

國內(nèi)以中國航發(fā)商發(fā)為代表的主機(jī)廠近幾年也積極對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行轉(zhuǎn)型升 級(jí)，中國航發(fā)商發(fā)采用了“產(chǎn)業(yè)鏈兩頭以及中段代表核心競爭力的部分在內(nèi)，其余業(yè)務(wù)盡量外包”的“元寶型”商業(yè) 模式，軍用發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠形成了軍工企業(yè)與民營企業(yè)“主配牽手”的合作模式。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)早期采用鋁合金、鎂合金、高強(qiáng)度鋼和不銹鋼等制造;后期為 適應(yīng)增加發(fā)動(dòng)機(jī)推力、提高飛機(jī)飛行速度的需要，鈦合金、高溫合金和復(fù)合材 料相繼得到應(yīng)用。目前，鈦合金和高溫合金由于其在航空航天領(lǐng)域優(yōu)秀的性 能，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件得到了廣泛應(yīng)用。復(fù)合材料作為運(yùn)用先進(jìn)的材料 制備技術(shù)將不同性質(zhì)的材料組分優(yōu)化組合而成的新材料，可以根據(jù)不同的使用 場景研制不同成分的復(fù)合材料以滿足發(fā)動(dòng)機(jī)不同部位的需求，被視為未來航空 發(fā)動(dòng)機(jī)材料發(fā)展的重要方向。

以軍品主機(jī)廠 420 為例，420 廠建立 開放的軍品采辦市場和軍品配套產(chǎn)品市場，在行業(yè)內(nèi)外確定 189 家采購供應(yīng)商和 100 家外包加工供應(yīng)商。對(duì)于扭轉(zhuǎn) 軍工集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制生產(chǎn)“單打獨(dú)斗”的局面可以起到助推作用，可以有效提升社會(huì)資源利用率。

中國航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司(簡稱：中國航發(fā)商發(fā)，AECC CAE)作為國內(nèi)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的唯一主制造 商，為了縮短設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證周期，控制成本，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，獲得更多市場，提高企業(yè)未來的競爭力，采用了“產(chǎn) 業(yè)鏈兩頭以及中段代表核心競爭力的部分在內(nèi)，其余業(yè)務(wù)盡量外包”的“元寶型”商業(yè)模式，大量的業(yè)務(wù)依靠外部供 應(yīng)商來完成，從而構(gòu)成一個(gè)完整的航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)鏈來參與國際市場的競爭。

2021年國內(nèi)航空裝備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量約為17243家，較上年同比增長約16.7%，其中市場營收規(guī)模排名前十名的企業(yè)多數(shù)都屬于中國航空工業(yè)集團(tuán)，中航沈飛、航亞科技和中航西飛的市場營收均在300億元以上，其次中直股份的營收規(guī)模也在200億元以上，相比較之下其他航空裝備生產(chǎn)企業(yè)的市場營收規(guī)模均低于200億元以下。

隨著我國科技水平的不斷提升，航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈也在逐步完善，但是由于高端領(lǐng)域存在較高程度的技術(shù)壟斷，與國外優(yōu)勢(shì)企業(yè)相比還存在較大的技術(shù)研發(fā)差距，高端領(lǐng)域的航空裝備仍依賴于國外進(jìn)口。

航空領(lǐng)域，鈦合金是飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)材料之一，主要用于飛機(jī)的 起落架部件、機(jī)身的梁、框和緊固件等，發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇、壓氣機(jī)、葉片、鼓筒、 機(jī)匣、軸等，以及直升機(jī)槳轂、連接件等。近年來，國內(nèi)航空航天鈦材銷量持 續(xù)增長。隨著國內(nèi)軍用新機(jī)型的定型批產(chǎn)，2020 年鈦材銷量增速明顯加快，達(dá) 到 15546 噸，同比增長 54.09%，2021 年鈦材銷量持續(xù)維持高速增長，達(dá)到 20647 噸，同比增長 32.81%。

2021年國內(nèi)商飛和航空工業(yè)集團(tuán)的民用飛機(jī)交付數(shù)量分別在100架和500架左右，市場占有率達(dá)到17%和83%左右，市場集中度CR2約為100%，集中度較高。

從我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素來看，政策推動(dòng)是主要的推動(dòng)因素，隨著國內(nèi)不斷出臺(tái)行業(yè)支持政策，XYZ-research預(yù)測中國通用航空行業(yè)產(chǎn)值將會(huì)持續(xù)上升，2022年將達(dá)到13480億元左右，到2027年有望突破25520億元，市場增速將會(huì)明顯加快。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場前景分析

隨現(xiàn)代新型戰(zhàn)機(jī)對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能要求的進(jìn)一步提高，傳統(tǒng)金屬材料的應(yīng) 用占比或?qū)⑹艿揭种?，而金屬基、陶瓷基以及樹脂基為代表的符合材料的?yīng)用 占比可能會(huì)快速提升。 參考美國 GE 公司的自適應(yīng)通用發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)計(jì)劃中，GE 航空集團(tuán)在低壓渦 輪和高壓渦輪前緣采用了陶瓷基復(fù)合材料。

隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，探測技術(shù)向形 式多樣、種類繁多及精度越來越高的方向發(fā)展，單一的隱身功能已經(jīng) 無法滿足應(yīng)用需求，多頻譜兼容的隱身材料成為未來發(fā)展的趨勢(shì)。多 頻譜兼容包括兩個(gè)層面，一是在單一隱身功能基礎(chǔ)上向更寬頻段擴(kuò) 展，比如紅外隱身兼顧紅外和遠(yuǎn)紅外波段，雷達(dá)隱身在實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)探測 頻段隱身的同時(shí)向更低頻段隱身擴(kuò)展;二是多種隱身功能的兼容，比 如雷達(dá)/紅外兼容、雷達(dá)/紅外/可見光兼容以及紅外/可見光兼容隱身 等，后者研制難度更大，也是未來多頻譜兼容隱身材料研究的重點(diǎn)。

想了解航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場更多相關(guān)信息，可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告

  航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析航空發(fā)動(dòng)機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)...

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