2024年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 476 25
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智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。隨著智能制造工程深入實(shí)施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局基本形成。

智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。隨著智能制造工程深入實(shí)施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局基本形成。

相較傳統(tǒng)制造裝備，智能制造裝備通過(guò)與智能傳感、先進(jìn)控制、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)融合創(chuàng)新，具備了一定的信息感知、分析規(guī)劃、糾錯(cuò)容錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)集成、診斷修復(fù)等智能化功能，能夠極大地提高裝備的加工質(zhì)量、使用效率，降低應(yīng)用成本。智能制造裝備是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。通用智能制造裝備包括數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能檢測(cè)裝備、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備等。

智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為集成類設(shè)備、機(jī)械零部件、工控元器件、機(jī)加鈑金件、電子產(chǎn)品設(shè)備和零部件提供商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是解決方案提供商，自身?yè)碛泻诵脑O(shè)備和/或軟件產(chǎn)品，并根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計(jì)實(shí)施智能制造裝備系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是應(yīng)用智能制造裝備的各個(gè)行業(yè)，包括工業(yè)制造、消費(fèi)、新能源、快遞物流、軌道交通等。

智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

從智能制造需求側(cè)看，企業(yè)對(duì)于智能制造裝備需求日益增強(qiáng)，智能制造裝備的生產(chǎn)商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)替代正在有序進(jìn)行，部分核心零部件實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.74%。2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.2萬(wàn)億元2024年將達(dá)3.4萬(wàn)億元。

數(shù)控機(jī)床

近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)3825.1億元，同比增長(zhǎng)6.58%。預(yù)計(jì)2023控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元，2024年將達(dá)4320億元。

企業(yè)排名

2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，前五企業(yè)分別為創(chuàng)世紀(jì)、臺(tái)群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

工業(yè)機(jī)器人

在國(guó)內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場(chǎng)等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2019-2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16.5%。未來(lái)，隨著下游需求市場(chǎng)的擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)665.88億元，2024年將超700億元。

重點(diǎn)企業(yè)分析

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國(guó)外四大家族主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制;機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開(kāi)始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

智能制造裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

創(chuàng)世紀(jì)

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。創(chuàng)世紀(jì)主要產(chǎn)品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機(jī)床云”平臺(tái)、高端機(jī)床數(shù)字化解決方案、新能源汽車行業(yè)加工解決方案。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.86億元，同比下降28.21%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.62億元，同比下降63.27%。2022年數(shù)控機(jī)床營(yíng)收占整體的97.69%。

海天精工

寧波海天精工股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.07億元，同比增長(zhǎng)5.91%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.64億元，同比增長(zhǎng)18.97%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控臥式加工中心，營(yíng)收分別占整體的57.16%、26.32%、10.45%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實(shí)

“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進(jìn)，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。在這一背景下，社會(huì)對(duì)先進(jìn)制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達(dá)到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實(shí)基礎(chǔ)。

2.人口紅利遞減以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，為市場(chǎng)提供機(jī)遇

我國(guó)人口紅利逐步消退，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲。未來(lái)，制造業(yè)企業(yè)將通過(guò)智能化轉(zhuǎn)型提高生產(chǎn)效率和資源利用率，降低運(yùn)營(yíng)成本和提升產(chǎn)品良率。因此，面對(duì)制造業(yè)大而不強(qiáng)、人口紅利消失、勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲的局面，通過(guò)推行智能制造，實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動(dòng)力成本，這是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必由之路。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型將為智能制造裝備提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

3.產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐

近幾年國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對(duì)計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等方面的人才培養(yǎng)也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量地制造氣缸、伺服、電機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備以及非標(biāo)的機(jī)加工件，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)攻克多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應(yīng)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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