全球市場(chǎng)六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó) 2024全國(guó)風(fēng)電裝備海外市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃?

• 黃江 2023年12月19日 來(lái)源：東方財(cái)富 1359 89
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2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)8.8GW，累計(jì)裝機(jī)64.3GW;未來(lái)十年(2023~2033年)，歐洲和亞太地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總計(jì)分別為157GW、186GW，目前全球市場(chǎng)上約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó)。

隨著全球風(fēng)電市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，中國(guó)制造的風(fēng)電設(shè)備也迎來(lái)了出口高峰期。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)8.8GW，累計(jì)裝機(jī)64.3GW;未來(lái)十年(2023~2033年)，歐洲和亞太地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總計(jì)分別為157GW、186GW，目前全球市場(chǎng)上約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó)。

據(jù)Bloomberg報(bào)道，歐盟委員會(huì)將制定5840億歐元(約人民幣4.55萬(wàn)億元)的投資計(jì)劃，對(duì)歐洲的電網(wǎng)進(jìn)行全面檢修和升級(jí)，以應(yīng)對(duì)越來(lái)越多可再生能源帶來(lái)的電力需求。歐洲的藍(lán)海市場(chǎng)具有相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為豐厚的利潤(rùn)率，這對(duì)于以明陽(yáng)智能為代表的中國(guó)制造大風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑又是一個(gè)重大利好消息。

全國(guó)風(fēng)電裝備龍頭企業(yè)現(xiàn)狀與戰(zhàn)略規(guī)劃

12月12日，明陽(yáng)智能全球最大海上風(fēng)電機(jī)組下線儀式在汕尾海上高端裝備制造基地舉行。MySE18.X-20MW機(jī)組風(fēng)輪直徑可覆蓋260-292米，最大掃風(fēng)面積66966平方米，相當(dāng)于9個(gè)足球場(chǎng)大小。全年發(fā)電量可達(dá)8000萬(wàn)度，相當(dāng)于減少二氧化碳排放6.6萬(wàn)噸，約等于9.6萬(wàn)居民的年總用電量。明陽(yáng)智能不斷拓展綠色智慧能源的價(jià)值邊界，又將所有創(chuàng)新成果普惠全球。

在意大利，明陽(yáng)智能依托領(lǐng)先的低風(fēng)速海上風(fēng)電技術(shù)，幫助該國(guó)建設(shè)了首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，同時(shí)也是地中海地區(qū)第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目;在日本，明陽(yáng)智能為日本入善町海上風(fēng)電項(xiàng)目成功交付風(fēng)電機(jī)組，成為首個(gè)為日本海上風(fēng)電項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組的中國(guó)風(fēng)機(jī)廠商;在菲律賓，明陽(yáng)智能簽約菲律賓裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目也是菲律賓首次采購(gòu)中國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品;在韓國(guó)，明陽(yáng)智能與韓國(guó)本土最大風(fēng)電整機(jī)企業(yè)Unison簽訂海上風(fēng)電項(xiàng)目協(xié)議，將于位于韓國(guó)泗川的工廠建造13臺(tái)渦輪機(jī)，每臺(tái)容量為6.5MW，渦輪機(jī)計(jì)劃于2026年第三至第四季度交付;在塞爾維亞，中國(guó)通用技術(shù)塞爾維亞黑峰150MW風(fēng)機(jī)采購(gòu)中標(biāo)候選名單公示，根據(jù)公示，項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為明陽(yáng)智能，中標(biāo)價(jià)格為1.012億歐元，換算成人民幣約為7.8856億元。

明陽(yáng)智能大風(fēng)機(jī)憑借價(jià)格和交付效率優(yōu)勢(shì)海外業(yè)務(wù)正一路高歌，還將取得重大歷史性突破。據(jù)悉，目前公司已與全球多家電力開(kāi)發(fā)巨頭企業(yè)開(kāi)展了合作洽談，并已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性的意向階段，其中包括中東、東南亞、歐洲、北非和南美洲的國(guó)際企業(yè)。

作為全國(guó)風(fēng)電塔架行業(yè)第一家上市公司，大金重工專注于風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域近二十載。作為國(guó)內(nèi)首家風(fēng)電海工產(chǎn)品出口到歐洲的企業(yè)，目前公司歐洲訂單量在歐洲本土市占率已名列前茅。

