減水劑行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月8日 來(lái)源：百度 676 39
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減水劑生產(chǎn)包括合成和復(fù)配環(huán)節(jié)，合成環(huán)節(jié)決定產(chǎn)品性能，復(fù)配環(huán)節(jié)體現(xiàn)產(chǎn)品綜合效果。行業(yè)內(nèi)存在大量只做復(fù)配環(huán)節(jié)的中小企業(yè)，受到產(chǎn)品運(yùn)輸半徑制約，中小企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中占據(jù)大量份額。隨著減水劑納入化工行業(yè)管理，環(huán)保和安全生產(chǎn)政策導(dǎo)致大量中小企業(yè)淘汰，行業(yè)集中度

減水劑是一種在維持混凝土坍落度基本不變的條件下，能減少拌合用水量的混凝土外加劑。大多屬于陰離子表面活性劑，有木質(zhì)素磺酸鹽、萘磺酸鹽甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后對(duì)水泥顆粒有分散作用，能改善其工作性，減少單位用水量，改善混凝土拌合物的流動(dòng)性;或減少單位水泥用量，節(jié)約水泥。

減水劑生產(chǎn)包括合成和復(fù)配環(huán)節(jié)，合成環(huán)節(jié)決定產(chǎn)品性能，復(fù)配環(huán)節(jié)體現(xiàn)產(chǎn)品綜合效果。行業(yè)內(nèi)存在大量只做復(fù)配環(huán)節(jié)的中小企業(yè)，受到產(chǎn)品運(yùn)輸半徑制約，中小企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中占據(jù)大量份額。隨著減水劑納入化工行業(yè)管理，環(huán)保和安全生產(chǎn)政策導(dǎo)致大量中小企業(yè)淘汰，行業(yè)集中度明顯提升。隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)預(yù)拌混凝土滲透率有望繼續(xù)提高，進(jìn)而帶動(dòng)減水劑市場(chǎng)擴(kuò)容。

如果你想了解減水劑行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)減水劑行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)減水劑行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)減水劑行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

減水劑行業(yè)上游是環(huán)氧乙烷(EO)，目前國(guó)內(nèi)EO下游最大的消費(fèi)領(lǐng)域仍是乙二醇(EG)，此時(shí)EO作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一環(huán)、不作產(chǎn)品銷(xiāo)售，而從可流通商品來(lái)看，EO下游包括聚羧酸減水劑單體、非離子表面活性劑、乙醇胺等下游產(chǎn)品，用量最大的是聚羧酸減水劑聚醚單體，占比達(dá)到52%左右。

我國(guó)混凝土外加劑行業(yè)較為分散，規(guī)模以上企業(yè)偏少。根據(jù)中國(guó)混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年聚羧酸減水劑前十大企業(yè)市場(chǎng)占有率為19.4%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中排名第一的蘇博特市占率為5.38%，同比提升了1.16個(gè)百分點(diǎn)。隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中央政府陸續(xù)出臺(tái)一系列化工企業(yè)退城入園政策。減水劑行業(yè)的母液合成環(huán)節(jié)是化學(xué)環(huán)節(jié)，需要有合格的環(huán)評(píng)手續(xù)，對(duì)于復(fù)配點(diǎn)要求是備案制。因此，減水劑企業(yè)(包括母液合成及復(fù)配企業(yè))要求進(jìn)入工業(yè)園區(qū)，甚至是專門(mén)的化工園區(qū)。

預(yù)計(jì)在減水劑行業(yè)，隨著龍頭企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大和中小企業(yè)的出清，最終將形成類似水泥行業(yè)的區(qū)域寡頭格局，減水劑企業(yè)將擁有較強(qiáng)的定價(jià)能力;與此同時(shí)，下游包括商混站在內(nèi)的主要客戶集中度也在不斷提升，而直銷(xiāo)渠道的工程類大客戶對(duì)減水劑也在逐漸采用集采模式，行業(yè)B端屬性越來(lái)越強(qiáng)將帶來(lái)產(chǎn)品定價(jià)的規(guī)范化，對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)實(shí)質(zhì)上增強(qiáng)了議價(jià)能力并提升了產(chǎn)業(yè)鏈地位。

