“雙11”電商掀起消費(fèi)金融戰(zhàn) 2023年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

• 陳觀秋 2023年11月15日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 證券日?qǐng)?bào) 百度 1006 63
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今年以來(lái)，各大電商平臺(tái)紛紛發(fā)力營(yíng)銷自家的消費(fèi)金融產(chǎn)品。例如，淘寶以“88VIP都在用分期免息”的宣傳口號(hào)為花唄造勢(shì)。淘寶方面稱，“雙11”大促期間，88VIP客戶購(gòu)買淘寶、天貓平臺(tái)單價(jià)超過100元的實(shí)物商品時(shí)，用花唄付款能享受全平臺(tái)商品分期免息。

黨的二十大報(bào)告提出，著力擴(kuò)大內(nèi)需，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用和投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。消費(fèi)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的壓艙石，對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)的重要性不言而喻。

專家表示，發(fā)揮金融拉動(dòng)消費(fèi)的作用，重點(diǎn)在于市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)能夠提供吸引大眾消費(fèi)的新型商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，營(yíng)造良好的消費(fèi)環(huán)境，更好地滿足居民多元化的消費(fèi)需求。這其中，與終端消費(fèi)密不可分的消費(fèi)金融迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

“雙11”電商掀起消費(fèi)金融戰(zhàn)

據(jù)媒體調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年各大電商平臺(tái)簡(jiǎn)化促銷規(guī)則，并重點(diǎn)發(fā)力分期業(yè)務(wù)。除了與銀行攜手推出信用卡分期免息活動(dòng)外，眾多電商平臺(tái)推出“百億免息備用金”“限時(shí)分期免息券”等活動(dòng)，大力營(yíng)銷自家的消費(fèi)金融產(chǎn)品。

今年以來(lái)，各大電商平臺(tái)紛紛發(fā)力營(yíng)銷自家的消費(fèi)金融產(chǎn)品。例如，淘寶以“88VIP都在用分期免息”的宣傳口號(hào)為花唄造勢(shì)。淘寶方面稱，“雙11”大促期間，88VIP客戶購(gòu)買淘寶、天貓平臺(tái)單價(jià)超過100元的實(shí)物商品時(shí)，用花唄付款能享受全平臺(tái)商品分期免息。

據(jù)報(bào)道，為了吸引用戶設(shè)置并開啟花唄優(yōu)先付款，花唄還推出“今年花，明年還”活動(dòng)，即滿足上述條件的用戶在今年“雙11”期間的淘寶天貓交易，可將花唄賬單延期到2024年1月再還款。

京東也將旗下的消費(fèi)貸產(chǎn)品“京東白條”作為客戶購(gòu)物時(shí)重要的支付選項(xiàng)。為吸引用戶開通，京東在大促期間推出“白條免息券”“延一期還款”“福利提額”等活動(dòng)。針對(duì)直播搶貨、美食團(tuán)購(gòu)、話費(fèi)充值等消費(fèi)場(chǎng)景，抖音旗下消費(fèi)貸產(chǎn)品“抖音月付”在大促期間也推出“玩游戲，關(guān)關(guān)可提額”“先享后付，確認(rèn)收貨才付款，30天超長(zhǎng)免息期”等活動(dòng)吸引用戶開通使用。

從商家端來(lái)看，品牌商家紛紛加大分期貼息力度。據(jù)了解，顧家家居今年投入超千萬(wàn)元進(jìn)行貼息，天貓店80%以上的商品都支持花唄分期免息。顧家家居電商事業(yè)部副總經(jīng)理閔偉漢表示：“家具單價(jià)較高，消費(fèi)者對(duì)金融服務(wù)的訴求較多，使用花唄分期之后，天貓旗艦店整體成交額比沒用時(shí)提升了30%-40%”。

加碼的不僅是家居品類。今年“雙11”期間，榮耀全渠道六成以上手機(jī)品類開通了花唄分期免息，品牌投入分期免息的費(fèi)用超2000萬(wàn)元。榮耀的消費(fèi)者調(diào)研顯示，有30%-40%的分期訂單是在原有購(gòu)買意愿上升級(jí)配置的。

消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

2022年“雙11”期間，多家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)推出貸款利率打折活動(dòng)。11月7日，北銀消費(fèi)金融有限公司通過微信公眾號(hào)發(fā)布《雙十一粉絲狂歡節(jié)開始啦》一文，提出“約惠北銀，貸你狂歡”的口號(hào)，新用戶注冊(cè)就送9折利息優(yōu)惠券;11月6日，蘇州銀行推廣消費(fèi)金融產(chǎn)品助力“雙11”，針對(duì)新老客戶推出金額不一的減息券;自10月21日起，民生銀行推出消費(fèi)貸優(yōu)惠活動(dòng)，活動(dòng)期間申請(qǐng)“民生民易貸”且簽約，用戶將獲得8.8折優(yōu)惠券，折后年利率低至3.85%;招商銀行推出“閃電貸”，前六期享受7折年利率優(yōu)惠;馬上消費(fèi)安逸花也上線主題活動(dòng)，使用者可通過參加活動(dòng)瓜分11億元額度免息券。

