車險行業(yè)深度調(diào)研報告 車險市場集中度呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢

• 陳觀秋 2023年9月1日 來源：央視財經(jīng) 中國保險行業(yè)協(xié)會 1363 90
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車險市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。2022年，財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費收入，合計占據(jù)69.48%的市場份額。

2023年度《財富》世界500強(qiáng)排行榜日前正式發(fā)布，中國共有142家公司上榜，大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首，營收總額超11.7萬億美元。聚焦保險行業(yè)，有7家保險公司上榜世界500強(qiáng)，分別為位列第33名的中國平安、第54名的中國人壽、第120名的中國人保、第192名的中國太保、第385名的中國太平、第431名的泰康保險，以及第478名的新華保險。其中，前6家企業(yè)已連續(xù)6年上榜世界500強(qiáng)。

今年《財富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入約為41萬億美元，較去年上漲8.4%，進(jìn)入排行榜的門檻(最低銷售收入)也由286億美元躍升至309億美元。

值得注意的是，中國平安以344223總員工人數(shù)，成為世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司。此外，中國平安聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎(JessicaTan)在《財富》2022年最具影響力女性排行榜上排名第五位。

車險行業(yè)深度調(diào)研

在財產(chǎn)保險領(lǐng)域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機(jī)動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責(zé)任險為主險的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險。

中國的汽車保險業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了一個曲折的歷程。汽車保險進(jìn)入中國是在鴉片戰(zhàn)爭以后，但由于中國保險市場處于外國保險公司的壟斷與控制之下，加之舊中國的工業(yè)不發(fā)達(dá)，中國的汽車保險實質(zhì)上處于萌芽狀態(tài)，其作用與地位十分有限。

近期北京等多地出現(xiàn)大暴雨，車輛受損數(shù)據(jù)在增加。平安壽險已接到4名出險報案;平安產(chǎn)險累計接到京津冀地區(qū)客戶報案10837筆，預(yù)估理賠金額超過2.3億元。平安產(chǎn)險建立理賠員24小時值守制度，實時響應(yīng)客戶的報案和查勘需求?？焖夙憫?yīng)報案理賠，平安產(chǎn)險北京分公司最快的一筆理賠結(jié)案僅耗時3分鐘;平安產(chǎn)險河北分公司石家莊中支理賠員楊軍元僅用兩天時間就完成40輛水淹車的定損。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國車險行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù))，若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時候，則車險保費價格最高可降23%;若以兩者最高值調(diào)整計算，從1.35升為1.5，則車險保費價格最高上漲約11%。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機(jī)動車商業(yè)保險示范條款(2020版)，商業(yè)車險分為主險和附加險，主險包括機(jī)動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機(jī)動車第三者責(zé)任保險(以下簡稱“三責(zé)險”)、機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(以下簡稱“車上人員責(zé)任險”)3個獨立的險種。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強(qiáng)風(fēng)險篩選及精細(xì)化費用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

車險市場集中度呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。2022年，財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費收入，合計占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%;太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車險綜合成本率或?qū)⒊袎?。但財險龍頭在定價、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢，費用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年車險業(yè)務(wù)保費收入為4195億元，同比增長5.51%，增速保持在低位水平。

國家發(fā)改委等部門提出持續(xù)深化車險綜合改革，健全商業(yè)車險費率形成機(jī)制，支持保險公司開發(fā)新能源汽車充電樁保險等創(chuàng)新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著利好新能源車險政策的落地，新能源車險保費收入在車險保費收入中的比例有望持續(xù)提升。

隨著車險行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的車險企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。報告對中國車險行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點分析了我國車險行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

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