我國紙尿褲行業(yè)市場調(diào)研分析及未來市場發(fā)展導(dǎo)向

• 黃婷 2023年12月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1024 65
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我國紙尿褲行業(yè)起步于上世紀(jì) 80 年代，隨著外國資本的進(jìn)入，在上世紀(jì) 90 年代進(jìn)入加速發(fā)展期，用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步;進(jìn)入 2000 年以后，隨著人民生活水平的提升，以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，健康、衛(wèi)生、方便的一次性衛(wèi)生用品開始逐漸獲

我國紙尿褲行業(yè)市場分析

我國紙尿褲行業(yè)起步于上世紀(jì) 80 年代，隨著外國資本的進(jìn)入，在上世紀(jì) 90 年代進(jìn)入加速發(fā)展期，用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步;進(jìn)入 2000 年以后，隨著人民生活水平的提升，以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，健康、衛(wèi)生、方便的一次性衛(wèi)生用品開始逐漸獲得消費(fèi)者的青睞，同時成人失禁用品開始出現(xiàn);2010 年至今，隨著消費(fèi)水平和消費(fèi)意識的進(jìn)一步提高，一次性衛(wèi)生用品的發(fā)展進(jìn)入新的時代，高質(zhì)量、大品牌、多功能的產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的青睞。

國內(nèi)市場上的紙尿褲基本上是無紡布面層，透氣無紡布能提升尿褲內(nèi)部的透氣程度，水蒸氣可以流通至紙尿褲以外，及時排出濕氣、熱氣，有效減少濕疹發(fā)生幾率，柔軟舒適基本上不刺激皮膚。

2022年中國線上渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額達(dá)42.12%，較2016年的22.65%增長了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國線下渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。

從嬰幼兒衛(wèi)生用品行業(yè)市場規(guī)模來看，由于國內(nèi)新生兒人口數(shù)量下降，以及新冠疫情危機(jī)產(chǎn)生的不確定性和接種疫苗導(dǎo)致部分適齡人群推遲生育計劃，2020年行業(yè)市場規(guī)模小幅降低。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國嬰幼兒衛(wèi)生用品市場規(guī)模為485.6億元，同比下降2.64%。從嬰幼兒衛(wèi)生用品消費(fèi)情況來看，據(jù)生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2020年中國嬰兒衛(wèi)生用品消費(fèi)量為410.1億片，同比增長4.2%;中國嬰幼兒紙尿褲滲透率為77.1%。

近年來隨著國內(nèi)居民消費(fèi)水平的提升，嬰幼兒紙尿褲的滲透率、使用頻率逐步提升帶動嬰兒紙尿褲市場規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年市場規(guī)模達(dá)624億元，2015-20年年均復(fù)合增速為12.11%。從渠道結(jié)構(gòu)來看，2020年嬰幼兒護(hù)理產(chǎn)品銷售最主要的渠道為電商渠道，占比接近44%。此外，現(xiàn)代渠道構(gòu)成豐富，包括商超、折扣店和便利店，合計占比達(dá)27%。

紙尿褲是母嬰大消費(fèi)中的最為高頻且剛需的易耗品。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國嬰兒紙尿褲市場規(guī)模達(dá)430億元，2021年嬰兒紙尿褲的市場滲透率為80.9%，預(yù)計于2026年升至90.4%，有望達(dá)到635億元市場規(guī)模。不同城市等級中國嬰兒紙尿褲市場將呈現(xiàn)差異化發(fā)展?jié)摿εc趨勢，三四線城市新生兒群體成為行業(yè)主要增量市場。

目前紙尿褲市場的整體格局是：嬰兒紙尿褲中，跨國公司品牌(幫寶適、好奇、妙而舒、大王、尤妮佳、媽咪寶貝等)主要集中在一、二線市場;而國產(chǎn)品牌(安兒樂、雀氏、茵茵、爹地寶貝、露安適等)主要集中在三、四線市場，其中部分品牌在一、二線市場也有著較好的市場份額和品牌影響力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年紙尿褲行業(yè)兼并重組機(jī)會研究及決策咨詢報告》分析：

