大數(shù)據(jù)行業(yè)市場(chǎng)分析 證券大數(shù)據(jù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

• 方蔓桃 2023年9月16日 來(lái)源：百度 1466 97
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在海外市場(chǎng)，雖然基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行投資決策的基金并未取得預(yù)期業(yè)績(jī)，但將大數(shù)據(jù)因素納入投資分析框架已經(jīng)是許多機(jī)構(gòu)的標(biāo)配，湯森路透也推出了相應(yīng)的新聞產(chǎn)品。

證券公司作為非銀金融中重要的組成部分。一方面，證券公司是證券市場(chǎng)投融資服務(wù)的提供者，為證券發(fā)行人和投資者提供專業(yè)化的中介服務(wù)，如證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、保薦與承銷等;

另一方面，證券公司本身也是證券市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，它在金融中承擔(dān)著不可或缺的角色，和大眾聯(lián)系最緊密就是股票業(yè)務(wù)，比如，股票的發(fā)行價(jià)格，股票的委托交易。

如果你想了解證券大數(shù)據(jù)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)證券大數(shù)據(jù)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)證券大數(shù)據(jù)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

一般情況下，上市公司對(duì)應(yīng)一家券商，比如，哈投股份控股江海證券，華鑫股份控股華鑫證券，越秀金控控股廣州證券，但錦龍股份較為特殊，它參與控股了兩家券商，分別為中山證券和東莞證券。

證券大數(shù)據(jù)對(duì)于專業(yè)化的 FICC 及衍生品業(yè)務(wù)的系統(tǒng)信息化需求日益提升。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)復(fù)雜度不斷提升，金融監(jiān)管政策持續(xù)推出，風(fēng)險(xiǎn)管理和投資分析能力已成為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)和業(yè)績(jī)提升的保障，相關(guān)軟件需求持續(xù)提升。

中國(guó)證券行業(yè)在信息技術(shù)投入方面經(jīng)歷了以交易無(wú)紙化為重點(diǎn)的電子化階段、以業(yè)務(wù)線上化為重點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)證券階段，目前正處于向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。未來(lái)，數(shù)字技術(shù)將全方位重構(gòu)證券業(yè)IT解決方案市場(chǎng)。證券業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模約為45億元人民幣。

所謂證券承銷與保薦業(yè)務(wù)指的是證券公司代理證券發(fā)行人發(fā)行證券(股票、債券)的行為。整體來(lái)看，中信證券和中信建投在承銷與保薦業(yè)務(wù)上處于行業(yè)領(lǐng)先位置，2014-2018年中信證券、中信建投平均占據(jù)承銷與保薦業(yè)務(wù)市場(chǎng)10.11%，8.94%。

從2014-2018年證券公司的承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入平均增幅來(lái)看，紅塔證券的年平均增幅相對(duì)最大，是因?yàn)樵?014年紅塔證券的160萬(wàn)增長(zhǎng)至2015的 3675萬(wàn)，翻了近22倍。中信證券、中信建投、國(guó)泰君安的年平均增幅為10.25%，19.08%，15.57%。

近期，騰訊云與中信建投證券聯(lián)合宣布，正式上線證券行業(yè)首個(gè)國(guó)產(chǎn)化大數(shù)據(jù)平臺(tái)。雙方將繼續(xù)深化在云、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的合作，通過(guò)“定制化”大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的全面自主可控，高效提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，為金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打開(kāi)新思路。證券大數(shù)據(jù)從編譯環(huán)境搭建、部署適配、功能驗(yàn)證等多維度出發(fā)，深度滿足用戶的國(guó)產(chǎn)化需求，證券大數(shù)據(jù)加快金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面自主可控的進(jìn)程。比如TBDS全面支持國(guó)產(chǎn)化生態(tài)，涵蓋了國(guó)產(chǎn)化芯片、操作系統(tǒng)、服務(wù)器等領(lǐng)域，成功適配鯤鵬、海光、麒麟、中科曙光等廠商產(chǎn)品，全面支持多場(chǎng)景下大數(shù)據(jù)平臺(tái)的產(chǎn)品落地。

