儲(chǔ)能電池行業(yè)分析：11月我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為87.7GWh 同比增長(zhǎng)40.7%

• 黃文玉 2023年12月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 723 43
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市場(chǎng)的迫切需求，使新型二次電池應(yīng)運(yùn)而生。其中，高能鎳鎘電池、鎳金屬氫化物電池、鎳鋅電池、免維護(hù)鉛酸電池、鉛布電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池等新型二次電池備受青睞，在中國(guó)得到廣泛應(yīng)用，形成產(chǎn)業(yè)并迅猛發(fā)展。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為87.7GWh,環(huán)比增長(zhǎng)13.4%，同比增長(zhǎng)40.7%。1-11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為698.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)41.6%。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)銷(xiāo)量為84.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。其中，動(dòng)力電池銷(xiāo)量為68.1GWh，占比80.9%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%，同比增長(zhǎng)22.6%;儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量為16.0GWh,占比19.1%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%。儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量增速略快于動(dòng)力。11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口17.9GWh,環(huán)比增長(zhǎng)23.3%，占當(dāng)月銷(xiāo)量21.3%。其中動(dòng)力電池出口13.0GWh，占比72.6%，環(huán)比增長(zhǎng)13.5%，同比增長(zhǎng)37.8%。儲(chǔ)能電池出口4.9GWh，占比27.4%，環(huán)比增長(zhǎng)59.7%。

化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫化學(xué)電池，一般簡(jiǎn)稱(chēng)為電池。放電后，能夠用充電的方式使內(nèi)部活性物質(zhì)再生——把電能儲(chǔ)存為化學(xué)能;需要放電時(shí)再次把化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能。將這類(lèi)電池稱(chēng)為蓄電池(Storage Battery)，也稱(chēng)二次電池或鉛酸蓄電瓶。所謂蓄電池即是貯存化學(xué)能量，于必要時(shí)放出電能的一種電氣化學(xué)設(shè)備。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

科技的發(fā)展、人類(lèi)生活質(zhì)量的提高，石油資源面臨危機(jī)、地球生態(tài)環(huán)境日益惡化，形成了新型二次電池及相關(guān)材料領(lǐng)域的科技和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的雙重社會(huì)背景。市場(chǎng)的迫切需求，使新型二次電池應(yīng)運(yùn)而生。其中，高能鎳鎘電池、鎳金屬氫化物電池、鎳鋅電池、免維護(hù)鉛酸電池、鉛布電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池等新型二次電池備受青睞，在中國(guó)得到廣泛應(yīng)用，形成產(chǎn)業(yè)并迅猛發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48GWh;其中電力儲(chǔ)能電池出貨量29GWh，同比2020年的6.6GWh增長(zhǎng)4.39倍。受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量。盡管新冠疫情影響了全球大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體，但對(duì)家庭儲(chǔ)能的影響較小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)家儲(chǔ)鋰電池出貨達(dá)到5.5GWh，同比增長(zhǎng)83%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

日韓電池企業(yè)在國(guó)際化路線上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)企業(yè)，2019年韓國(guó)SDI和LG在全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的市場(chǎng)份額一度超過(guò)60%。隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商的業(yè)務(wù)布局進(jìn)程的加快、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本優(yōu)勢(shì)凸顯，中國(guó)在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。2020年韓國(guó)兩強(qiáng)的市占率回落至約55%，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池市占率提升至14%。

從高工儲(chǔ)能年會(huì)獲悉，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到約125GWh，較上年度的48GWh大幅增長(zhǎng)超160%。業(yè)內(nèi)人士將2022年稱(chēng)為電化學(xué)儲(chǔ)能的“真元年”。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電力儲(chǔ)能仍然是行業(yè)最大下游，戶用儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。2022年上半年儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh，前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh;作為對(duì)比，2021年全年，三大下游出貨量分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信儲(chǔ)能因運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)情況變動(dòng)，預(yù)計(jì)全年出貨規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，四大電池核心材料也飛速發(fā)展，出貨量均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年上半年，正極材料出貨量為115萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%;負(fù)極材料出貨量為72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%;電解液出貨量為47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44%;隔膜出貨量為72億平，同比增長(zhǎng)24%。

在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能電池的出貨量也實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2023年上半年出貨量為87GWh，較2022年同期增長(zhǎng)67%。近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)不斷加大儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的研究投入，在相關(guān)技術(shù)上取得了較大的進(jìn)步，縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求迅速增多。寧德時(shí)代是我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其出貨量遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

一方面，俄烏沖突、海外能源通脹危機(jī)等外部因素共同促成了儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng);另一方面，2022年以前占據(jù)海外市場(chǎng)主流地位的日韓電池品牌以三元儲(chǔ)能電池產(chǎn)品為主，采用這一技術(shù)路線的儲(chǔ)能電站爆炸起火事件屢禁不止，國(guó)內(nèi)以磷酸鐵鋰為主的電池路線，逐漸獲得了海外集成商、業(yè)主的關(guān)注及認(rèn)可。

近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)不斷加大儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的研究投入，在相關(guān)技術(shù)上取得了較大的進(jìn)步，CTP電池、刀片電池、JTM電池等技術(shù)的突破縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，同時(shí)磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比相對(duì)較高，符合企業(yè)降本增效的需求，因此磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求迅速增多，并逐漸擠占三元材料電池的市場(chǎng)份額。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

展望未來(lái)三至五年，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期行業(yè)整體規(guī)模將保持50%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。安全與成本是行業(yè)關(guān)注的核心要素，擴(kuò)產(chǎn)、出海和電池大容量化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的明顯趨勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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