新育兒觀念影響下，消費(fèi)者對嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的消費(fèi)意愿提升、價格敏感度降低、消費(fèi)品質(zhì)升級，為嬰兒紙尿褲中高端發(fā)展提供消費(fèi)動力。拉拉褲作為中高端紙尿褲的主要類型，其市場份額自2013年開始快速發(fā)展，截止2022年5月增長至46.1%。

需求端：出生率下降，母嬰需求消費(fèi)升級，步入存量競爭市場，同時消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的邏輯發(fā)生轉(zhuǎn)變，紙尿褲本質(zhì)為一次性衛(wèi)生用品，消費(fèi)者選擇產(chǎn)品時更關(guān)注產(chǎn)品本身，追求質(zhì)量和性價比。

隨著中國市場的崛起和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的變化，國貨越發(fā)受歡迎。一方面，中國制造業(yè)在近年來不斷發(fā)展壯大，不僅產(chǎn)品質(zhì)量得到了提升，而且知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等問題也得到了較好地解決。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和消費(fèi)者教育程度的提升，人們對于商品品質(zhì)和品牌形象的要求越來越高，開始更加重視品牌本身的價值。

供給端：代工模式導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，具備全產(chǎn)業(yè)鏈資源的企業(yè)未來會推進(jìn)綜合成本優(yōu)化，占據(jù)競爭優(yōu)勢;此外，隨著消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品力將是品牌向前發(fā)展的核心動力，企業(yè)應(yīng)注重研發(fā)技術(shù)革新，同時兼顧品牌體系的打造，技術(shù)和品牌雙輪驅(qū)動，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

我國成年紙尿褲市場區(qū)域集中度高

成人紙尿褲的傳統(tǒng)銷售渠道以養(yǎng)老院、醫(yī)院等長期臥床、重度失禁老人聚集的場景為主。從使用場景和需求看，成人紙尿褲和成人拉拉褲其實(shí)面向的是臥床在家和出行兩種場景需求。

作為一種特殊人群的專用產(chǎn)品，電商渠道的重要性越來越重要，特別是母嬰電商市場規(guī)模越來越大的背景下，成人紙尿褲銷售也應(yīng)該走出傳統(tǒng)的醫(yī)院藥店。線上、線下的融合開始加速，線上與實(shí)體的融合向著貼近消費(fèi)者、提升運(yùn)營效率的方向發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年中國成人紙尿褲行業(yè)企業(yè)數(shù)量由899家上升到1210家，中國成人紙尿褲行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量由90萬人上升到107萬人，中國成人紙尿褲行業(yè)從業(yè)資產(chǎn)規(guī)模由379億元上升到407億元。從區(qū)域分布看，2021年我國不同線級城市成人紙尿褲需求占比不同，一線和準(zhǔn)一線城市占據(jù)我國成人紙尿褲主要市場份額，市場份額占比加總為79.1%。我國成年紙尿褲市場區(qū)域集中度高。

中國市場滲透率遠(yuǎn)低于世界平均水平，成長空間大。受文化影響，中國成人失禁人群 較為保守，使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，2019 年中國成人失禁用品市場滲透率僅 為 5%，遠(yuǎn)低于世界平均水平(12%)及日本(80%)、北美(60%)等發(fā)達(dá)國家和地 區(qū)。就市場規(guī)模來看，中國成人失禁用品 2021 年市場規(guī)模為 11.6 億美元，占全球 總額的 7.1%，是美國/日本對應(yīng)市場總額的 28.2%/43.9%，成長空間巨大。

紙尿褲行業(yè)的發(fā)展前景如何?如果想要了解更多紙尿褲行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年紙尿褲行業(yè)兼并重組機(jī)會研究及決策咨詢報告》.

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署、國家發(fā)改委、國家商務(wù)部、紙尿褲行業(yè)相關(guān)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)等國家部門、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志發(fā)表公布的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對我國紙尿褲行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、競爭情況、發(fā)展趨勢、行業(yè)技術(shù)等背景進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國紙尿褲行業(yè)兼并重組機(jī)會，以及中國紙尿褲行業(yè)兼并重組將面臨的挑戰(zhàn)。

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