彩妝行業(yè)市場規(guī)模市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 217 6
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為確?；瘖y品行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解化妝品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

化妝就是通過正確運用色彩，采用合科規(guī)則的化妝步驟和化妝技巧，對面部五官及其他部位進行預(yù)想的渲染、描畫和修飾，以加強立體效果、表現(xiàn)神采，從而達到美化的目的。臉部彩妝面積占據(jù)著整個妝容的絕大部分，因此長期以來消費者高度重視臉部彩妝產(chǎn)品的選擇。此外，消費者的多元化需求也推動了臉部彩妝產(chǎn)品的細分化。目前，臉部彩妝市場已經(jīng)成為了我國彩妝行業(yè)最大的細分市場，約占整個彩妝市場的一半左右，市場規(guī)模已經(jīng)達到 358 億元。

中國彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括甘油、乳化劑、植物提取物、香精等原料廠商以及包裝材料等其他廠商等 ; 產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類彩妝生產(chǎn)企業(yè) ; 下游主要為各類銷售渠道運營商。

高檔化妝品部門實現(xiàn)營收 123.46 億歐元，同比增長 21.3%， 已超過大眾化妝品成為公司第一大營收部門、貢獻公司營收 38%的份 額。其中，高端品牌蘭蔻、超高端品牌赫蓮娜等銷售表現(xiàn)出色。此外，公司在抗老產(chǎn)品上推出科顏氏 A 醇精華、在香水產(chǎn)品方面推出圣羅蘭的 Libre 香水、穆勒的 Alien Goddess 香水以及普拉達男士香水 Luna Rossa Ocean 等，以鞏固高端品牌影響力。

為確保化妝品行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解化妝品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能化妝品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

臉部彩妝主要包括妝前乳 / 霜、BB 霜、粉底、粉餅等。近年來，消費者最關(guān)注底妝的遮瑕力和保濕力，這兩大訴求在底妝功效塔倫占比分別為 30% 和 20%。各大品牌也針對消費者的需求推出了遮瑕力高的粉底液以及高保濕的粉底液，代表性產(chǎn)品有雅詩蘭黛DW 粉底液、YSL 逆齡粉底液等。

分地區(qū)來看，五個地區(qū)均實現(xiàn)雙位數(shù)增長，中國業(yè)務(wù)持續(xù)強勁增長。 2021 年，公司來源于歐洲的營收規(guī)模最高，達 101.85 億歐元;其次為 北亞地區(qū)，取得 98.63 億歐元的高營收的同時，實現(xiàn)了 18.60%的高增 長，其中，中國地區(qū)獲得了雙位增長，為全球美妝市場增速的兩倍。在” 雙十一”期間，歐萊雅旗下的蘭蔻、赫蓮娜、科顏氏和巴黎歐萊雅均沖進 天貓前十榜單，且歐萊雅成為”雙十一”歷史上首個百億美妝集團。

外資品牌占據(jù)我國臉部高端市場，代表性品牌有海藍之謎、CPB、嬌蘭等 ; 阿瑪尼、圣羅蘭、雅詩蘭黛、蘭蔻、紀梵希等占據(jù)高檔中端市場 ; 魅可、NARS 等品牌占據(jù)大眾高端市場。我國本土彩妝品牌如完美日記、花西子等占據(jù)大眾中低端市場。

彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華熙生物、贊宇科技、萊茵生物、亞香股份、晨光生物等香乳化劑、甘油原料廠商以及永新股份等包裝材料公司 ; 中游企業(yè)有雅詩蘭黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY 等國外彩妝品牌廠商以及上海家化、珀萊雅等本土彩妝品牌廠商 ; 行業(yè)下游為麗人麗妝、京東、阿里巴巴、拼多多、唯品會等電商平臺以及線下商超等

數(shù)據(jù)顯示，以 " 化妝品 " 為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東 ( 3905 家 ) 、浙江 ( 1375 家 ) 、山東 ( 977 家 ) 、 ) 河南 ( 659 家 ) 、上海 ( 385 家 ) 等地區(qū)。

營收和凈利雙增長，相比疫前仍有一定差距。2021 年，公司實現(xiàn)營 收 10352 億日元(根據(jù)財報發(fā)布當日 100 日元兌人民幣匯率 5.515 折算 約為人民幣 570.92 億元)，報表口徑同比 2020 年增長 12.41%;歸母凈 利潤扭虧為盈，達到 424 億日元，利潤出現(xiàn)回暖。其中，公司的核心品 牌均實現(xiàn)了營收增長，肌膚之鑰同比 2020 年增長 21%、資生堂增長 15%，貢獻主要業(yè)績增量。

高端化妝品增長快，中國市場重要性凸顯。分品牌看，核心品牌均實 現(xiàn)增長，高端品牌肌膚之鑰和資生堂增速最快。分地區(qū)看，公司在日本本 土的營收仍呈現(xiàn)下降趨勢，2021 年同比 2020 年下滑 8.86%，主要是日 本境內(nèi)疫情影響仍較嚴重;其余地區(qū)均實現(xiàn)增長，其中，來自中國的收入 快速攀升，占比從 2019 年的 19.11%上升至 2021 年的 26.54%，和日本 的規(guī)模份額旗鼓相當;此外，美洲市場恢復(fù)速度最快，歐洲和旅游零售業(yè) 務(wù)則實現(xiàn) 20%以上的增長。

