2023聚酯纖維行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研：滌綸短纖年均毛利創(chuàng)2010年以來(lái)新低

• 黃文玉 2023年11月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 卓創(chuàng)資訊 證監(jiān)局 中國(guó)化纖協(xié)會(huì) 1078 69
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聚酯纖維，也就是俗稱(chēng)的“滌綸”，是一種由有機(jī)二元酸和二元醇通過(guò)化學(xué)縮聚制成的合成纖維，它屬于高分子化合物的一種。它的發(fā)明可以追溯到20世紀(jì)30年代，如今是合成纖維中最主要的一種。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月28日，2023年滌綸短纖年均毛利-145元/噸，創(chuàng)2010年以來(lái)新低。究其原因在于滌綸短纖處在擴(kuò)能期，供應(yīng)過(guò)剩程度不斷加劇，行業(yè)盈利能力下降。2024-2028年滌綸短纖仍有188萬(wàn)噸規(guī)劃產(chǎn)能計(jì)劃投放市場(chǎng)，預(yù)估滌綸短纖毛利將繼續(xù)下降。

聚酯纖維，也就是俗稱(chēng)的“滌綸”，是一種由有機(jī)二元酸和二元醇通過(guò)化學(xué)縮聚制成的合成纖維，它屬于高分子化合物的一種。它的發(fā)明可以追溯到20世紀(jì)30年代，如今是合成纖維中最主要的一種。聚酯纖維有許多優(yōu)點(diǎn)。首先，它具有出色的抗皺性和保形性，所制衣物在穿著過(guò)程中不容易起皺，能夠保持衣物的原始形狀。其次，聚酯纖維有很高的強(qiáng)度和彈性恢復(fù)能力，使得織成的織物堅(jiān)固耐用，同時(shí)可以迅速恢復(fù)原狀。此外，聚酯纖維還具有抗磨損、不粘毛等特點(diǎn)，讓織物看起來(lái)更加整潔?？偟膩?lái)說(shuō)，聚酯纖維是一種非常實(shí)用的合成纖維，它廣泛應(yīng)用于紡織品和服裝制造等領(lǐng)域，為日常生活帶來(lái)了很多方便和舒適。

聚酯纖維行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)將聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯含量大于85%的纖維稱(chēng)為滌綸，而在國(guó)外有很多商品名稱(chēng)，比如美國(guó)的達(dá)克綸(Dacron)、日本的特托綸(Tetoron)、英國(guó)的特恩卡(Terlenka)、前蘇聯(lián)的拉烏珊(Lavsan)等。隨著有機(jī)合成、高分子科學(xué)和工業(yè)的進(jìn)步，近年來(lái)我們開(kāi)發(fā)出多種具有不同特性的實(shí)用性PET纖維。例如聚對(duì)苯二甲酸丁二酯(PBT)纖維和聚對(duì)苯二甲酸丙二酯(PTT)纖維具有高伸縮彈性，全芳香族聚酯纖維具有超高強(qiáng)度和高模量。一般所說(shuō)的“聚酯纖維”通常指的是聚對(duì)苯二甲酸乙二酯纖維。

近年來(lái)我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模整體呈下行趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收為52564億元，同比增長(zhǎng)1.6%;利潤(rùn)總額為2067億元，同比下降22.8%。近年來(lái)，滌綸維逐漸替代棉花，其應(yīng)用領(lǐng)域得到拓寬，其表觀消費(fèi)量也保持一定增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)滌綸行業(yè)又出現(xiàn)新一輪擴(kuò)產(chǎn)。2021年中國(guó)滌綸的產(chǎn)量為5363.3萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)了440.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了8.21%。2022年中國(guó)滌綸的產(chǎn)量達(dá)5343萬(wàn)噸，較2021年減少了20.3萬(wàn)噸，同比減少了0.38%。

