2024眼科醫(yī)療器械行業(yè)分析及投融資市場(chǎng)調(diào)研

• 黃文玉 2023年12月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 658 38
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眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展如何?眼科的全稱(chēng)是“眼病專(zhuān)科”，是研究發(fā)生在視覺(jué)系統(tǒng)，包括眼球及與其相關(guān)聯(lián)的組織有關(guān)疾病的學(xué)科。眼科一般研究玻璃體、視網(wǎng)膜疾病，眼視光學(xué)，青光眼和視神經(jīng)病變，白內(nèi)障等多種眼科疾病。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展如何?眼科的全稱(chēng)是“眼病專(zhuān)科”，是研究發(fā)生在視覺(jué)系統(tǒng)，包括眼球及與其相關(guān)聯(lián)的組織有關(guān)疾病的學(xué)科。眼科一般研究玻璃體、視網(wǎng)膜疾病，眼視光學(xué)，青光眼和視神經(jīng)病變，白內(nèi)障等多種眼科疾病。常見(jiàn)的眼科疾病有：中心漿液性視網(wǎng)膜病變、干眼癥、交感性眼炎、夜盲癥、失明、弱視、散光、沙眼、白內(nèi)障、糖尿病視網(wǎng)膜病變、結(jié)膜炎、老花眼、色盲、虹膜異色癥、視網(wǎng)膜色素變性、視網(wǎng)膜中央動(dòng)脈阻塞、視網(wǎng)膜脫落、近視、遠(yuǎn)視、針眼、雪盲癥、霰粒腫、青光眼、飛蚊癥等。

眼科市場(chǎng)包含醫(yī)療市場(chǎng)、器械市場(chǎng)以及藥品三大市場(chǎng)。眼科醫(yī)療市場(chǎng)包括眼病診療、激光近視手術(shù)和醫(yī)學(xué)視光三大板塊;眼科器械市場(chǎng)包括眼外科和視力保健兩大領(lǐng)域;眼科用藥市場(chǎng)目前主要集中在眼底血管病、抗感染和抗炎三大領(lǐng)域。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

據(jù)WHO《世界視力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全球約26億人患近視(其中19歲以下有3.12億人)，約18億人患老花眼，1.96億人患老年性黃斑變性。近年政府頻頻出臺(tái)有關(guān)眼保健康的政策，有利于民營(yíng)眼科醫(yī)院的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)醫(yī)學(xué)時(shí)光業(yè)務(wù)的發(fā)展和覆蓋。其中，《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》提出，到2030年，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學(xué)生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學(xué)生近視率下降到70%。

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢(shì)明顯。整體來(lái)看，眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛(ài)爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。依視路、諾華(愛(ài)爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額，主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等，其中諾華(愛(ài)爾康)為全球最大的眼保健公司之一，其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷(xiāo)售額均超過(guò)十億美元。寡頭壟斷明顯，行業(yè)高度集中，前十名的份額合計(jì)占到98%。

全球眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2017年的215億美元增長(zhǎng)至2021年的268億美元，期間CAGR為5.66%。眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。從細(xì)分市場(chǎng)看，2021年，全球眼科治療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為97億美元，占總市場(chǎng)規(guī)模的36%;全球眼科診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為84億美元，占比31%;全球眼科耗材市場(chǎng)規(guī)模約為75億美元，占比28%;全球眼科技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為11億美元，占比4%。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快，國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)》，眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快：隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加，我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由2014年的111億元增長(zhǎng)至2021年的375億元，近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)從92億元增長(zhǎng)至163億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.37%，展現(xiàn)出高于全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的增速。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)以眼科耗材和眼科治療設(shè)備為主，2021年的市場(chǎng)規(guī)模分別為74億元、58億元，分別占比45.4%、35.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年開(kāi)始我國(guó)眼科賽道發(fā)生多起投融資事件，總吸金額超80億人民幣。從整體情況來(lái)看，眼科服務(wù)領(lǐng)域僅占10%，剩下的90%集中在眼科醫(yī)械領(lǐng)域。從投資角度，眼科應(yīng)該是一個(gè)比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域，僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等，排第五也是幾百億美金的規(guī)模，池子是不小的。

從階段來(lái)說(shuō)，應(yīng)該還是一個(gè)初期階段，沒(méi)有多少?lài)?guó)產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司，心血管也有三家大公司，骨科也有幾家上市或者被收購(gòu)，眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒(méi)有什么國(guó)產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯(cuò)的?，F(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類(lèi)也不少，但是的確比較分散，每個(gè)都是一千萬(wàn)，兩千萬(wàn)的銷(xiāo)售規(guī)模，利潤(rùn)在幾百萬(wàn)水平上比較多。眼睛護(hù)理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費(fèi)，以對(duì)高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過(guò)提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外，優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷(xiāo)售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平，且人才眾多，我國(guó)眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū)，生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

2022年1月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃》中就明確提出了我國(guó)眼科健康工作到2025年的目標(biāo)：首先，針對(duì)0-6歲兒童，每年眼保健和視力檢查覆蓋率要達(dá)到90%以上，不斷提升兒童和青少年的眼健康整體水平;其次，針對(duì)老年人群體中常見(jiàn)的白內(nèi)障疾病，要求全國(guó)CSR達(dá)到3500以上，有效白內(nèi)障手術(shù)覆蓋率不斷提高;另外，還要不斷提高有效屈光不正矯正覆蓋率，減少高度近視導(dǎo)致直覺(jué)損失的人數(shù)。在此次《規(guī)劃》中，還對(duì)眼科醫(yī)院、眼科醫(yī)療服務(wù)水平以及相關(guān)從業(yè)人員都做出了規(guī)定，加快推進(jìn)我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展。

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