2023年中國酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全球酵母產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長

• 陳澤芳 2023年8月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 900 56
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酵母成本結(jié)構(gòu)而言，國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料，糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品，糖蜜含有50%左右糖份，是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進口限制等因素，

我國酵母主要以出口為主，出口量遠大于進口量。隨著我國酵母產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國酵母出口量及出口金額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國酵母出口量為15.34萬噸，同比增長2%;出口金額為3.54億美元，同比增長7.9%。截至2022年9月，我國酵母出口量為10.36萬噸，出口金額為2.61億元。

當前，我國酵母行業(yè)需求量低于產(chǎn)量，部分產(chǎn)能用于出口海外市場，行業(yè)已進入成熟階段。預計伴隨下游需求增速放緩，行業(yè)整體復合增速將保持中個位數(shù)增速。酵母行業(yè)上游原料呈現(xiàn)周期性供給波動，下游應用場景廣泛、增量空間充足。從酵母行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈看，上游是甜菜、甘蔗等糖作物種植業(yè)，制糖所產(chǎn)出的副產(chǎn)物糖蜜為酵母生產(chǎn)中的核心原料，整體供給受糖料作物產(chǎn)量影響，呈現(xiàn)周期性波動。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國酵母行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

酵母即酵母菌，泛指能發(fā)酵糖類的各種單細胞真菌，并非系統(tǒng)演化分類的單元。是一種肉眼看不見的單細胞微生物，能將糖發(fā)酵成酒精和二氧化碳，是一種典型的異養(yǎng)兼性厭氧微生物，在有氧和無氧條件下都能夠存活，是一種天然發(fā)酵劑。酵母的種類繁多，其主要可分為商業(yè)酵母和天然酵母兩大類，其中商業(yè)酵母又可分為壓榨酵母(鮮酵母)、活性干酵母(傳統(tǒng)干酵母)、快速活性干酵母(即發(fā)干酵母)和半干酵母。

酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料糖蜜，而糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)物，主要由甜菜和甘蔗壓榨而成;中游為酵母生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游廣泛應用于烘焙面食、釀造、調(diào)味品、飼料、醫(yī)藥保健等領(lǐng)域。酵母依賴糖蜜供給。就酵母成本結(jié)構(gòu)而言，國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料，糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品，糖蜜含有50%左右糖份，是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進口限制等因素，短期內(nèi)國內(nèi)供給不會出現(xiàn)很大增長。

從應用領(lǐng)域上看，酵母應用的傳統(tǒng)和主導領(lǐng)域為面食發(fā)酵、烘焙、釀造與生物能源，行業(yè)發(fā)展相對成熟，而在飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場容量巨大，應用前景廣闊。

2023年中國酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前由于酵母行業(yè)在資金、環(huán)保、技術(shù)等方面有著較高的進入壁壘，使得行業(yè)馬太效應a明顯。例如在資金方面，酵母行業(yè)資產(chǎn)屬性重，對固定資產(chǎn)規(guī)模要求高。新進入者需要進行生產(chǎn)車間的建設(shè)、設(shè)備的購置、環(huán)保配套工程的建設(shè)等，對資本要求高，例如安琪酵母新建產(chǎn)能為1萬噸高活性干酵母的生產(chǎn)線需要2-3億元的資金投入。對此業(yè)內(nèi)頭部公司具有規(guī)模優(yōu)勢。

就酵母成本結(jié)構(gòu)而言，國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料，糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品，糖蜜含有50%左右糖份，是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進口限制等因素，短期內(nèi)國內(nèi)供給不會出現(xiàn)很大增長。

而由于行業(yè)存在較高進入門壁壘，我國酵母市場集中度較高，CR3產(chǎn)能占比為81%。目前安琪酵母、樂斯福和馬利是我國酵母行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。其中安琪國內(nèi)產(chǎn)能19.4萬噸，市占率為55%，穩(wěn)居第一;其次為樂斯福和馬利，市占率14%和11%。

酵母興盛于歐美，全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國家，市場開發(fā)較為充分，每年的增長率在3%以下，未來的市場藍海在亞洲和非洲。這兩個市場不僅人口眾多、而且烘焙市場正茁壯成長，酵母需求仍未充分挖掘。從消費市場上看，全球酵母消費市場增長不平衡，歐美及大洋洲活性酵母應用成熟，存量大但增量小，市場增長潛力有限，而酵母衍生品需求潛力較大，尤其是非洲、中東、亞太等區(qū)域人口增長快，烘焙業(yè)興起，酵母市場需求增長迅速，因此未來酵母市場仍有較大需求增長空間。

未來五年，全球酵母產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長，寡頭壟斷態(tài)勢持續(xù)，酵母市場主要增長來自非洲、中東、亞太市場，酵母及衍生品細分應用領(lǐng)域越來越廣，新興市場和潛在市場處于快速演進發(fā)展中。

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