中國(guó)滌綸是中國(guó)化學(xué)纖維里最重要的一個(gè)部分，中國(guó)滌綸產(chǎn)量在化學(xué)纖維產(chǎn)量中總是占據(jù)了最大的比例，并且近年來(lái)這個(gè)比例還在不斷的擴(kuò)大中，2021年中國(guó)滌綸產(chǎn)量在中國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.21%，較2020年增加了0.51%，2022年中國(guó)滌綸產(chǎn)量在成功化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.35%。中國(guó)滌綸在生產(chǎn)中，主要生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲，且滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖的產(chǎn)量，2021年滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量為4286萬(wàn)噸，滌綸短纖的產(chǎn)量為1077萬(wàn)噸，較2020年都有著小幅度的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量為欸4276萬(wàn)噸，滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)聚酯纖維行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

隨著中國(guó)滌綸行業(yè)的不斷發(fā)展，滌綸的應(yīng)用逐漸增加，受到的關(guān)注也越來(lái)越多。近年來(lái)，中國(guó)滌綸需求量大體上呈上升趨勢(shì)，2021年中國(guó)滌綸需求量達(dá)到4992.2萬(wàn)噸，較2020年增加了396.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了7.95%;2022年中國(guó)滌綸需求量略有下降，2022年中國(guó)滌綸需求量為4923.8萬(wàn)噸，較2021年減少了68.4萬(wàn)噸，同比減少了1.39%。

2022年在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、下游需求下降、原材料價(jià)格高位波動(dòng)、開(kāi)工負(fù)荷下降等多重因素的影響下，滌綸短纖產(chǎn)需量均有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬(wàn)噸，同比下降0.9%;需求量為974.36萬(wàn)噸，同比下降2.4%。

2021年中國(guó)滌綸進(jìn)口數(shù)量為28.7萬(wàn)噸，較2020年增加了1.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了4.18%;2022年中國(guó)滌綸的進(jìn)口數(shù)量有著明顯的下降，2022年中國(guó)滌綸進(jìn)口數(shù)量為17.9萬(wàn)噸，較2021年減少了10.8萬(wàn)噸，同比減少了60.34%。中國(guó)滌綸的出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，中國(guó)是全球滌綸重要的出口國(guó)之一，2021年中國(guó)滌綸出口數(shù)量為399.8萬(wàn)噸，較2020年中國(guó)滌綸的出口數(shù)量增加了44.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了11.21%;2022年中國(guó)滌綸維持增長(zhǎng)，2022年中國(guó)滌綸出口數(shù)量為437.1萬(wàn)噸，較2021年中國(guó)滌綸的出口數(shù)量增加了37.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了8.53%。

2023年1-10月鄭州商品交易所滌綸短纖期貨成交量為5943.49萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了624.21萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)11.73%。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨滌綸短纖成交量為5319.28萬(wàn)手，其中10月期貨滌綸短纖成交量為511.13萬(wàn)手。2023年1-10月鄭州商品交易所滌綸短纖期貨成交金額為21723.62億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1481.09億元，同比增長(zhǎng)7.32%。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨滌綸短纖成交金額為20242.53億元，其中10月期貨滌綸短纖成交金額為1803.08億元。

2023年1-10月鄭州商品交易所滌綸短纖期貨成交均價(jià)為3.66萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了0.15萬(wàn)元/手。2022年1-10月鄭州商品交易所期貨滌綸短纖成交均價(jià)為3.81萬(wàn)元/手，其中10月期貨滌綸短纖成交均價(jià)為3.53萬(wàn)元/手。2023年10月鄭州商品交易所滌綸短纖期貨成交量為359.78萬(wàn)手，同比下降29.61%，相比2022年同期減少了151.35萬(wàn)手;成交金額為1324.9億元，同比下降26.52%，相比2022年同期減少了478.18億元;成交均價(jià)為3.68萬(wàn)元/手，相比2022年同期增長(zhǎng)了0.15萬(wàn)元/手。

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