僅在今年5月，大金重工就在歐洲拿下兩大訂單，合同合計(jì)7.43億歐元，當(dāng)前折合人民幣約58.74億元，約為2022年全年?duì)I業(yè)收入的115%。

而今年以來(lái)，大金重工業(yè)績(jī)明顯回溫。一季度，大金重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.55億元，同比減少8.44%，凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為7474.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.97%、17.43%。

業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年上半年，大金重工實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.55億元至2.81億元，同比增長(zhǎng)45%至60%;扣非凈利潤(rùn)為2.43億元至2.68億元，同比亦增長(zhǎng)45%至60%。

以此粗略計(jì)算，今年第二季度，大金重工的凈利潤(rùn)為1.8億元至2.07億元，同比增長(zhǎng)57.89%至81.58%;扣非凈利潤(rùn)為1.71億元至1.96億元，同比增長(zhǎng)61.32%至84.9%，連續(xù)兩個(gè)季度凈利增長(zhǎng)，且增速逐季提升。

作為全國(guó)風(fēng)電塔架行業(yè)第一家上市公司，大金重工專注于風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域近二十載，當(dāng)前已發(fā)展成為一家業(yè)務(wù)涵蓋塔筒、管樁、導(dǎo)管架、浮式基礎(chǔ)、升壓站、葉片等風(fēng)電海工裝備制造、產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)、風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)等多業(yè)務(wù)板塊的新能源領(lǐng)域全球化運(yùn)營(yíng)公司。

據(jù)大金重工介紹，公司是國(guó)內(nèi)首家風(fēng)電海工產(chǎn)品出口到歐洲的企業(yè)，也是除歐洲本土外唯一一家能夠提供超大型單樁的供應(yīng)商，目前公司歐洲訂單量在歐洲本土市占率已名列前茅。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)風(fēng)電存量市場(chǎng)近幾年的累計(jì)增幅較大，每年新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升。過(guò)去六年間，得益于國(guó)家 " 十三五 " 規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國(guó)范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢(shì)的發(fā)電方式之一，迎來(lái)快速發(fā)展。

中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量從 2016 年的 168.7GW 增長(zhǎng)到 2022 年的 395.6GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.3%;其中，陸上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從 2016 年的 167.1GW 增長(zhǎng)到 2022 年 365.1GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.9%;海上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從 2016 年的 1.6GW 增長(zhǎng)到 2022 年的 30.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 63.4%。近些年來(lái)，海上風(fēng)電市場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電市場(chǎng)。

中國(guó)風(fēng)電存量裝機(jī)容量以單機(jī)容量小于 4MW 的為主。國(guó)內(nèi)目前存量裝機(jī)容量中，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量占比超過(guò) 90%，陸上風(fēng)電受部署環(huán)境、陸風(fēng)資源及發(fā)展歷史等因素影響，單機(jī)容量在 4MW 以下風(fēng)機(jī)合計(jì)占比 82.1%，且以 2-2.9MW 風(fēng)機(jī)容量為主，占比 41.8%，累計(jì)裝機(jī)容量為 165.4GW。

海上風(fēng)電單機(jī)容量較大，少數(shù)風(fēng)場(chǎng)朝 10MW 以上發(fā)展。相比中國(guó)整體風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量多為 4MW 以下，海上風(fēng)電市場(chǎng)的單機(jī)裝機(jī)容量較高，2022 年度新增的裝機(jī)容量集中在 6.0MW-8.9MW 之間，合計(jì)占比 80.4%。8MW 及以上單機(jī)容量的新增容量 2022 年為 2.9GW，占整體海上風(fēng)電新增容量比例約 55.8%。整體風(fēng)電市場(chǎng)中單機(jī)裝機(jī)容量占比最高的為 2-2.9MW，占比 41.8%;而海上風(fēng)電市場(chǎng)中單機(jī)裝機(jī)容量最高的為 8-8.9MW，占比為 43.9%，海上風(fēng)電市場(chǎng)的單機(jī)容量較高。

2023年1-3月，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。截至3月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量37573萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)11.7%;風(fēng)電新增裝機(jī)容量1040萬(wàn)千瓦，同比增加250萬(wàn)千瓦。

