電動機行業(yè)調研 2023電動機行業(yè)前景

• 方蔓桃 2023年9月27日 來源：百度 1072 68
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如果你想了解電動機行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電動機行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。重點分析了我國電動機行

電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。

如果你想了解電動機行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電動機行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。重點分析了我國電動機行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對電動機行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

電動機在全社會電能消耗中，有70%左右耗費在工業(yè)領域，而工業(yè)電機的耗電量又占據整個工業(yè)領域用電的70%。提高電機效率可以主要通過2種方式，通過一個頻率轉換器，提高運作效率的交流電機;二是使用高效電機。不同的頻率轉換器是主要的工業(yè)領域的節(jié)能，節(jié)能效率一般在30%以上，在某些行業(yè)甚至高達40%-50%。高效電機的市場應用比例仍然相對較低，但最低能源效率標準和補貼政策的支持，未來高效電機的市場應用比例將大幅上升。

空心杯電動機屬于直流永磁的伺服、控制電動機，也可以將其歸類為微特電機?？招谋姍C 主要由后蓋、接線端子、電刷端蓋、電刷、換向器、杯形繞組(轉子)、轉軸、墊圈、滑動軸 承、外殼、磁鐵(定子)、法蘭、定位環(huán)組成。定子由永磁體、殼體、法蘭組成。外殼提供了 恒定的磁場，使電機無鐵損耗。沒有軟磁性牙齒。所產生的轉矩是均勻的，即使在低速情況下 也能運行平穩(wěn)。在較高的速度下，電機能減少振動，減少噪音。

電機的上游主要是磁性材料、編碼器、芯片和軸承等其他零部件，中游是電機制造，下游是工 控、工業(yè)機器人等行業(yè)應用。

國內企業(yè)持續(xù)布局，有望打開高端空心杯市場。以鳴志電器和鼎智科技產品為例，國內企業(yè) 空心杯產品已經可以應用在軍工、醫(yī)療、半導體等高端領域，且可以定制不同規(guī)格產品，并可 以以“編碼器+控制器+空心杯電機+精密齒輪箱”方案形式提供產品。工控領域頭部企業(yè)偉創(chuàng) 電氣也切入機器人板塊，布局空心杯電機、無框電機等產品，其他微傳動頭部企業(yè)兆威機電也有相應積淀。我們認為，疊加國產繞線機器持續(xù)突破，國內相關企業(yè)加速突破空心杯電機壁壘， 有望打開高端空心杯電機市場。

磁性材料是電機主要原料之一，對電機性能影響較大。電機一般使用磁性較強的材料，強磁 性材料包括了永磁材料、軟磁材料以及功能性磁性材料。永磁的特性在于一經磁化，很難退磁， 而軟磁也容易磁化，但是磁化后容易退磁：永磁材料目前的劃分有三大類，金屬永磁、鐵氧體 永磁和稀土永磁，而軟磁材料則有鐵氧體軟磁、金屬粉芯、金屬軟磁和非晶納米晶等。兩種磁 材料的最不同的特征在于矯頑力不同。矯頑力的定義為使已磁化的磁材無法向外磁路提供能量 (但磁體內部仍具有一定能量)而必須施加的、與原磁化方向相反的外磁場強度，單位為 Oe 或 A/m。簡單一點理解就是矯頑力越高，材料越不容易退磁： 1) 永磁材料的目標是不斷追求更高的矯頑力，強化不退磁能力，在永磁電機中應用較多; 2) 軟磁通過降低矯頑力，追求更高的磁導率，可以起到電能參數變換，提高磁性元件效率并 節(jié)省空間的作用，目前作為各類電機、變壓器、繼電器、電感器、濾波器等元器件的磁芯應用在新能源汽車、機器人、光伏等諸多領域。

近年來，許多制造業(yè)企業(yè)普遍遇到“三座大山”，即“市場的冰山、融資的高山、轉型的火山”。發(fā)展中面臨“四高四低”：人工成本高、融資成本高、稅費負擔高、制度性交易成本高，產品質量低、技術標準低、品牌認可度低、企業(yè)誠信度低，制約了中國制造業(yè)競爭力的提升。

電動機產業(yè)在全球范圍內尚未實現生產制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結合的方式，屬于半勞動密集型產業(yè)。同時，盡管普通低壓電機技術已經相對成熟，但是在大功率高壓電機、特種環(huán)境應用電機、超高效電機等領域，仍然有較多的技術門檻。

國內電動機市場上占到統(tǒng)治地位。中小電機至今還沒有形成具有國際影響力的品牌。 電機行業(yè)亟需重新整合、優(yōu)勝劣汰，這已成為電機行業(yè)的發(fā)展趨勢。

從目前我國電機行業(yè)的整體來看，基本上可以達到供需平衡，但從局部看，我國中低端電機存在一定的過剩，而在高端電機方面則都處于供不應求的狀態(tài)。預計未來幾年，隨著市場整合的進一步加深、技術的提高，我國對高端電機產品的依賴程度將會逐漸降低。

從目前我國電動機行業(yè)的整體來看，基本上可以達到供需平衡，但從局部看，我國中低端電機存在一定的過剩，而在高端電機方面則都處于供不應求的狀態(tài)。預計未來幾年，隨著市場整合的進一步加深、技術的提高，我國對高端電機產品的依賴程度將會逐漸降低。

直線電動機行業(yè)品牌主要集中在新加坡、中國臺灣、日本和歐美。其中，新加坡品牌市場占比較高，其產品特點是技術和性能水準比較符合中國直線電動機行業(yè)的需求，有一定的價格優(yōu)勢，以良好的性能價格比和較高的可靠性，獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源。

