深圳：實(shí)施星耀鵬城上市培育行動(dòng)計(jì)劃 金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

• 李波 2023年10月8日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1243 81
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深圳市地方金融監(jiān)督管理局等多部門(mén)發(fā)布《深圳市關(guān)于金融支持科技創(chuàng)新的實(shí)施意見(jiàn)》。其中提出，實(shí)施“星耀鵬城”上市培育行動(dòng)計(jì)劃。

深圳市地方金融監(jiān)督管理局等多部門(mén)發(fā)布《深圳市關(guān)于金融支持科技創(chuàng)新的實(shí)施意見(jiàn)》。其中提出，實(shí)施“星耀鵬城”上市培育行動(dòng)計(jì)劃。

深入推進(jìn)企業(yè)上市發(fā)展“星耀鵬城”行動(dòng)，打造具有深圳特色的地方上市培育品牌工程，搭建企業(yè)上市一站式服務(wù)平臺(tái)。強(qiáng)化企業(yè)上市培訓(xùn)輔導(dǎo)，實(shí)施企業(yè)上市梯度培育，充分發(fā)揮深證中小企業(yè)服務(wù)中心等平臺(tái)作用，整合資源為擬上市企業(yè)賦能。

金融科技行業(yè)概述

金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來(lái)的主流趨勢(shì)。

中國(guó)金融與技術(shù)的融合開(kāi)始于20世紀(jì)80年代，而金融科技(FinTech)的概念在2015年進(jìn)入中國(guó)。早期的技術(shù)應(yīng)用是金融業(yè)務(wù)的IT基礎(chǔ)設(shè)施，電子化工具為主。

后隨著第三方支付、P2P網(wǎng)貸等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，技術(shù)逐漸從后臺(tái)的位置轉(zhuǎn)移到了前端，滲透到了金融的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2016年起，伴隨著金融科技概念興起和監(jiān)管的收緊，行業(yè)開(kāi)始重新審視科技的重要性，以技術(shù)輸出為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)，此外，金融科技對(duì)于金融業(yè)務(wù)的意義也更加重要，以消費(fèi)金融為例，2018年以來(lái)，在監(jiān)管愈加收緊背景下，多數(shù)互金公司轉(zhuǎn)型助貸，通過(guò)金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機(jī)構(gòu)提供獲客、風(fēng)控、反欺詐等技術(shù)輸出服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

從中國(guó)金融科技發(fā)展來(lái)看，我國(guó)金融科技發(fā)展時(shí)間較短，存在較大的市場(chǎng)缺口。伴隨著疫情帶來(lái)的線上發(fā)展機(jī)遇，大部分金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。

金融科技公司可分為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、ISV服務(wù)商和科技初創(chuàng)企業(yè)四類(lèi)。金融和科技原生背景的企業(yè)存在明顯不同，因此，在計(jì)算金融科技市場(chǎng)規(guī)模時(shí)需要從金融和科技兩個(gè)維度來(lái)考慮。

從金融角度來(lái)看，需要根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)計(jì)算其市場(chǎng)規(guī)模。2018年全球移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模為8976.8億美元，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到36954.6億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率26.93%;全球智能投顧管理資產(chǎn)達(dá)3740億美元，到2022年將達(dá)到13530億美元。巨大的市場(chǎng)規(guī)模鼓勵(lì)創(chuàng)新的監(jiān)管推動(dòng)了金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新。

從科技角度來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)也利用人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技實(shí)現(xiàn)了工廠化、集約化運(yùn)營(yíng)，提升了效率并且降低了成本。2018年全球金融科技市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到55.3億美元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到204.5億美元，近五年(2018-2023)復(fù)合增長(zhǎng)率為29.9%。

上半年全球金融科技投融資趨勢(shì)

2023 年上半年，全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次，總金額為 628 億美元。其中，三月份投融資金額為 209 億元，為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多，為 433 次，占到總體的 44%。

從地區(qū)來(lái)看，美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門(mén)地區(qū)，該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟，該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過(guò)全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領(lǐng)域。銀行與借貸、支付融資事件分別為 182 和 156 次，投融資金額分別約為 147 和 163 億美元。

區(qū)塊鏈領(lǐng)域融資事件最多，但融資金額不大。保險(xiǎn)與保險(xiǎn)科技領(lǐng)域發(fā)生的投融資事件未超過(guò)區(qū)塊鏈領(lǐng)域，但保險(xiǎn)與保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的投融資金額超過(guò)區(qū)塊鏈領(lǐng)域，為 144 億美元。證券與資管領(lǐng)域投融資金額為 73 億元。

2023中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)分析

對(duì)于金融科技的應(yīng)用領(lǐng)域，依據(jù)當(dāng)前我國(guó)金融科技發(fā)展情況與國(guó)內(nèi)外分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，可以將金融科技劃分為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理、第三方支付、第三方個(gè)人征信以及數(shù)字人民幣六個(gè)較為典型的領(lǐng)域。

頂層設(shè)計(jì)政策加碼落地，助力金融科技實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。

2022 年 1 月中國(guó)人民銀行印發(fā)的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025 年)》在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》的基礎(chǔ)上提出了新時(shí)期金融科技發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，提出要以加強(qiáng)金融數(shù)據(jù)要素應(yīng)用為基礎(chǔ)，以深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為目標(biāo)，以加快金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化金融科技審慎監(jiān)管為主線，將數(shù)字元素注入金融服務(wù)全流程。

同時(shí)要推動(dòng)我國(guó)金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢(shì)”新階段，力爭(zhēng)到 2025 年實(shí)現(xiàn)整體水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力跨越式提升。

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下，科技與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合也越來(lái)越廣泛與深入，科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)顯著。監(jiān)管部門(mén)循序漸進(jìn)地出臺(tái)一系列“科技+金融”的政策導(dǎo)向性文件，建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場(chǎng)秩序。

2022年國(guó)有六大行投入總計(jì)1165.49億元，十大股份制銀行投入總計(jì)647.68億元，多家中小銀行未披露金融科技投入具體數(shù)額。

整體來(lái)看，部分銀行金融科技投入呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，銀行金融科技投入增長(zhǎng)幅度有所減緩。在金融科技投入方面，以工商銀行投入262.64億元的數(shù)額最高。2022年股份制銀行投入總計(jì)647.68億元。

金融科技的發(fā)展給傳統(tǒng)的風(fēng)控和合規(guī)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，監(jiān)管科技通過(guò)改進(jìn)數(shù)據(jù)處理、客戶身份識(shí)別、壓力測(cè)試、市場(chǎng)行為監(jiān)控和法律法規(guī)跟蹤等環(huán)節(jié)，提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管能力、降低金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)成本。

作為金融科技的分支，監(jiān)管科技通過(guò)云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)手段提升金融服務(wù)的質(zhì)量和效率，拓寬金融科技范圍。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來(lái)的主流趨勢(shì)。中國(guó)金融與技...

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