目前，彩妝行業(yè)上市公司中，上海家化業(yè)務(wù)收入相對較高，2022 年為 19.75 億元，遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè) ; 其次，青島金王和珀萊雅業(yè)務(wù)收入分別為 8.71 億元、7.52 億元，位列第二第三 ; 丸美股份和拉芳家化業(yè)務(wù)收入分別為 2.94 億元、1.38 億元。貝泰妮和水羊股份業(yè)務(wù)收入相對較小。

根據(jù) 2023 年 9 月的天貓數(shù)據(jù)顯示，代表性品牌花西子、雅詩蘭黛、海藍之謎、CPB、圣羅蘭等月銷量最高的單品有粉底液、BB 霜、氣墊、粉餅等。其中，花西子粉底液月銷量 3 萬件以上，雅詩蘭黛的 DW 持久粉底液月銷售量高達 2 萬件以上。

2023年國內(nèi)彩妝行業(yè)市場規(guī)模為585.0億元

2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169.0億元，同比增長6.4%，2025年有望增至5791.0億元。在國民可支配收入不斷提升以及審美意識、悅己意識增強等因素驅(qū)動下，國內(nèi)化妝品消費持續(xù)攀升，未來中國化妝品行業(yè)市場將會迎來更多的創(chuàng)新和突破。

中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模在2020年出現(xiàn)小幅下滑后，于2021年開始回升。2023年市場規(guī)模為585.0億元，同比增長13.0%。隨著國內(nèi)新一代消費者追逐顏值與悅己的熱潮興起，未來年復(fù)合增速仍有望保持10.0%以上。

創(chuàng)新成為化妝品行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞。近年來，隨著本土品牌的崛起，各品牌也越發(fā)注重自主創(chuàng)新，從包裝、品類、功效再到生產(chǎn)工藝、原料的創(chuàng)新，本土美妝行業(yè)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014年至2022年化妝品專利數(shù)量呈逐年增長趨勢，2022年專利注冊數(shù)量為8436項，雖較2021年稍有下滑，但總體上本土美妝行業(yè)創(chuàng)新勢頭不減，創(chuàng)新趨勢明顯。

化妝品行業(yè)市場機遇分析

在過去一年中美妝市場競爭激烈，同時頭部主播議價力較強，不少品 牌件單價出現(xiàn)下降。為了維持品牌定位并應(yīng)對由于原材料上升及通貨膨脹 帶來的壓力，更多的國際品牌開始通過提價來提升利潤。聯(lián)合利華財報顯 示，聯(lián)合利華 21 年全年價格增長 2.9%，其中，第四季度價格增長高達 4.9%。財報中，聯(lián)合利華還預(yù)計 2022 年產(chǎn)品定價將繼續(xù)提高，以至對銷 量產(chǎn)生一定影響。雅詩蘭黛價格在 22 年 1 月價格同比 21 年 1 月有較大 上升，據(jù)官方信息，雅詩蘭黛產(chǎn)品在 1 月完成提價。品牌提價也帶動了美 妝購買單價的提升。

中國化妝品行業(yè)在創(chuàng)新升級的同時也迎來消費升級，國貨越來越受到消費者青睞。國產(chǎn)化妝品品牌憑借“國潮風”及平價路線迅速增長。消費者對產(chǎn)品科技力和品質(zhì)力的訴求越發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，超四成消費者認為國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌需要創(chuàng)新。企業(yè)應(yīng)將產(chǎn)品與營銷的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新視為企業(yè)發(fā)展及再增長的關(guān)鍵，以滿足市場的需求，提高企業(yè)競爭力。

近年來中國消費者美容護膚理念逐步增強，對化妝品消費意識逐漸形成。在消費升級的大背景下，消費者對品質(zhì)消費的需求增加，中國化妝品消費市場仍有較大的增長空間。同時，消費渠道的多樣化也更好地滿足消費者的消費需求。

大眾品牌在成分崛起的時代背景下也逐漸更新迭代主推產(chǎn)品，以品牌 消費者為用戶基礎(chǔ)進行品牌升級。以珀萊雅為例，品牌近年來通過成分上 的突破實現(xiàn)了功效進階。品牌 16 年前主推品以水乳為主，客單較低。此 階段公司以基礎(chǔ)護膚品推出為主基調(diào)，旗下有多個系列。17 年起以面膜 為主推出核心單品，此階段品牌開始走向年輕化，推出以玻尿酸等成分為 核心的面膜單品，其中泡泡面膜獲得較大成功，但售價及產(chǎn)品壁壘較低。 2019 年起過渡至注重研發(fā)的高壁壘產(chǎn)品，“早 C 晚 A”成為大單品。在此 階段，品牌主推產(chǎn)品以精華為主，功效也由之前的保濕進階為抗衰。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費者了解化妝品的信息渠道多樣，首要渠道就是線下零售，占比為50.2%，其次是電商平臺(49.6%)與短視頻平臺(42.3%)。線上渠道能夠快速定位目標消費群體，多維觸及消費者，引流力度大。此外，線下渠道雖引流范圍不及線上廣，但通過線下真實體驗，在一定程度上增加了消費者對信息的信任，從而取得較佳的轉(zhuǎn)換效果。

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