煤制甲醇行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 煤制甲醇行業(yè)企業(yè)競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 煤炭資源網(wǎng) 廣州化工交易中心 1312 86
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煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日。

煤制甲醇的概念、原理

煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日。

基本工藝過程有煤的氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成、甲醇精餾幾個階段，甲醇精餾有傳統(tǒng)的兩塔流程和三塔流程。煤氣化方法如果采用8.7 兆帕壓力，是設(shè)計中最節(jié)能的等壓合成工藝。煤制甲醇工業(yè)的高速發(fā)展，是與甲醇制低碳烯烴、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烴的發(fā)展需求有關(guān)，同時也與國內(nèi)從煤礦算起煤制甲醇的成本遠遠低于天然氣制甲醇的成本有關(guān)。

煤制甲醇行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

伴隨新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與居民生活水平提高，全社會用電量將繼續(xù)保持較高增長，可再生能源還無法滿足電力消費增長，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“雙碳”目標的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發(fā)展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“雙碳”承諾。近年來我國化工用煤量整體呈增長態(tài)勢，截至2021年我國化工用煤量為22053萬噸。

當前國際能源價格高位運行的背景下，無論是煤頭路線或是氣頭路線，原料價格都對甲醇生產(chǎn)成本形成強力支撐。據(jù)統(tǒng)計，2021年煤制甲醇的成本達到2461.5元/噸，其中煤炭成本達到2011.5元/噸，占比81.7%;天然氣制甲醇路線成本2680元/噸，原料成本占到85%。

近年來，中國甲醇生產(chǎn)能力逐年提高、生產(chǎn)情況逐年增加，但明顯的是，中國甲醇產(chǎn)能利用并不完全，中國甲醇產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，但到2021年利用率也僅達80%左右，煤制甲醇產(chǎn)能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也僅7439萬噸，中國甲醇產(chǎn)能嚴重過剩。

數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)甲醇全年產(chǎn)能達到9738.5萬噸，較2020年提高302萬噸，增幅為3.20%。2021年國內(nèi)甲醇失效產(chǎn)能為248萬噸左右，新增失效甲醇項目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業(yè)的甲醇裝置。煤氣化制甲醇項目一般聚集在煤炭產(chǎn)出地區(qū)，目的是更方便使用上游的煤炭資源。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國甲醇產(chǎn)能集中分布在內(nèi)蒙古、陜西、山東與山西，四省份合計占全國產(chǎn)能的46.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國煤制甲醇行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

2021年全年，國內(nèi)甲醇總產(chǎn)量達到7816.38萬噸，較2020年增長1173.18萬噸，增幅為17.66%。2021年，國內(nèi)甲醇月度產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后減的走勢。2020年我國甲醇產(chǎn)能約占全球67%，是全球甲醇產(chǎn)能最多的國家。由于我國富煤貧油少氣的資源特點，2021年我國甲醇生產(chǎn)有81%來自煤炭，2010年以來煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴大;而海外甲醇的生產(chǎn)原料主要是天然氣，占比超過90%，因此由于生產(chǎn)原料存在本質(zhì)差異，化石能源價格變化可能帶來不同生產(chǎn)路線成本、利潤的波動。

煤制甲醇生產(chǎn)過程釋放二氧化碳小于直接燃燒，起到減排的效果，從轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范圍為2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤發(fā)電方式除灰渣殘?zhí)纪獾奶既哭D(zhuǎn)化為CO2，按噸標煤含碳值0.855t、灰渣殘?zhí)悸?%計，理論上折轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放值為3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃燒碳排放減少約30%。

煤制甲醇行業(yè)市場企業(yè)競爭格局分析

中國目前大部分煤制甲醇裝置規(guī)模較小，大部分公司最大的裝置產(chǎn)能在60萬噸/年，而國外達到了220萬噸/年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，60萬噸/年煤制甲醇與20萬噸/年煤制甲醇裝置消耗的原料煤及動力煤總量相差0.2～0.4噸，綜合生產(chǎn)成本相差150～300元，220萬噸/年的煤制甲醇裝置相對來說更為節(jié)能、降本及增效，大規(guī)模的裝置設(shè)備能夠增強項目的行業(yè)競爭力。

甲醇作為一種重要的有機化工原料，在2017-2021年間其消費量保持穩(wěn)定增加趨勢，復(fù)合增長率為6.42%;2022年前4月消費量為2677.7萬噸，同比增加12.58%。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國甲醇產(chǎn)能在100萬噸/年以上的企業(yè)有14家，產(chǎn)能占比為29%;而2021年產(chǎn)能在百萬噸級以上的企業(yè)有25家，總產(chǎn)能為4570萬噸，占比46%，行業(yè)集中度進一步提高。

根據(jù)中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)甲醇產(chǎn)量市場占比情況來看，中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)行業(yè)占比皆不高，在兗礦能源、中煤能源及昊華能源三家企業(yè)中甲醇業(yè)務(wù)發(fā)展最好的企業(yè)兗礦能源，其行業(yè)占比也僅在2.5%-3.6%左右，說明中國煤制甲醇行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)分布不集中，行業(yè)競爭激烈。由于中國煤碳資源大部分都集中分布于內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山東等地，且這些地區(qū)已經(jīng)形成了完整的煤炭工業(yè)體系，因此中國煤制甲醇產(chǎn)能也基本分布于這些地區(qū)，其中僅內(nèi)蒙古自治區(qū)的煤制甲醇產(chǎn)能占比就高達20以上。

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