基金市場深度調(diào)研：中國公募基金行業(yè)的ESG投資將大有可為

• 吳亞楠 2023年12月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 391 19
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國內(nèi)PRI簽署方數(shù)目大幅上升，截至今年10月，已有136家機(jī)構(gòu)簽署，其中包括24家公募基金。同時(shí)，行業(yè)的ESG投資理念不斷完善，產(chǎn)品發(fā)行不斷提速。

中央金融工作會(huì)議對金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)指明的方向蘊(yùn)藏諸多機(jī)遇，也是公募基金行業(yè)長期看好的產(chǎn)業(yè)方向。在公募基金根據(jù)功能定位支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，讓老百姓實(shí)實(shí)在在地通過公募基金在國家宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)過程中持續(xù)受益。

公募基金產(chǎn)品是百姓大眾投資理財(cái)?shù)闹匾ぞ?，因此，夯?shí)投研能力建設(shè)，以專業(yè)性碩果持續(xù)回饋客戶，切實(shí)提升投資者的獲得感——公募基金行業(yè)責(zé)無旁貸。11月中旬以來，國際金價(jià)重啟上升走勢。在此環(huán)境之下，華夏、廣發(fā)、富國、工銀瑞信等多家公募基金對黃金展開了新一輪布局，不僅跟蹤外圍黃金指數(shù)的QDII產(chǎn)品，而且跟蹤中國黃金指數(shù)的ETF產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國基金市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

基金市場深度調(diào)研

數(shù)據(jù)顯示，今年以來業(yè)績飄紅的400余只主動(dòng)權(quán)益基金中，僅有26只基金規(guī)模超50億元?；饍糁涤?1月刷新年內(nèi)新高的主動(dòng)權(quán)益基金中半數(shù)規(guī)模不足5億元。作為A股市場最為重量級的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金的動(dòng)向備受市場關(guān)注。綜合上市公司及公募基金三季報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，公募基金共計(jì)持有個(gè)股2928只;持股量突破1000億股大關(guān)，為1060.68億股。但在市場波動(dòng)之下，持股市值并未增長，最新持股市值合計(jì)2.72萬億元，同比下降6.48%。

行業(yè)方面，公募基金持倉主要集中在食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè)，持股市值均在2900億元以上。數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年三季報(bào)公募基金持股市值排行榜》顯示，公募基金持股市值前50強(qiáng)個(gè)股也多屬于這些行業(yè)。電子、食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物板塊分別有9股、7股、5股和5股上榜。

中國公募基金行業(yè)的ESG投資將大有可為

當(dāng)前，越來越多的企業(yè)已重視并積極踐行ESG投資理念。2022年，中國是全球發(fā)行綠色債券最多的國家。截至2022年年底，中國綠色債券的累計(jì)發(fā)行量已達(dá)4890億美元。相關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，截至今年6月末，我國已有三分之一的上市公司獨(dú)立披露了ESG相關(guān)的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，展示了他們在可持續(xù)發(fā)展方面的理念、目標(biāo)和措施等，提升了公司在資本市場的聲譽(yù)和價(jià)值。

近年來，興業(yè)銀行持續(xù)完善綠色信貸、綠色信托、綠色租賃、綠色基金等在內(nèi)的集團(tuán)化綠色金融產(chǎn)品服務(wù)體系，綠色金融融資余額超過1.5萬億元。興銀理財(cái)作為興業(yè)銀行的全資子公司，在成立之初公司就將ESG理財(cái)產(chǎn)品作為三大特色產(chǎn)品之一，是首批推出ESG主題理財(cái)產(chǎn)品的理財(cái)公司。

興證全球基金副總經(jīng)理秦杰表示，在應(yīng)對氣候變化、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程中，中國公募基金行業(yè)的ESG投資將大有可為。

從公募基金行業(yè)的視角，可以看見中國的ESG投資取得了快速發(fā)展。2021年以來，國家陸續(xù)公布了多個(gè)ESG相關(guān)的頂層政策，例如碳達(dá)峰碳中和、普惠金融、反壟斷等，這些政策與ESG理念中的部分議題高度一致，為公募基金ESG投資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要的政策支持和指引方向。

行業(yè)實(shí)踐方面，國內(nèi)PRI簽署方數(shù)目大幅上升，截至今年10月，已有136家機(jī)構(gòu)簽署，其中包括24家公募基金。同時(shí)，行業(yè)的ESG投資理念不斷完善，產(chǎn)品發(fā)行不斷提速。

基于全球視角，秦杰認(rèn)為，中國ESG基金與海外的共識聚焦于氣候變化。歐洲是最大和最多樣化的氣候相關(guān)基金市場，占全球氣候相關(guān)基金資產(chǎn)規(guī)模的84%;中國則在兩年前超過美國，成為全球第二大氣候基金市場。

秦杰表示，碳中和是中國應(yīng)對氣候變化的重要抓手，也是中國公募基金服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略的行業(yè)責(zé)任和應(yīng)對氣候變化的投資機(jī)遇。

基金市場發(fā)展

中央金融工作會(huì)議指出，要著力推進(jìn)金融高水平開放，堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并重，穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)。

為更好推動(dòng)我國金融行業(yè)高水平對外開放，加快引入境內(nèi)外中長期資金，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。公募基金行業(yè)成立25年來，以其專業(yè)精神和信義文化贏得了廣大投資者的信賴，行業(yè)也由此得到了快速發(fā)展，成為國內(nèi)資本市場的重要力量，但是無論對應(yīng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)的國家戰(zhàn)略要求高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，金融要為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的基金行業(yè)報(bào)告對中國基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多基金行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國基金市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2023-2028年中國基金市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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