2023年中國復(fù)合肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 953 60
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復(fù)合肥料是指經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)和(或)物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上養(yǎng)分的肥料，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)作物高產(chǎn)穩(wěn)

復(fù)合肥料是指經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)和(或)物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上養(yǎng)分的肥料，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化中的重要一環(huán)，具備省工、省力、節(jié)約成本等諸多優(yōu)勢，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展大勢。復(fù)合肥通常由三大基礎(chǔ)化肥原料(氨肥、磷肥、鉀肥)加工制成，傳統(tǒng)的復(fù)合肥主要包括磷酸銨、氨化過磷酸鈣、磷酸二氫鉀、硝酸鉀、尿素磷銨、銨磷鉀肥等。

復(fù)合肥料產(chǎn)業(yè)鏈

復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括煤炭、天然氣、磷礦石、硫酸、鉀鹽礦、鹽湖等，目前，國內(nèi)煤炭、天然氣、磷礦石等礦產(chǎn)資源相對豐富，但國內(nèi)鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場比較依賴于海外進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)鉀元素復(fù)合肥市場價(jià)格偏高;中游為復(fù)合肥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游為復(fù)合肥銷售流通環(huán)節(jié)，由于農(nóng)業(yè)上精準(zhǔn)施肥的發(fā)展要求，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者溝通聯(lián)系，但國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品主要是通過中間商渠道去到消費(fèi)端，生產(chǎn)廠商缺乏直接商品反饋來源。

復(fù)合肥直接對接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化、和種植面積的改變都會(huì)對復(fù)混肥料的需求量有著直接影響。從我國農(nóng)作物播種情況來看，近年來，我國農(nóng)作物播種面積整體呈波動(dòng)上升的趨勢，2016年-2019年期間，隨著我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，大量低質(zhì)低效的作物被摒棄，使得我國農(nóng)作物播種面積逐漸減少。2020年以來，在政策補(bǔ)貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，農(nóng)作物播種面積也隨之回升。據(jù)資料顯示，2022年我國農(nóng)作物播種面積達(dá)16999.1萬公頃，同比增長0.8%。

復(fù)合肥料發(fā)展現(xiàn)狀

我國是一個(gè)人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，而肥料作為糧食種植過程中的重要農(nóng)資產(chǎn)品，自起步以來，一直受到國家政策的大力支持，行業(yè)發(fā)展十分迅速，但隨之而來的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。自《到2020年化肥使用零增長行動(dòng)方案》發(fā)布以及后續(xù)在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升、原材料價(jià)格上行等多方因素的影響下，我國肥料行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性。從施用量方面來看，復(fù)合肥特別是新型復(fù)合肥相較于單質(zhì)肥料利用率較高、養(yǎng)分吸收快速、對土壤環(huán)境污染較小，使得近年來行業(yè)認(rèn)可度不斷提升，化肥復(fù)合化率也隨之持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國化肥折純施用量為5079.2萬噸，其中復(fù)合肥折純施用量約為2297.33萬噸，復(fù)合化率約為45.2%，較2015年增長9.1個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，雖然我國化肥行業(yè)整體需求量受政策等因素影響有所下滑，但復(fù)合肥需求整體變化較小，此外，受復(fù)合肥價(jià)格增長的影響，我國復(fù)合肥行業(yè)市場規(guī)模整體呈緩慢增長的態(tài)勢。具體來看，2022年我國復(fù)合肥行業(yè)市場規(guī)模在5149.87億元左右，同比增長0.4%。

復(fù)合肥料重點(diǎn)企業(yè)

云南云天化股份有限公司是云天化集團(tuán)控股子公司、重要骨干企業(yè)，中國化工百強(qiáng)上市公司，全國國有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿企業(yè)，國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的大型化肥生產(chǎn)裝置，主要生產(chǎn)和銷售磷肥、尿素、專用肥和復(fù)合肥等化肥產(chǎn)品，礦化一體，全產(chǎn)業(yè)鏈高效運(yùn)作，規(guī)模居亞洲前列，多年來通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和自主創(chuàng)新，形成了多項(xiàng)專有技術(shù)，其中在高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)技術(shù)大型化、國產(chǎn)化方面取得了突破性進(jìn)展，在節(jié)能降耗、控制污染、產(chǎn)品質(zhì)量控制、水資源利用等方面具有技術(shù)優(yōu)勢，整體生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備裝備水平處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)資料顯示，2022年云天化復(fù)合(混)肥業(yè)務(wù)營收為32.46億元，同比增長17.65%，毛利率為17.44%。

根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國復(fù)合肥產(chǎn)量排前三的分別是新洋豐、云圖控股與史丹利，其中新洋豐現(xiàn)已形成了年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥約900萬噸、磷石膏綜合利用近500萬噸的生產(chǎn)能力和320萬噸低品位磷礦洗選能力。云圖控股則擁有13家復(fù)肥生產(chǎn)公司，7座高塔造粒生產(chǎn)線，30多條肥料生產(chǎn)線，年產(chǎn)各類復(fù)合肥550萬噸，復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、銷量及品牌地位，均已雄踞業(yè)內(nèi)第一陣營。史丹利有12大生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力532萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國復(fù)合肥料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示

在國家大力推行綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的背景下，更加環(huán)保的新型肥料是復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵，例如工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示，鼓勵(lì)開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，尤其是摻混肥、硝基復(fù)合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥等。

雖然，目前我國傳統(tǒng)復(fù)合肥占復(fù)合肥總量的80%以上，新型復(fù)合肥比重較低。但是，在國家政策支持、科研單位技術(shù)支撐和企業(yè)努力推廣的共同作用下，新型復(fù)合肥將迎來更廣闊的空間。

復(fù)合肥料行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)復(fù)合肥料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

從全球來看，隨著綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)肥料的流行，復(fù)合肥料有利于減少農(nóng)藥使用，促進(jìn)環(huán)保農(nóng)業(yè)及綠色發(fā)展，因此從長遠(yuǎn)來看，復(fù)合肥料行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。

(2)高端復(fù)合肥料發(fā)展

據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，隨著綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，高端復(fù)合肥料的需求量急劇上升，“三高”(高效、高品質(zhì)、高精度)復(fù)合肥料有望成為復(fù)合肥料行業(yè)發(fā)展的趨勢。

(3)智能復(fù)合肥料發(fā)展

智能農(nóng)業(yè)的發(fā)展為復(fù)合肥料自動(dòng)化行業(yè)提供了機(jī)遇：復(fù)合肥料可以跟隨網(wǎng)聯(lián)農(nóng)業(yè)信息化的發(fā)展，把智能精準(zhǔn)分配服務(wù)進(jìn)行深度整合，讓農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、管理精細(xì)化，復(fù)合肥料行業(yè)也會(huì)逐漸向智能復(fù)合肥料發(fā)展。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國復(fù)合肥料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國復(fù)合肥料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，復(fù)合肥料市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，復(fù)合肥料企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，復(fù)合肥料行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些復(fù)合...

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