2023有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展分析 行業(yè)集中度有望快速提升

• 黃文玉 2023年8月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1315 86
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有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個(gè)護(hù)等。

隨著有機(jī)硅數(shù)量和品種的持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，形成化工新材料界獨(dú)樹一幟的重要產(chǎn)品體系，許多品種是其他化學(xué)品無(wú)法替代而又必不可少的。生物體新陳代謝也需要有機(jī)硅參與，通常此類有機(jī)硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有機(jī)硅對(duì)于身體各項(xiàng)功能起著重要的作用并且與礦物質(zhì)的吸收有著直接關(guān)系。人體平均擁有約七克硅，其數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他重要礦物質(zhì)，如鐵。鐵和硅是人體必需的元素，對(duì)維持正常的新陳代謝是非常重要的作用。有機(jī)硅材料按其形態(tài)的不同，可分為：硅烷偶聯(lián)劑(有機(jī)硅化學(xué)試劑)、生物活性有機(jī)硅、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復(fù)合物等。

有機(jī)硅市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

有機(jī)硅材料按其形態(tài)的不同，可分為：硅烷偶聯(lián)劑(有機(jī)硅化學(xué)試劑)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復(fù)合物等。20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，2013-2020年全球聚硅氧烷產(chǎn)量從162萬(wàn)噸增加至220萬(wàn)噸。整個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度較穩(wěn)定，2020年全球有機(jī)硅行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為163億美元。

2013年以來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)。2021年，中國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量為8493項(xiàng)，增速達(dá)到了-14.98%。截止到目前，2022年中國(guó)有機(jī)硅申請(qǐng)量為5232項(xiàng)。

當(dāng)前,世界有機(jī)硅材料技術(shù)發(fā)展的方向是高性能、多功能和復(fù)合化,通過(guò)配合技術(shù)的進(jìn)步和添加新的添加劑,并通過(guò)改變交聯(lián)方式、共聚、共混等改性技術(shù),實(shí)現(xiàn)有機(jī)聚合物與有機(jī)硅材料復(fù)合,是當(dāng)前有機(jī)硅技術(shù)發(fā)展的重要方向?？萍脊ぷ髡邆兏鶕?jù)需要通過(guò)下列幾種途徑設(shè)計(jì)出各種不同分子結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅產(chǎn)品,滿足不同場(chǎng)合特別是高科技發(fā)展的需要。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

在有機(jī)硅行業(yè)中，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少，行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2020年，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額之和約為68.2%，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。2013-2015年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，2016年受環(huán)保督察的影響，有機(jī)硅單體產(chǎn)量所有下降。2017-2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量有所回升，2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量為236萬(wàn)噸。

有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對(duì)有機(jī)硅的需求量最大，2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。有機(jī)硅下游應(yīng)用行業(yè)非常分散，主要用于建筑、電子電器、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)，還包括紡織、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等，單下游行業(yè)波動(dòng)對(duì)有機(jī)硅行業(yè)的影響相對(duì)較小。

有機(jī)硅市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系，而且低收入國(guó)家有機(jī)硅需求增長(zhǎng)對(duì)收入增長(zhǎng)的彈性更大。目前，中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已接近2kg。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場(chǎng)國(guó)家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長(zhǎng)潛力，以中國(guó)、印度等為代表的亞洲市場(chǎng)，人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低，未來(lái)將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長(zhǎng)區(qū)域。

與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

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  有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧...

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