2021年，全國(guó)水泥產(chǎn)量236281萬(wàn)噸，同比下降1.2%，上年為增長(zhǎng)1.6%;商品混凝土產(chǎn)量329330萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)6.9%，增速同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。平板玻璃產(chǎn)量101665萬(wàn)重量箱，增長(zhǎng)8.4%，提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)減水劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況為：高效能減水劑占比77.7%、高效減水劑占比21.4%、普通減水劑占比1.0%。減水劑市場(chǎng)目前進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，隨著預(yù)拌混凝土滲透率以及機(jī)制砂占比的提升，預(yù)計(jì)減水劑需求有望維持3%的增長(zhǎng)。

高性能減水劑產(chǎn)品主要為聚羧酸系高性能減水劑，具有摻量低、減水率高、保坍性能優(yōu)、收縮低等優(yōu)點(diǎn)，能顯著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工質(zhì)量，大幅降低水膠比，提升混凝土強(qiáng)度和耐久性，延長(zhǎng)混凝土構(gòu)筑物的服役壽命，節(jié)省水泥用量，提高工業(yè)廢渣利用率。高性能減水劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于配制高性能混凝土，應(yīng)用于核電、橋梁、高鐵、隧道、高層建筑等領(lǐng)域。

根據(jù)中國(guó)混凝土協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)混凝土外加劑銷(xiāo)量 1,694 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9%，其中：規(guī)模最大的是減水劑，占外加劑總量 66.7%。按照蘇博特 2020 年產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià) 2,145 元測(cè)算，外加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 411 億元，其中：減水劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 274 億元。

減水劑是混凝土外加劑市場(chǎng)中銷(xiāo)量最高的細(xì)分產(chǎn)品，2020年，我國(guó)減水劑行業(yè)銷(xiāo)量在1100萬(wàn)噸左右，在減水劑市場(chǎng)中，高效能減水劑占比超過(guò)75%。作為一種高性能減水劑，聚羧酸減水劑已成為減水劑行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。

普通減水劑由于原料來(lái)源不穩(wěn)定，導(dǎo)致性能波動(dòng)較大，應(yīng)用范圍受到限制;高效減水劑能大幅度降低混凝土水灰比，提高混凝土強(qiáng)度，對(duì)水泥、骨料具有很好適應(yīng)性。當(dāng)前在我國(guó)有較成熟銷(xiāo)售市場(chǎng)，應(yīng)用技術(shù)完善，在中低強(qiáng)度混凝土應(yīng)用方面具有顯著技術(shù)與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì);高性能減水劑相比其他類型減水劑，聚羧酸系減水劑合成工藝無(wú)廢液、廢氣、廢渣排放等因素，屬于環(huán)保型混凝土外加劑。聚羧酸系減水劑由于分子結(jié)構(gòu)自由度大的特性，可根據(jù)工程需要自由定制，因此聚羧酸系減水劑已成為現(xiàn)代混凝土外加劑的重點(diǎn)研究發(fā)展方向。

目前我國(guó)聚羧酸減水劑市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，經(jīng)過(guò)不斷的優(yōu)勢(shì)劣汰，聚羧酸減水劑市場(chǎng)逐漸向頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)聚集?，F(xiàn)階段，我國(guó)規(guī)模較大的聚羧酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)有遼寧奧克化學(xué)、皇馬、科隆、東科等企業(yè)，其中奧克化學(xué)市場(chǎng)占比最高。目前我國(guó)聚羧酸減水劑產(chǎn)能主要集中在東北以及華東地區(qū)，但近年來(lái)，隨著市場(chǎng)發(fā)展，聚羧酸減水劑產(chǎn)能由北向南轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。

