全球貨運(yùn)港口行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測:汽車船運(yùn)輸市場，一個被忽略的牛市

• 方蔓桃 2023年8月26日 來源：百度 700 41
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如果你想了解貨運(yùn)港口行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國貨運(yùn)港口行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。重點(diǎn)分析了我國貨運(yùn)港口

全球海上汽車貿(mào)易主要通過汽車船進(jìn)行運(yùn)輸 。汽車運(yùn)輸船采用滾裝運(yùn)輸(roll-on/roll-off，簡稱 Ro/Ro)，起源于軍用坦克或車輛登陸艇，其簡化了車輛在港口裝卸作業(yè)過程，使得裝卸效率大幅提高?，F(xiàn)代汽車船通常具備多層甲板，并且甲板可調(diào)節(jié)高度，從而能夠運(yùn)輸“高重”車輛(High& Heavy，簡稱 H&H)，包括重型卡車、游艇以及大型農(nóng)用設(shè)備等。大型汽車與卡車運(yùn)輸船(簡稱 LCTC)容量一般超過 7,500 CEU(即汽車船標(biāo)準(zhǔn)車位，運(yùn)力計算單位)，通常為后現(xiàn)代巴拿馬型尺寸。

港口產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應(yīng)方、港口運(yùn)營企業(yè)、貨品需求方三個環(huán)節(jié)，物流服務(wù)提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運(yùn)輸服務(wù)。

上游貨品供應(yīng)按照運(yùn)輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運(yùn)主要方式，絕大多數(shù)進(jìn)出口貿(mào)易貨品通過集裝箱運(yùn)輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。中游港口運(yùn)營是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口運(yùn)營企業(yè)主要提供裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務(wù)及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務(wù)，代表企業(yè)有上港集團(tuán)、招商港口、寧波港等。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等，涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)以及貿(mào)易等。此外物流運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)在各環(huán)節(jié)間提供物流運(yùn)輸服務(wù)，代表企業(yè)有中遠(yuǎn)海控、寧波海運(yùn)、中國外運(yùn)等。

如果你想了解貨運(yùn)港口行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國貨運(yùn)港口行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。重點(diǎn)分析了我國貨運(yùn)港口行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對貨運(yùn)港口行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

7月19日，《中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報告(2022年度)》發(fā)布。報告指出，我國鐵路集裝箱發(fā)送量達(dá)到了3000萬標(biāo)箱，同比增長19.6%。同時，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量也突破了千萬標(biāo)箱，鐵水聯(lián)運(yùn)主力港口的發(fā)展態(tài)勢良好。在中歐班列方面，共計開行了16562列，發(fā)送了161.4萬TEU的集裝箱，同比分別增長了9%和10%。在集裝箱生產(chǎn)端，2022年的集裝箱產(chǎn)量為362萬TEU，較上年有大幅回落。 而在集裝箱市場需求端，外貿(mào)市場需求明顯轉(zhuǎn)弱，出口數(shù)量同比下降了34%，但仍處于歷史較高水平。國內(nèi)市場需求總體上呈現(xiàn)向好的趨勢，占我國集裝箱市場總量比例為16.4%。

2021 年至今 ：全球 汽車市場底部復(fù)蘇，新能源汽車市場迎來爆發(fā)，歐洲 新一輪“能源危機(jī)”下，中國汽車出口迎來爆發(fā)式增長 ，汽車船市場同樣迎來爆發(fā)。在政策、供給、成本等多因素共振的激發(fā)下，2021 年全球新能源汽車銷量迎來爆發(fā)，同時海外汽車工業(yè)受疫情、缺芯、能源危機(jī)等沖擊影響，中國汽車出口迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年中國汽車出口量達(dá) 200 萬臺以上，同比增長超 100%;其中新能源汽車出口超 30 萬臺，同比增長 331%。與此同時，汽車船運(yùn)力歷經(jīng)兩年衰退后持續(xù)處于緊缺狀態(tài)，2021 年 6,500 CEU汽車船平均運(yùn)費(fèi)達(dá) 25,583 美金/天。

全球汽車的生產(chǎn)和銷售是驅(qū)動全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量變化的關(guān)鍵因素 ，產(chǎn)銷的不平衡性只能通過貿(mào)易進(jìn)行解決。 當(dāng)前全球汽車產(chǎn)能受疫情反復(fù) 、芯片短缺、歐洲能源危機(jī)等多重因素影響，需求持續(xù)受到產(chǎn)能壓制 。根據(jù)世界汽車組織(OICA)和全國乘用車市場信息聯(lián)席會(簡稱“乘聯(lián)會”)數(shù)據(jù)，2020 年全球汽車產(chǎn)量和銷量分別同比下降 15.7%和 13.12%，2021 年分別同比回升 3.13%和 3.56%，銷量相對于產(chǎn)量的波動更小。

