年內(nèi)最大振幅5.05% 2023年中國草甘膦行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1315 86
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2023年中國草甘膦市場呈現(xiàn)高位下行走勢?，F(xiàn)貨價格處于近五年的中低位置;1-9月均價在34147元/噸，同比-47.78%;其中年內(nèi)最低點(diǎn)出現(xiàn)在6月，價格為23000元/噸，最高點(diǎn)在1月初為46500元/噸，年內(nèi)最大振幅5.05%。

年內(nèi)最大振幅5.05%

2023年中國草甘膦市場呈現(xiàn)高位下行走勢?，F(xiàn)貨價格處于近五年的中低位置;1-9月均價在34147元/噸，同比-47.78%;其中年內(nèi)最低點(diǎn)出現(xiàn)在6月，價格為23000元/噸，最高點(diǎn)在1月初為46500元/噸，年內(nèi)最大振幅5.05%。

我國草甘膦弱勢下行主基調(diào)貫穿。2023年上半年，國際市場渠道庫存高企，客戶多處于去庫存階段，購買意愿趨于謹(jǐn)慎;國內(nèi)市場產(chǎn)能陸續(xù)釋放，農(nóng)藥市場供需關(guān)系日趨寬松，市場競爭激烈，產(chǎn)品缺乏長期價格支撐，產(chǎn)品價格持續(xù)走低，市場整體景氣回落。三季度夏季高溫檢修及南美需求復(fù)蘇，原藥價格逆勢翻盤。四季度剛需淡季，冬儲預(yù)期不明，新單量冷清預(yù)期或?qū)⒊掷m(xù)至春節(jié)前后。

成本不斷上漲，草甘膦毛利跌至近三年底部。從不同工藝草甘膦成本走勢對比可以看出，甘氨酸法草甘膦(體量最大的生產(chǎn)形式)年內(nèi)成本最高。分析其原因主受2022年甘氨酸開局居高影響，更上游的液氯、醋酸等品種強(qiáng)勢，行業(yè)成本高位推進(jìn)。甘氨酸法草甘膦1-9月平均成本25589元/噸;5月中旬出現(xiàn)年內(nèi)最低點(diǎn)21624元/噸，較2月初年內(nèi)最高點(diǎn)28158元/噸下降6534元/噸。IDAN-IDA法草甘膦生產(chǎn)工藝年均成本14066元/噸，以天然氣為源頭，生產(chǎn)氫氰酸-羥基乙腈-亞氨基二乙腈-雙甘膦工藝在三種成本中最有優(yōu)勢;比甘氨酸法年均成本低11523元/噸，比二乙醇胺IDA法年均成本高8507元/噸。二乙醇胺IDA法國內(nèi)以揚(yáng)農(nóng)為代表，在國內(nèi)所占工藝份額最小，年均成本在22574元/噸，比甘氨酸法年均成本低3015元/噸，比IDAN-IDA法年均成本高8507元/噸。

草甘膦相關(guān)概述

草甘膦又稱草干膦、膦甘酸、鎮(zhèn)草寧或農(nóng)達(dá)，是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性的有機(jī)磷除草劑。草甘膦主要施用于耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆、棉花等作物，還可施用于果園、桑園、茶園、道路和林業(yè)等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物種植。

目前市場上滅生性除草劑品種主要有草甘膦、百草枯和草銨膦。盡管它們之間作用機(jī)制有所不同，但具有共同特點(diǎn)是對植物的傷害無選擇性，在使用的一定范圍內(nèi)能夠同時殺死雜草和作物。百草枯具有快速觸殺雜草能力，但不能除根。草甘膦和草銨膦均是莖葉除草劑，可以長期控制雜草生長，但見效時間慢于百草枯。草銨膦在防治多年生惡性雜草方面優(yōu)于草甘膦更強(qiáng)，但價格貴。

