電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 電解液行業(yè)未來市場投資趨勢

• 吳澳燕 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 463 24
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在全球新能源產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車市場規(guī)模保持良好發(fā)展勢頭，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。鋰離子電池市場前景廣闊，作為其關(guān)鍵材料的鋰離子電池電解液具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在全球新能源產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車市場規(guī)模保持良好發(fā)展勢頭，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。鋰離子電池市場前景廣闊，作為其關(guān)鍵材料的鋰離子電池電解液具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期。聚焦國內(nèi)來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。

鋰離子電池材料為鋰離子電池的組成部分，一般分為正極、負(fù)極、隔膜、電解液等。其中，電解液被稱為“鋰離子電池的血液”，其作用是在電池中正負(fù)極之間傳導(dǎo)電子，也是鋰離子電池獲得高壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的重要保證。電解液的品質(zhì)直接決定了鋰離子電池的性能、壽命、安全等，是鋰離子電池板塊非常重要的細(xì)分領(lǐng)域。

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì))，也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液，以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。

電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

電解液產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括溶劑、溶質(zhì)、添加劑，其中溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等;溶質(zhì)主要指六氟磷酸鋰;電解液添加劑主要包括成膜添加劑、過充保護(hù)添加劑、高/低溫添加劑等。中游為電解液的分類，主要有液體電解液、固體電解液、熔鹽電解液等;電解液下游主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池、電容器。

產(chǎn)業(yè)鏈上游溶劑上市企業(yè)包括勝華新材、奧克股份等;溶質(zhì)企業(yè)包括永太科技、天際股份等;添加劑企業(yè)主要有華盛鋰電、孚日股份等。中游電解液重點(diǎn)企業(yè)包括天賜材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年電解液市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

電池技術(shù)和應(yīng)用長期處于高速發(fā)展中，由最初的鉛酸電池到鎳氫電池，到目前鋰離子電池應(yīng)用為主，技術(shù)路線以及電池性能皆發(fā)生了巨大變化。液態(tài)鋰離子電池大規(guī)模應(yīng)用的今天，基于終端應(yīng)用對性能升級和使用成本降低的需求以及電池企業(yè)降本增效的經(jīng)營目標(biāo)，鋰離子電池材料仍有較大的創(chuàng)新和改進(jìn)空間。

鋰離子電池儲(chǔ)能是目前新型化學(xué)儲(chǔ)能的主要形式。2021 年 10 月，國家發(fā)改委、國家能源局、財(cái)政部等九部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多場景應(yīng)用。

地方能源主管部門亦出臺(tái)有系列政策，涵蓋行業(yè)發(fā)展、機(jī)制完善、項(xiàng)目落地等內(nèi)容。受益于政策支持，儲(chǔ)能行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，鋰離子電池及材料行業(yè)在行業(yè)政策的推動(dòng)下蓬勃發(fā)展，鋰離子電池電解液行業(yè)將持續(xù)受益。

2022年國內(nèi)鋰電池電解液總產(chǎn)量為86.75萬噸，同比增長78.4%;全球鋰電池電解液總產(chǎn)量為101.78萬噸，同比增長80.7%。

從全球范圍來看，國內(nèi)鋰電池電解液廠家的競爭實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國外鋰電池電解液廠家，中國鋰電池電解液企業(yè)供應(yīng)量占全球的85.2%。

電解液行業(yè)未來市場投資趨勢

電解液下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能電池。其中動(dòng)力電池是電解液最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。動(dòng)力電池領(lǐng)域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量同比增速超170%。

儲(chǔ)能鋰電池市場受國內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動(dòng)，帶動(dòng)國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量增長超110%;電動(dòng)工具市場受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，我國電動(dòng)工具鋰電池國產(chǎn)替代率上升，帶動(dòng)出貨量同比增速超50%。

從企業(yè)競爭格局來看，天賜材料行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，2022年市場份額為35.9%;行業(yè)前四家(天賜材料、新宙邦、比亞迪、國泰華榮)占據(jù)超過60%的市場份額，行業(yè)集中度高。

目前多數(shù)企業(yè)原料還是以全外采形式或部分外采形式為主，易導(dǎo)致較高的生產(chǎn)成本，從而會(huì)降低電解液毛利率。因此，為了提升盈利能力，行業(yè)中的企業(yè)例如溶質(zhì)龍頭天賜材料、溶劑龍頭勝華新材等逐漸趨向于溶質(zhì)、溶劑、添加劑生產(chǎn)一體化，積極布局所有原料市場，擴(kuò)張電解液產(chǎn)能，減少成本壓力。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈的完善和規(guī)模的日益擴(kuò)大，未來五年新能源行業(yè)將迎來快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，鋰離子電池電解液作為鋰電池核心材料之一，市場空間巨大，電解液企業(yè)間的差距將進(jìn)一步拉開，頭部企業(yè)憑借成本、規(guī)模及技術(shù)優(yōu)勢，其市場份額和集中度會(huì)逐步提高。

在未來競爭格局中，客戶結(jié)構(gòu)、研發(fā)實(shí)力、成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈布局將成為行業(yè)競爭至關(guān)重要的因素。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年電解液市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年電解液市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告

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