(1)主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據我國海關統(tǒng)計(電機統(tǒng)計口徑包含電動機、發(fā)電機以及發(fā)電機組。)，2022年我國電機產品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位;從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

(2)主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

據我國海關統(tǒng)計，2022年我國電機產品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創(chuàng)年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%;對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產品出口的前十大目的地，共占我國電機產品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

伺服電機系統(tǒng)是工業(yè)自動化控制設備主要的動力來源之一，伺服系統(tǒng)主要由伺服驅動器、伺 服電機和編碼器組成，編碼器通常嵌入于伺服電機。伺服系統(tǒng)可通過閉環(huán)方式實現精確、快速、 穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉矩控制，主要應用于對定位精度和運轉速度要求較高的工業(yè)自 動化控制領域。從原理來看，伺服系統(tǒng)由伺服驅動器發(fā)出信號從而驅動伺服電機轉動，同時編 碼器將伺服電機的運動參數反饋給伺服驅動器，伺服驅動器再對信號進行匯總、分析、修正。 整個工作過程通過閉環(huán)方式精確控制執(zhí)行機構的位置、速度、轉矩等輸出變量。從成本構成上 看，驅動器成本占比 42%;電機占比約 35%;編碼器由碼盤、光源和接收器組成，成本占比約 為 11%。

根據有無電刷，分為有刷電機和無刷電機。交流電機不需要電刷換向，因此有刷 無刷僅涉及直流電機。無刷電機的換向和調速工作由霍爾傳感器、控制器、磁編 碼器等電子元件完成，替代了電刷，同時賦予電機更多的控制性能，數字變頻的 可控性更強。無刷電機解決了電刷運轉產生的電火花問題，且運轉時的摩擦減少， 噪音降低，壽命延長;缺點在于成本較高，技術難度較高，因此常用在控制要求 較高、轉速較高的設備上。

根據轉子定子是否同步，分為同步電機和異步電機，兩者均屬于交流電機。同步 電機較復雜，效率高，造價高，大多用于大型發(fā)電機場合和 2000KW 以上的電動 機上;異步電動機簡單，成本低，易于安裝，效率略低，應用更廣泛。

根據用途不同，分為非控制電機和控制電機。非控制電機用于電動工具、家電和 其他通用小型設備中，側重電機在啟動和運行過程中的力能指標;控制電機可以 對電機的轉速、位置和轉矩進行精準控制，更側重于高精度和快速響應，因此多 用于自動化設備中。常見的控制電機包括步進電機和伺服電機兩種。步進電機利 用電脈沖信號進行控制，并將電脈沖信號轉換成相應的角位移，也稱脈沖電機;伺服電機利用輸入的電壓信號轉換成角位移或角速度輸出，通過改變控制電壓改變電機的轉速和轉向。伺服電機在精度、可靠性、噪音、過載能力、能量轉換效率等方面性能優(yōu)于步進電機，但是成本較高，因此兩者呈互補關系。

從分類來看，伺服電機系統(tǒng)可以分為通用伺服系統(tǒng)和專用伺服系統(tǒng)，兩種伺服電機系統(tǒng)在 產品技術、應用領域等方面存在差異。通用伺服系統(tǒng)下游應用廣泛，包括電子及半導體、 機床、機器人、包裝、紡織、塑料、紙巾等。專用伺服系統(tǒng)根據不同行業(yè)需求定制化開發(fā)， 提供專業(yè)化產品，主要為交流電伺服以外的其他品類伺服，其市場規(guī)模較小。其下游應用 領域包括風力發(fā)電、礦山機械、纜車索道、電梯等。

電動機產品發(fā)展趨勢

伺服電機是工業(yè)自動化行業(yè)中應用最廣的電機。伺服來自英文 servo，指系統(tǒng)跟隨外部 指令進行人們所期望的運動，實現對位置、速度、加速度和力矩的精準控制。伺服電機具 有響應速度快、精度高、加減速度快、速度不受負載影響等優(yōu)點，且轉速范圍寬、高速性 能好、低速運行平穩(wěn)，同時抗過載能力強，能承受 3 倍于額定轉矩的負載，適用于對有瞬 間負載波動和要求快速起動的場合。

高效、節(jié)能方向發(fā)展：今年來全球的相關環(huán)保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業(yè)亟需加快現有生產裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機、電機系統(tǒng)及控制產品、測試設備等。完善電動機及系統(tǒng)技術標準體系，著力提升電動機及系統(tǒng)產品的核心競爭力。

目前，全球工業(yè)電機行業(yè)專利總價值為69.76億美元。其中，1-3萬美元的工業(yè)電機行業(yè)專利申請數量最多，約3.39萬項;其次是3萬-30萬美元的工業(yè)電機行業(yè)專利，合計專利申請量約為1.22萬項;大于300萬美元的工業(yè)電機行業(yè)專利申請數量最少，為223項。

智能化、集成化發(fā)展：傳統(tǒng)電機制造已經實現先進電子技術、智能控制技術的交叉融合。未來針對工業(yè)領域使用的中小型電機系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術，實現電機系統(tǒng)控制、傳感、驅動等功能的集成設計制造，是電機行業(yè)的未來趨勢。

差異化、專業(yè)化發(fā)展：電動機產品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質、不同場合的局面正在被打破，電機產品正向著專業(yè)性、差異化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

工業(yè)電機是指應用于工業(yè)領域的電動機，基本實在工業(yè)場景中使用電能轉化成機械能。具體應用在石油、大宗化學品、食品、煤炭產品、于泵、風扇、傳送帶和壓縮機中。目前隨著我國大力推動綠色低碳產業(yè)及新能源的發(fā)展，中國工業(yè)電機行業(yè)市場規(guī)模將隨之擴大。

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