住房貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年9月4日 來源：人民日?qǐng)?bào)海外版 中國(guó)證券報(bào) 百度 558 31
• 繁體

住房貸款是很大一部分想要購(gòu)房人的需求，住房貸款的市場(chǎng)顯而易見。在國(guó)內(nèi)主要一線城市，房貸的使用率已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)，以購(gòu)房按揭貸款來說，貸款比重已經(jīng)達(dá)到7成以上，而且近幾年，通過用自己名下或親人的房產(chǎn)申請(qǐng)房產(chǎn)抵押消費(fèi)貸款以實(shí)現(xiàn)盤活不動(dòng)產(chǎn)的居民人數(shù)也越來越

住房貸款是很大一部分想要購(gòu)房人的需求，住房貸款的市場(chǎng)顯而易見。在國(guó)內(nèi)主要一線城市，房貸的使用率已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)，以購(gòu)房按揭貸款來說，貸款比重已經(jīng)達(dá)到7成以上，而且近幾年，通過用自己名下或親人的房產(chǎn)申請(qǐng)房產(chǎn)抵押消費(fèi)貸款以實(shí)現(xiàn)盤活不動(dòng)產(chǎn)的居民人數(shù)也越來越多?！胺抠J”已經(jīng)成為與居民生活息息相關(guān)的一種生活方式。

2023年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況

上半年，商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元，增長(zhǎng)1.1%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)3.7%。6月末，商品房待售面積64159萬平方米，同比增長(zhǎng)17.0%。其中，住宅待售面積增長(zhǎng)18.0%。

上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%(按可比口徑計(jì)算);其中，住宅投資44439億元，下降7.3%。

上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積791548萬平方米，同比下降6.6%。其中，住宅施工面積557083萬平方米，下降6.9%。房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%。其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。房屋竣工面積33904萬平方米，增長(zhǎng)19.0%。其中，住宅竣工面積24604萬平方米，增長(zhǎng)18.5%。

兩部門調(diào)整優(yōu)化住房信貸政策

8月31日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)于貸款購(gòu)買商品住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例統(tǒng)一為不低于20%，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例統(tǒng)一為不低于30%。同時(shí)，自9月25日起，存量首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款的借款人可向承貸金融機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，由該金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放貸款置換存量首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款。

中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，借款人和銀行對(duì)有序調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債均有訴求。存量住房貸款利率下降，對(duì)借款人來說，可節(jié)約利息支出，有利于擴(kuò)大消費(fèi)和投資;對(duì)銀行來說，可有效減少提前還貸現(xiàn)象，減輕對(duì)銀行利息收入的影響。同時(shí)，還可壓縮違規(guī)使用經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸置換存量住房貸款的空間，減少風(fēng)險(xiǎn)隱患。為更好適應(yīng)上述新形勢(shì)，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)管總局明確按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持鼓勵(lì)銀行與借款人協(xié)商調(diào)整存量首套住房貸款利率。

住房貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研

7月中旬以來，監(jiān)管層數(shù)次就存量房貸利率調(diào)整作出指示，多個(gè)城市相繼跟進(jìn)釋放積極信號(hào)。近日，招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、華夏銀行、中信銀行等多家銀行就存量房貸利率調(diào)整一事作出回應(yīng)。據(jù)了解，目前，監(jiān)管部門具體的指導(dǎo)方案還未出臺(tái)，多數(shù)銀行表態(tài)正在研究，準(zhǔn)備預(yù)案，并積極與監(jiān)管溝通。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，存量房貸利率的調(diào)整不會(huì)出現(xiàn)“一刀切”的情況，大概率會(huì)根據(jù)城市級(jí)別不同、房貸金額等因素進(jìn)行“一城一策”。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，我國(guó)個(gè)人住房貸款余額38.6萬億元。據(jù)中金公司分析師測(cè)算，當(dāng)前銀行存量按揭利率約為4.7%，假設(shè)存量按揭利率下調(diào)70BP降至新發(fā)放利率4.0%左右的水平，按照100萬元按揭貸款、等額本息還款計(jì)算，可降低借款人月供約400元;全行業(yè)每年可減少房貸利息約3000億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)住房貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

過去幾年間，房貸利率“水漲船高”，尤其是2015年至2019年之間購(gòu)房者，有的甚至背負(fù)著6%以上的利率。雖然現(xiàn)行房貸利率降低了，但按照契約精神，按揭貸款合同是自愿簽訂的，那么高利率似乎只能“認(rèn)栽”。

根據(jù)央行數(shù)據(jù)，去年12月新發(fā)放住房貸款利率為4.26%，低于5年LPR利率4bp，2023年3月新發(fā)放住房貸款利率為4.14%，低于5年LPR利率16bp，且新發(fā)放購(gòu)房貸款利率下限“放松”，部分城市的一手房貸利率甚至進(jìn)入了“3”時(shí)代。

對(duì)背負(fù)貸款的購(gòu)房人來講，有兩個(gè)值得關(guān)注的重要日子。一個(gè)是每月20號(hào)，這天公布的最新LPR報(bào)價(jià)，決定著未來的月供是升還是降。另一個(gè)則是每年的房貸利率重定價(jià)日，一般為1月1日或者貸款發(fā)放日。

在房貸利率由固定利率轉(zhuǎn)為L(zhǎng)PR浮動(dòng)利率之后，按照央行現(xiàn)行政策，新發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率以最近一個(gè)月相應(yīng)期限的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)為定價(jià)基準(zhǔn)加點(diǎn)形成，也就是房貸利率=LPR+固定加點(diǎn)。

因此，房貸利率若重定價(jià)，其變化也就由LPR變化和加點(diǎn)變化兩部分組成。即房貸利率變化=LPR變化+加點(diǎn)變化。

住房貸款行業(yè)中，業(yè)內(nèi)專家分析稱，作為貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，LPR保持不變是立足于宏觀經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)發(fā)展的角度，是貨幣政策保持穩(wěn)健的表現(xiàn)，而房貸利率上浮，反映出監(jiān)管對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的定向調(diào)控，反映出未來樓市降低居民購(gòu)房杠桿、防范居民住房金融風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)控趨勢(shì)。

2022年以來，隨著LPR不斷下調(diào)，疊加央行等相關(guān)管理部門對(duì)首套房貸利率加點(diǎn)幅度進(jìn)行調(diào)整，新發(fā)放的房貸利率不斷下行。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年6月，活期存款加權(quán)平均利率為0.23%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，定期存款加權(quán)平均利率為2.22%，同比下降的0.12個(gè)百分點(diǎn)。而根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告(2022年)》，2022年銀行理財(cái)各月度平均收益率為2.09%，約為新發(fā)放房貸利率的一半。

多位分析人士表示，存量貸款利率下調(diào)也意味著將加大銀行經(jīng)營(yíng)壓力。據(jù)央行披露，當(dāng)前銀行凈利差已收窄至1.7%附近，已處于十余年來較低水平。下調(diào)存量房貸利率，意味著商業(yè)銀行生息資產(chǎn)收益率將進(jìn)一步下行，繼續(xù)施壓銀行利差，加大商業(yè)銀行盈利壓力。

報(bào)告結(jié)合住房貸款行業(yè)的背景，深入而客觀地剖析了中國(guó)住房貸款行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局;分析了行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)與前景;同時(shí)，佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實(shí)的一手連續(xù)性市場(chǎng)數(shù)據(jù)，讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

想要了解更多住房貸款行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)住房貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)住房貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告

  本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)住房貸款行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，應(yīng)用先進(jìn)的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。報(bào)告結(jié)合住房貸款行業(yè)的背景，深入而客觀地剖析...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