由于百草枯毒性較大，目前全球已有20多個國家禁止了百草枯的使用。2016年7月1日起，國內(nèi)全面禁止了百草枯產(chǎn)品的使用和流通，僅保留企業(yè)產(chǎn)品出口。國內(nèi)百草枯的逐步停止使用將為草甘膦等低毒高效產(chǎn)品讓出市場空間，有利于草甘膦產(chǎn)品的需求增長。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年前三季度，糧食價格逐漸上漲，農(nóng)品種植意愿將有望加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品種種面積有所回升，進(jìn)而帶動化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求增加，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的行業(yè)景氣度不斷提升。農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料，通過化學(xué)反應(yīng)制成的化學(xué)農(nóng)藥，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。

草甘膦屬于化學(xué)類農(nóng)藥，從化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量來看，2016年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377.8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護(hù)意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量達(dá)到249.8萬噸，較2020年增加35萬噸。截至2022年1-12月全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量249.7萬噸，同比下降0.04%。

從草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，2021年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為76萬噸，產(chǎn)量約為62.05萬噸，同比增長12.21%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)量約為90萬噸，其中國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為81萬噸，同比增長6.58%，產(chǎn)量為56.99萬噸，同比下降8.15%。產(chǎn)量下降主要原因?yàn)樽?021年草甘膦價格持續(xù)上升，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性提升，同時下游農(nóng)藥制劑廠商擔(dān)心價格進(jìn)一步上漲備貨積極，從2022年初開始草甘膦庫存顯著提升，一定程度透支了草甘膦的需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國草甘膦市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析

行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對比分析

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司座落于漢明妃王昭君故里-湖北省宜昌市興山縣境內(nèi)，是一家以磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的上市公司。公司主營產(chǎn)品包括磷礦石、黃磷及精細(xì)磷酸鹽、磷肥、草甘膦、有機(jī)硅、二甲基亞砜及濕電子化學(xué)品等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建筑、食品、汽車、化學(xué)、集成電路等領(lǐng)域。浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司位于浙江建德，擁有控股子公司70余家、員工近6000余人。公司是國內(nèi)除草劑草甘膦和有機(jī)硅單體生產(chǎn)龍頭企業(yè)，曾獲“中國制造業(yè)500強(qiáng)”、“中國化工500強(qiáng)”、“中國化工行業(yè)民營百強(qiáng)”、“浙江省品牌示范企業(yè)”等諸多榮譽(yù)。

行業(yè)發(fā)展趨勢

由于全球極端氣候的持續(xù)加劇以及新冠病毒的爆發(fā)，使得全球食品供應(yīng)系統(tǒng)的不確定性和不穩(wěn)定性，世界各國越來越重視保障糧食自給。俄羅斯和烏克蘭是全球小麥、玉米等農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大國，但近期兩國地緣政治沖突不斷，直接導(dǎo)致了兩國糧食種植、生產(chǎn)、出口的限制，糧食生產(chǎn)出現(xiàn)明顯的不確定性，而我國大豆、玉米等糧食供給大量依賴進(jìn)口。在此情況下，世界各國愈發(fā)重視保障糧食自給，也愈發(fā)著力于提升對糧食安全的保障能力。

在糧食安全備受重視以及因全球糧食供應(yīng)收縮所導(dǎo)致的糧價上漲的背景下，農(nóng)品種植意愿將有望加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品種植面積將會有所回升，對于化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求也將同步增長，進(jìn)而帶動草甘膦的需求增加。

由于農(nóng)業(yè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)明令禁止草甘膦含量在30%以下的產(chǎn)品的銷售，同時，由于環(huán)境保護(hù)要求和差異化的追求，草甘膦產(chǎn)品向高含量、粉劑或顆粒劑轉(zhuǎn)變。由于環(huán)保制約，草甘膦產(chǎn)業(yè)的新增產(chǎn)能受到限制，進(jìn)入了存量博弈階段。從長期來看，在產(chǎn)業(yè)成熟，產(chǎn)品迭代升級，品牌穩(wěn)定等因素的作用下，進(jìn)入寡頭市場已成為未來草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。我國草甘膦市場將出現(xiàn)龍頭企業(yè)之間的激烈競爭，而中小型企業(yè)難以進(jìn)入的局面。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國草甘膦市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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