混凝土外加劑主要分為減水劑、其他功能性外加劑，其中，我國(guó)減水劑占所有外加劑使用量70%以上。從混凝土外加劑產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)混凝土外加劑產(chǎn)量中，減水劑占比最高，為66.7%。

從減水劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，高效能減水劑因?yàn)榄h(huán)保優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占比超77%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)減水劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況為：高效能減水劑占比77.7%、高效減水劑占比21.4%、普通減水劑占比1.0%。

在減水劑行業(yè)，隨著龍頭企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大和中小企業(yè)的出清，最終將形成類似水泥行業(yè)的區(qū)域寡頭格局，減水劑企業(yè)將擁有較強(qiáng)的定價(jià)能力;與此同時(shí)，下游包括商混站在內(nèi)的主要客戶集中度也在不斷提升，而直銷(xiāo)渠道的工程類大客戶對(duì)減水劑也在逐漸采用集采模式，行業(yè)B端屬性越來(lái)越強(qiáng)將帶來(lái)產(chǎn)品定價(jià)的規(guī)范化，對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)實(shí)質(zhì)上增強(qiáng)了議價(jià)能力并提升了產(chǎn)業(yè)鏈地位。

減水劑作為一種日益流行的護(hù)理產(chǎn)品，受到現(xiàn)在消費(fèi)者的追捧。作為水基消費(fèi)品，隨著中國(guó)政府加大水資源保護(hù)力度，減水劑行業(yè)代表了一個(gè)關(guān)鍵的可持續(xù)發(fā)展路徑和發(fā)展?jié)摿?。預(yù)測(cè)2023年，中國(guó)減水劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)得更快，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展是行業(yè)集中度提升的關(guān)鍵因素。

減水劑行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

減水劑生產(chǎn)包括合成和復(fù)配環(huán)節(jié)，合成環(huán)節(jié)決定產(chǎn)品性能，復(fù)配環(huán)節(jié)體現(xiàn)產(chǎn)品綜合效果。行業(yè)內(nèi)存在大量只做復(fù)配環(huán)節(jié)的中小企業(yè)，受到產(chǎn)品運(yùn)輸半徑制約，中小企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中占據(jù)大量份額。隨著減水劑納入化工行業(yè)管理，環(huán)保和安全生產(chǎn)政策導(dǎo)致大量中小企業(yè)淘汰，行業(yè)集中度明顯提升。隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)預(yù)拌混凝土滲透率有望繼續(xù)提高，進(jìn)而帶動(dòng)減水劑市場(chǎng)擴(kuò)容。

根據(jù)近幾年減水劑行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)發(fā)展擴(kuò)大。由于我國(guó)不斷推進(jìn)環(huán)保設(shè)施改善，以及多次開(kāi)展水資源管理和水質(zhì)保護(hù)活動(dòng)，耗水量不斷減少，使得減水劑行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料，截止2023年，中國(guó)減水劑行業(yè)的總銷(xiāo)售額將達(dá)到4123億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

受益于國(guó)家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高鐵建設(shè)、新基建等帶來(lái)的混凝土等建筑材料需求持續(xù)增長(zhǎng)，聚羧酸減水劑市場(chǎng)發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)混凝土外加劑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年聚羧酸減水劑需求規(guī)模超過(guò)1200萬(wàn)噸。

此外，隨著我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的不斷提升，有助于提升減水劑行業(yè)的供應(yīng)能力。同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年來(lái)的技術(shù)研發(fā)升級(jí)，使得減水劑行業(yè)技術(shù)水平的大幅提升，這不僅可以滿足企業(yè)的發(fā)展需求，而且也有利于促進(jìn)行業(yè)集中的提升。

隨著我國(guó)以生態(tài)節(jié)能為特征的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，在未來(lái)3-5年時(shí)間內(nèi)，以高鐵、高速公路、航空等為代表的城市間快速交通網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將較快發(fā)展，以地鐵、軌道通為代表的綠色城市交通基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)快速推進(jìn)，由此將帶動(dòng)減水劑材料巨大的市場(chǎng)需求。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)減水劑行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)減水劑行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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