2023年中國尼龍行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 683 40
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聚酰胺(Polyamide，PA)俗稱尼龍，是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子聚合物，品種多達幾十種。

聚酰胺(Polyamide，PA)俗稱尼龍，是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子聚合物，品種多達幾十種。

尼龍66化學名稱為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡稱PA66，是一種半透明或不透明乳白色的熱塑性樹脂，一般是由己二酸和己二胺縮聚制而成，不溶于一般溶劑，僅溶于間苯甲酚等。機械強度和硬度很高，剛性很大?？捎米鞴こ趟芰希瑱C械附件如齒輪、潤滑軸承，代替有色金屬材料做機器外殼、汽車發(fā)動機葉片等，也可用于制合成纖維。目前，尼龍66和尼龍6是尼龍材料市場份額最大的兩類品種，兩者結(jié)構(gòu)相近，性能相似。從性能看，尼龍66具有更優(yōu)的耐溫性、更好的吸水性和更強的抗變形能力等，產(chǎn)品性能更加優(yōu)異，應(yīng)用范圍也更加廣泛。

發(fā)展現(xiàn)狀

由于尼龍66行業(yè)技術(shù)及投資門檻較高，受原材料供給不足及技術(shù)遏制，近年來，我國尼龍66行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2022年，由于尼龍66生產(chǎn)所需主要原材料己二腈實現(xiàn)技術(shù)突破，打破國外壟斷格局，成功量產(chǎn)己二腈優(yōu)級產(chǎn)品，打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，尼龍66廠商加快產(chǎn)能建設(shè)，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。具體來看，2022年我國尼龍66行業(yè)產(chǎn)能為75萬噸，同比增長11.9%;產(chǎn)量為48.8萬噸，同比增長25.1%;需求量為56.8萬噸，同比增長10.1%。未來，隨著己二腈國產(chǎn)化加速，行業(yè)原材料供給寬松，行業(yè)規(guī)模有望進一步擴大。

尼龍材料在汽車、電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用占比較大，約占 80%。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè) 研究中心數(shù)據(jù)，目前電子電氣和汽車是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，兩者合計應(yīng)用占比約 80%， 除此之外，應(yīng)用領(lǐng)域還包括家庭廚衛(wèi)、航空航天等領(lǐng)域。

目前玻璃纖維是最常見的尼龍增強材料。脂肪族尼龍具有優(yōu)異的力學性能、耐 腐蝕、較強的潤滑性以及耐磨性，但也由于酰胺鍵的存在吸水性較高，尺寸穩(wěn)定性 較差，因此在用作工程材料時需要對其進行改性，目前工業(yè)生產(chǎn)中普遍采用填充改 性的工藝，填充改性是指采用各種高性能纖維，同時添加增韌劑、潤滑劑、熱穩(wěn)定劑 對尼龍進行改性以獲得強度高、尺寸穩(wěn)定性和加工性能好的復(fù)合材料，即尼龍復(fù)合材料。

競爭格局分析

目前，尼龍66的生產(chǎn)規(guī)模主要集中在美國、意大利、德國、日本、中國等國家和地區(qū)，全球尼龍66前幾名主要生產(chǎn)廠商占據(jù)絕大部分市場份額，行業(yè)集中度較高。具體來看，2022年，尼龍66產(chǎn)能排名前三的企業(yè)為奧升德、英威達和杜邦，三家企業(yè)產(chǎn)能合計占全球產(chǎn)能的47.5%，而國內(nèi)廠商中只有神馬股份在全球產(chǎn)能前五公司中占有一席之地。

多年來，由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能受限，原材料己內(nèi)酰胺嚴重依賴國外企業(yè)，國際市場貨源供應(yīng)不穩(wěn)定，價格上下波動較大，嚴重影響尼龍 6 產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。

2002 年，中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推動了國內(nèi)尼龍 6 上游原材料己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，己內(nèi)酰胺依賴進口的現(xiàn)狀逐漸被打破。根據(jù)化纖信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至 2022 年，我國己內(nèi)酰胺的進口依賴度下降至 1.92%。整體來看，我國己內(nèi)酰胺逐步擺脫了進口依賴，基本接近實現(xiàn)自給自足，我國尼龍6 行業(yè)發(fā)展進一步掙脫枷鎖，為下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

尼龍材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

2022 年全球連接器市場規(guī)模為 841 億美元，同比增長 7.82%。連接器的主要 作用是使電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間的電流流通，使電路實現(xiàn)預(yù)定的功 能，目前尼龍復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于連接器端子，尼龍材質(zhì)接線端子使用壽命長，連接性好，2022 年全球連接器市場規(guī)模為 841 億美元，同比增長 7.82%。 2022 年全球 LED 照明市場規(guī)模為 11078 億元，預(yù)計 23 年達到近 11439 億元。汽車領(lǐng)域，2022 年全球新能源汽車銷量超 1007 萬輛，同比增長 63.2%，尼龍復(fù)合材料用量也將提升近 20%。在汽車領(lǐng)域，尼龍復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車的發(fā)動 機系統(tǒng)、排期控制元件(例如各種傳感器、連接器、開關(guān)等)、油過濾器外殼等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國PA(尼龍)市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報告》分析

尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢

己二腈國產(chǎn)化為行業(yè)帶來發(fā)展新機遇。近年來，己二腈國產(chǎn)化取得實質(zhì)性突破，主要廠商對己二腈生產(chǎn)項目的投資力度逐漸加大，尼龍66切片的未來原材料供應(yīng)有望逐漸充足，有望帶動尼龍66切片和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)崛起。

尼龍66產(chǎn)業(yè)有望復(fù)制尼龍6產(chǎn)業(yè)伴隨己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化突破實現(xiàn)快速發(fā)展的歷程，在關(guān)鍵原材料國產(chǎn)化率不斷提升的背景下，其供應(yīng)瓶頸、生產(chǎn)成本在長期有望持續(xù)下降，推動尼龍66材料的性價比不斷上升，進而使其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，國內(nèi)將迎來尼龍66產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機遇期。

市場需求增長推動行業(yè)發(fā)展。當前，尼龍66的主要用途在工程塑料和纖維領(lǐng)域，其中尼龍66在工程塑料領(lǐng)域的應(yīng)用約占其消費量的60%。尼龍66在強度、耐磨和耐熱性等方面表現(xiàn)更佳，屬于工程塑料尼龍領(lǐng)域的較高端產(chǎn)品，在汽車部件、電力和電子電器等領(lǐng)域均有較大的應(yīng)用空間，尤其在汽車部件領(lǐng)域相比尼龍6具有更加廣泛的應(yīng)用。

在“以塑代鋼”的材料輕量化趨勢下，尼龍66憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強度等多種性能優(yōu)勢，可在汽車、軌道交通、電子電氣等領(lǐng)域滿足材料減重的需求。同時，隨著尼龍66在工程塑料領(lǐng)域的拓寬應(yīng)用，其未來的市場需求量，尤其是中國市場需求將出現(xiàn)快速增長。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國PA(尼龍)市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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