2023年，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”)發(fā)布企業(yè)資產(chǎn)證券化兩項(xiàng)基礎(chǔ)性制度規(guī)則：《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)及《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露指引》)，自2023年9月1日起施行。

隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，世界范圍內(nèi)各行各業(yè)都在進(jìn)行信息化變革，幾乎每個(gè)行業(yè)都在努力發(fā)現(xiàn)和利用大數(shù)據(jù)的價(jià)值。為了充分利用大數(shù)據(jù)帶來(lái)的機(jī)遇，同時(shí)有效應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界、科技界和政府部門也在積極布局、制定戰(zhàn)略規(guī)劃。

目前，Hadoop、MapReduce和Spark等分布式處理方式已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)處理各環(huán)節(jié)的通用處理方法。Hadoop是一個(gè)由Apache基金會(huì)開(kāi)發(fā)的大數(shù)據(jù)分布式系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)。用戶可以在不了解分布式底層細(xì)節(jié)的情況下，輕松地在Hadoop上開(kāi)發(fā)和運(yùn)行處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的分布式程序，充分利用集群的威力高速運(yùn)算和存儲(chǔ)。

雖然Hadoop提供了很多功能，但仍然應(yīng)該把它歸類為多個(gè)組件組成的Hadoop生態(tài)圈，這些組件包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)處理和其他進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的專門工具。下圖展示了Hadoop 的生態(tài)系統(tǒng)，主要由HDFS、MapReduce、Hbase、Zookeeper、Oozie、Pig、Hive等核心組件構(gòu)成，另外還包括Sqoop、Flume等框架，用來(lái)與其他企業(yè)融合。同時(shí)，Hadoop 生態(tài)系統(tǒng)也在不斷增長(zhǎng)，新增Mahout、Ambari、Whirr、BigTop 等內(nèi)容。

到2025年，證券大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%左右，創(chuàng)新力強(qiáng)、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系正在形成。

數(shù)據(jù)顯示，證券行業(yè)IT人員已突破3萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)19.7%，已是連續(xù)3年增長(zhǎng)。隨著分支機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型推進(jìn)，券商總部的IT人員與分支機(jī)構(gòu)總體呈此消彼長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)400人。

在投入金額上，證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長(zhǎng)26.51%。其中，證券大數(shù)據(jù)IT總投入達(dá)到億元的券商有72家，較上年增加13家，其中11家超過(guò)8億元，21家超過(guò)4億元。這其中，薪酬福利支出占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年占比為26.99%，同比增長(zhǎng)35.36%。

證券大數(shù)據(jù)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

在海外市場(chǎng)，雖然基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行投資決策的基金并未取得預(yù)期業(yè)績(jī)，但將大數(shù)據(jù)因素納入投資分析框架已經(jīng)是許多機(jī)構(gòu)的標(biāo)配，湯森路透也推出了相應(yīng)的新聞產(chǎn)品。

隨著傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，其單一盈利模式的局限性逐漸暴露出來(lái)，各大券商紛紛開(kāi)始尋求創(chuàng)新突破。同時(shí)，得益于近四十年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，證券公司傳統(tǒng)客戶群體的分化日益明顯，券商傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)單一簡(jiǎn)單的服務(wù)模式越來(lái)越不能滿足多元化客戶群體的差異化投資理財(cái)需求。

證券市場(chǎng)的市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化水平日益增高，規(guī)范、透明、開(kāi)放的特征日益凸顯，證券大數(shù)據(jù)使之更具影響力和吸引力。此外，隨著移動(dòng)互聯(lián)通信的普及，開(kāi)戶及交易均可通過(guò)手機(jī)進(jìn)行，也激活了部分居民的投資意愿，未來(lái)證券大數(shù)據(jù)市場(chǎng)前景廣袤。

如果證券大數(shù)據(jù)企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，證券大數(shù)據(jù)行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的證券大數(shù)據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更多證券大數(shù)據(jù)行業(yè)前景分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告

  隨著全球市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運(yùn)而生，十三五我國(guó)已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國(guó)大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。大數(shù)據(jù)將在打造社會(huì)治理新模式、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)...

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