動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯? 動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景分析

• 黃婷 2023年12月8日 來(lái)源：中國(guó)青年網(wǎng) 816 50
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盡管全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的不確定性增加，根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)SNE research12月6日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年1—10月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量仍然達(dá)到了約552.2GWH，比去年同期增長(zhǎng)44.0%，超越去年全年。2022年，全球動(dòng)力電

盡管全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的不確定性增加，根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)SNE research12月6日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年1—10月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量仍然達(dá)到了約552.2GWH，比去年同期增長(zhǎng)44.0%，超越去年全年。2022年，全球動(dòng)力電池裝車為517.9GWH。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要方向。?

其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

2018年7月31日，新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)在北京啟動(dòng)運(yùn)行。?

2022年10月17日，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》消息，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計(jì)2025年我國(guó)退役動(dòng)力電池累137.4GWh，梯次利用與再生利用產(chǎn)值預(yù)計(jì)可超千億規(guī)模。

截至2022年6月底，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)531.9吉瓦時(shí)，保持全球領(lǐng)先。在車用動(dòng)力電池方面，2022年上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量110.1吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)109.8%。其中三元電池裝車量占比41.4%，同比增長(zhǎng)51.2%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比58.5%，同比增長(zhǎng)189.7%。我國(guó)已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過(guò)90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國(guó)際領(lǐng)先水平。截至目前，我國(guó)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)數(shù)量占全球比重超過(guò)40%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

從供給端來(lái)看，疫情期間，我國(guó)新能源汽車銷量迅猛增長(zhǎng)，再加上受上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲等因素影響，動(dòng)力電池企業(yè)加快擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐，寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、比克電池、贛鋒鋰業(yè)等諸多動(dòng)力電池廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

一邊是供給端的火熱，另一邊則是需求端的降溫。新能源汽車行業(yè)經(jīng)過(guò)一路狂飆后，今年出現(xiàn)增速放緩跡象，已由過(guò)去的翻倍增長(zhǎng)，降至10月的30%左右。經(jīng)歷產(chǎn)能擴(kuò)張“大干快上”后的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，如今已供大于求，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題浮現(xiàn)。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮曾在今年6月表示，“缺芯貴電”已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1200GWh，而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過(guò)4000GWh，產(chǎn)業(yè)需回歸到理性狀態(tài)。

當(dāng)然，如今我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。當(dāng)“少電、缺電”時(shí)，低端產(chǎn)能也有生存空間;而當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇髸r(shí)，客戶自然會(huì)選擇高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)最直接的影響將是市場(chǎng)整合，不少二三線電池企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。捷威動(dòng)力的停工停產(chǎn)或許是一個(gè)先兆，在此之前，沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、錢江鋰電等一大批電池企業(yè)已經(jīng)倒下。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

截至2022年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1260GWh。截至2023年6月底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1860GWh。2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。而一般產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70%～80%，動(dòng)力電池因?yàn)樾袠I(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。即便如此，今年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率也已遠(yuǎn)低于理想狀況。

行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩情況通過(guò)頭部企業(yè)便可窺見(jiàn)一二。2022年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率為83.4%，今年上半年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能254GWh，在建產(chǎn)能100GWh，產(chǎn)量154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%。

對(duì)于市場(chǎng)上“產(chǎn)能過(guò)剩”的說(shuō)法，中創(chuàng)新航(03931.HK)執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴穎近日向記者表示，大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長(zhǎng)，這也帶來(lái)了大量資本的涌入，可能會(huì)形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放，造成名義上的產(chǎn)能過(guò)剩，這背后是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過(guò)程，很多行業(yè)也皆經(jīng)歷過(guò)這樣階段，這也從側(cè)面說(shuō)明動(dòng)力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，還沒(méi)有到相對(duì)成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。

“整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能利用率偏低已經(jīng)成為行業(yè)隱憂，今年上半年只有40%多，大部分沒(méi)有達(dá)到50%，所有的項(xiàng)目都在放緩?！备吖や囯姸麻L(zhǎng)張小飛近日在2023高工鋰電年會(huì)上表示，今年預(yù)計(jì)電池出貨量會(huì)達(dá)到860GWh，到2025年約達(dá)到1.45TWh到1.48TWh，而產(chǎn)能投產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)2.2TWh，這意味著屆時(shí)有近800GWh的產(chǎn)能閑置，幾乎相當(dāng)于今年全年的出貨量。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩也加速了行業(yè)的淘汰潮，隨著頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的不斷加大，行業(yè)集中度今年以來(lái)在進(jìn)一步提升。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前二的企業(yè)市占率超71%，前三的企業(yè)市占率超80%，去年底該數(shù)字為78%，前十的企業(yè)市占率更是高達(dá)97.5%，去年底該數(shù)字為95%。前三和前十的企業(yè)集中度均在進(jìn)一步加大。

而今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)仍有48家，這意味著另外38家企業(yè)只能分到不到2.5%的市場(chǎng)。

動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯

目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力越來(lái)越大。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量，在總裝車量中的占比分別為80.4%、88.8%和97.3%。也就是說(shuō)，前3家企業(yè)占據(jù)了八成市場(chǎng)份額，前5家企業(yè)占據(jù)了近九成市場(chǎng)份額，而前10名開(kāi)外的近40家企業(yè)共同瓜分不到3%的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)之慘烈可想而知。事實(shí)上，即使是排名前10位的一些企業(yè)今年也陸續(xù)曝出對(duì)員工進(jìn)行“優(yōu)化調(diào)整”的消息。在不久的將來(lái)，或許還會(huì)有一批動(dòng)力電池企業(yè)相繼退出市場(chǎng)。

在這種情況下，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)放緩產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率偏低已是不爭(zhēng)的事實(shí)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)近日撰文指出，去年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，今年有可能降至41%，而動(dòng)力電池綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。筆者認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)需要根據(jù)自身情況，科學(xué)合理地判斷市場(chǎng)形勢(shì)及訂單獲取情況，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能、壓縮成本。與此同時(shí)，企業(yè)可以考慮開(kāi)辟新賽道，例如儲(chǔ)能領(lǐng)域及出口。事實(shí)上，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，基于在電池技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)線上的積累，像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。今年前三季度，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比近20%。此外，動(dòng)力電池“內(nèi)卷”加劇，疊加海外市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求暴增，使得“出?！背蔀樾碌耐黄瓶凇＿M(jìn)入今年以來(lái)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等紛紛公布了海外投資計(jì)劃，加速“出海”。

想要了解更多動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

報(bào)告根據(jù)動(dòng)力電池行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。動(dòng)力電池報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報(bào)告內(nèi)容有助于動(dòng)力電池行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

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  2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。動(dòng)力電池行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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