商業(yè)銀行參與消費(fèi)金融的方式還有信用卡授信業(yè)務(wù)?！半p11”期間，多家銀行通過滿減、免分期手續(xù)費(fèi)、提高刷卡額度、送積分獎(jiǎng)勵(lì)等方式與電商平臺(tái)合作，布局線上消費(fèi)場(chǎng)景，花式促消費(fèi)。

今年以來(lái)，多家金融機(jī)構(gòu)洞察到直播電商的巨大市場(chǎng)，開拓“短視頻+直播”的新業(yè)態(tài)模式。部分金融機(jī)構(gòu)在直播間推銷信用卡、網(wǎng)貸、消費(fèi)貸等金融產(chǎn)品，但其背后的風(fēng)險(xiǎn)隱患也引發(fā)關(guān)注。

對(duì)于直播“貸”貨，我國(guó)尚未直接出臺(tái)相關(guān)規(guī)范文件。但在2021年底，央行等多部門曾聯(lián)合發(fā)布《金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷管理辦法(征求意見稿)》，其中要求，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷宣傳內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與金融產(chǎn)品合同條款保持一致。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷宣傳內(nèi)容應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、通俗，倡導(dǎo)正確的投資理念和健康的消費(fèi)觀等。

消費(fèi)金融是一種為個(gè)人或家庭提供以生活消費(fèi)為目的的小額、短期借貸融資服務(wù)，狹義的消費(fèi)金融主要指包括旅游、醫(yī)療、家電、餐飲等在內(nèi)的消費(fèi)品短期貸款。

消費(fèi)金融在提高消費(fèi)者生活水平、支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮著積極的推動(dòng)作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)均已得到廣泛使用。在發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個(gè)人客戶。消費(fèi)金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無(wú)需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，廣受不同消費(fèi)群體歡迎。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2023年上半年，消費(fèi)金融公司依然保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，總資產(chǎn)、營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，僅個(gè)別機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)現(xiàn)憂。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2023上半年資產(chǎn)總額過千億的有螞蟻消金、招聯(lián)消金，分別為1971億元、1732.4億。螞蟻消金在2022年末這一數(shù)據(jù)為1062.33億元，半年時(shí)間增長(zhǎng)高達(dá)86%，原因或與螞蟻集團(tuán)持續(xù)向螞蟻消金注入資產(chǎn)相關(guān)。興業(yè)消金、馬上消費(fèi)、中銀消金、中郵消金資產(chǎn)規(guī)模緊隨其后，截至6月末，資產(chǎn)總額分別達(dá)831.23億元、676.73億元、670.01億元、533.16億元。尾部的陽(yáng)光消金和錦程消金出現(xiàn)了總資產(chǎn)的負(fù)增長(zhǎng)，而去年全年兩者均為正增長(zhǎng)。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，超過10億元的有8家機(jī)構(gòu)，包括招聯(lián)消金、馬上消費(fèi)、興業(yè)消金、中銀消金、中郵消金、杭銀消金、長(zhǎng)銀五八消金、海爾消金，分別為93.66億元、78.66億元、55.37億元、37.24億元、32.94億元、23.27億元、15.26億元、10.24億元。所披露的12家機(jī)構(gòu)除了晉商消金外，都保持了雙位數(shù)的增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)銀五八、寧銀消金同比增速超50%。

從發(fā)展趨勢(shì)看，消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展空間廣大。數(shù)據(jù)顯示上半年，扣除房貸后的住戶消費(fèi)貸款規(guī)模18.75萬(wàn)億元，同比增速12.71%，消費(fèi)信貸規(guī)模正快速回升。持牌消費(fèi)金融公司作為行業(yè)主要的參與主體之一，業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

當(dāng)前，著力恢復(fù)消費(fèi)需求是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的重要任務(wù)，各行業(yè)各領(lǐng)域都圍繞這一目標(biāo)作出積極努力。具體到消費(fèi)金融行業(yè)來(lái)看，現(xiàn)階段消費(fèi)金融與商業(yè)銀行、信用卡中心、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等經(jīng)營(yíng)主體已經(jīng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)、互補(bǔ)發(fā)展的新格局。

不過，目前我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)還面臨諸多問題與挑戰(zhàn)，諸如風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足、個(gè)人信用體系不健全、缺乏統(tǒng)一的個(gè)人信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)人才缺乏、失信懲罰機(jī)制不健全、消費(fèi)理念與固有傳統(tǒng)觀念有沖突等等。

報(bào)告對(duì)我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了消費(fèi)金融行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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