從各省市集裝箱港口吞吐量來看，2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

持續(xù)困擾著全球汽車生產(chǎn)，北美和歐洲等地區(qū)受缺芯影響較大，2022 年中國受缺芯減產(chǎn)影響顯著減小。根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司 Auto Forecast Solutions 數(shù)據(jù)，由于芯片短缺，截至 2022 年 10 月 23日全球汽車市場累計減產(chǎn)約 361.56 萬輛汽車，其中中國地區(qū)因缺芯僅減產(chǎn) 17.3 萬輛車，約占總減產(chǎn)量的 4.8%，

是受影響最小的地區(qū)之一。北美和歐洲地區(qū)分別減產(chǎn)超過 136.4 萬輛、110.2 萬輛，合計約占總減產(chǎn)量的 68.2%。

從不同企業(yè)集裝箱運(yùn)力來看，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以超過280萬TEU運(yùn)力規(guī)模位居中國大陸地區(qū)第一，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運(yùn)和安通控股(泉州安盛船務(wù))均超過10萬TEU。

根據(jù)港口發(fā)布的公告，合并后的安特衛(wèi)普-布魯日港將充分整合兩港優(yōu)勢，提高物流鏈效率、可靠性和可持續(xù)性，穩(wěn)固其作為歐洲主要門戶港的地位。同時，港口將作為綠色能源樞紐，繼續(xù)并擴(kuò)大二氧化碳回收、儲存和再利用等項(xiàng)目的發(fā)展。

合并后的港口將提供7.4萬個直接和9萬個間接就業(yè)機(jī)會，創(chuàng)造近210億歐元附加值。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，此次合并有望鞏固港口在全球供應(yīng)鏈中的地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長，在綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮重要作用。

一季度，交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局，客運(yùn)受疫情影響低位運(yùn)行，貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量穩(wěn)步增長，投資規(guī)模保持高位，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間提供了重要的交通運(yùn)輸支撐。

一季度，全國港口完成貨物吞吐量36.3億噸，同比增長1.6%。其中，內(nèi)、外貿(mào)吞吐量同比分別增長4.6%和下降4.7%。完成集裝箱吞吐量6738萬標(biāo)箱，同比增長2.4%。

貨運(yùn)港口行業(yè)市場前景分析

2023年，在世界經(jīng)濟(jì)增長開始放緩和地緣政治影響下，集裝箱運(yùn)輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運(yùn)價面臨下行壓力。 根據(jù)交通運(yùn)輸部《水路運(yùn)輸市場發(fā)展情況》，預(yù)計集裝箱運(yùn)輸市場總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩。

隨著減稅降費(fèi)、優(yōu)化營商環(huán)境、加大能源和原材料保供穩(wěn)價力度、加強(qiáng)金融支持、加快全國統(tǒng)一大市場建設(shè)等一系列政策措施持續(xù)發(fā)力，外貿(mào)市場主體的活力得到有效激發(fā)。

數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國有進(jìn)出口實(shí)績的外貿(mào)企業(yè)數(shù)量43.2萬家，同比增加5.7%，其中民營企業(yè)進(jìn)出口4.52萬億元，增長14.1%，占比達(dá)到48%，同比提升1.4個百分點(diǎn)。同期，外商投資企業(yè)進(jìn)出口3.38萬億元，增長5.8%;國有企業(yè)進(jìn)出口1.5萬億元，增長14.5%。

另外，國汽車制造能力逐漸成熟，依托國內(nèi)龐大的汽車市場，近20 年以來中國汽車工業(yè)快速發(fā)展，參考美國眾多汽車廠建于 20 世紀(jì) 50 年代，70 年代制造能力較為成熟;2)具備完善的汽車零部件供應(yīng)鏈;3 )新能源汽車性價比較高，智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度領(lǐng)先;4 )具備龐大、熟練以及具成本效益的員工隊伍。5 )航運(yùn)港口等基礎(chǔ)設(shè)施完善，其中上海港是全球最大汽車滾裝港口。

我國外貿(mào)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，長期向好的基本面沒有改變，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口保穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)仍具備諸多有利條件。

《2022-2026年中國貨運(yùn)港口行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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