風(fēng)電等新能源裝機(jī)容量的快速提升的向陽(yáng)格局與國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的積極引導(dǎo)密不可分。4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，提出了三個(gè)主要發(fā)展目標(biāo)，其中，“供應(yīng)保障能力持續(xù)增強(qiáng)”被放在目標(biāo)首位，其余兩個(gè)主要目標(biāo)分別是，“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)”和“質(zhì)量效率穩(wěn)步提高”。這已經(jīng)是國(guó)家能源局已經(jīng)連續(xù)兩年堅(jiān)持把“增強(qiáng)供應(yīng)保障能力”放在主要目標(biāo)的首位。同時(shí)，《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出“2023年風(fēng)電、光伏裝機(jī)要增加1.6億千瓦左右”這一目標(biāo)。

另一方面，風(fēng)電技術(shù)的積累以及快速迭代也為風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。以葉片為例，4 月 15 日，明陽(yáng)智能自主研制的 MySE216 陸上超大型玻纖葉片成功下線，其葉輪直徑達(dá) 216 米，為全球已下線葉輪直徑最大的陸上機(jī)組葉片。是繼引領(lǐng)海上最長(zhǎng)風(fēng)電葉片記錄后，明陽(yáng)智能在陸上風(fēng)電葉片葉輪直徑上的又一次突破。

據(jù)行業(yè)人士介紹，大型化、輕量化、高可靠性，是這款葉片的集中特點(diǎn)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)攻克陸上長(zhǎng)柔葉片設(shè)計(jì)難題，實(shí)現(xiàn)了葉片發(fā)電性能和機(jī)組成本的最佳平衡。該葉片不僅可搭載于明陽(yáng)自主研制的 5 兆瓦級(jí)、6 兆瓦級(jí)陸上風(fēng)電機(jī)組，還可搭載于明陽(yáng)面向沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電大基地推出的旗艦機(jī)型 MySE7.15-216 和 MySE8.5-216。針對(duì)“沙戈荒”地區(qū)風(fēng)沙、嚴(yán)寒等極端天氣，明陽(yáng)智能在葉片翼型族以及材料使用方面定制化研發(fā)，保障了機(jī)組可靠性。

明陽(yáng)智能始終高度強(qiáng)調(diào)研發(fā)創(chuàng)新，構(gòu)建了強(qiáng)大的研發(fā)能力、研發(fā)隊(duì)伍和研發(fā)平臺(tái)。依托扎實(shí)深厚的科技創(chuàng)新底蘊(yùn)，明陽(yáng)智能不斷打開(kāi)新的邊界進(jìn)行自我突破。針對(duì)中國(guó)風(fēng)況和氣候條件，包括低溫、沙塵、臺(tái)風(fēng)、鹽霧、高原等嚴(yán)酷環(huán)境，公司研發(fā)和設(shè)計(jì)了適應(yīng)不同特殊氣候條件的陸上和海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，形成了“覆蓋當(dāng)前，占據(jù)未來(lái)”的多產(chǎn)品布局。

事實(shí)上，相比于陸上風(fēng)機(jī)，海上風(fēng)電方面對(duì)于風(fēng)機(jī)容量的大型化、系統(tǒng)可靠性等提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，由于海上風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜、嚴(yán)酷，運(yùn)維成本高等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境使得海上風(fēng)電設(shè)備需要有更高可靠性、更好發(fā)電性能等特殊要求。

數(shù)據(jù)顯示，從2011年至2021年，國(guó)內(nèi)新增海上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從2.7MW提升至5.6MW，進(jìn)入22年海風(fēng)招標(biāo)機(jī)型根據(jù)不同地區(qū)的風(fēng)資源要求提升為8-10MW以上。CWEA數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)下線的新型海風(fēng)機(jī)組的平均單機(jī)容量達(dá)11.5MW。

作為國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電領(lǐng)域的超大“領(lǐng)航艦”，明陽(yáng)智能也在積極引領(lǐng)和服務(wù)于我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)繁榮。風(fēng)電領(lǐng)域在大型化、輕量化道路上的每一次里程碑，幾乎都刻畫(huà)著明陽(yáng)智能的技術(shù)創(chuàng)新。

《2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析風(fēng)電設(shè)備行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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