2024年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析及競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2023年12月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1445 96
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通信設(shè)備，英文簡(jiǎn)稱(chēng)ICD，是指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無(wú)線通訊設(shè)備。有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的串口通訊，專(zhuān)業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。

通信設(shè)備，英文簡(jiǎn)稱(chēng)ICD，是指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無(wú)線通訊設(shè)備。有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的串口通訊，專(zhuān)業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。

無(wú)線通訊設(shè)備主要包括無(wú)線AP，無(wú)線網(wǎng)橋，無(wú)線網(wǎng)卡，無(wú)線避雷器，天線等設(shè)備。通信設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)商及內(nèi)容/應(yīng)用服務(wù)商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶(hù)提供各種終端應(yīng)用設(shè)備，在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對(duì)通信傳輸及應(yīng)用至關(guān)重要。

行業(yè)政策

為做優(yōu)做強(qiáng)通信設(shè)備行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，如2022年發(fā)布的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》提出，實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為生產(chǎn)制造通信設(shè)備的原材料和零部件供應(yīng)商，中游為通信設(shè)備制造商，下游為運(yùn)營(yíng)商和最終用戶(hù)。上游為芯片、光器件、插接件、PCB等電子元器件和殼體等結(jié)構(gòu)件供應(yīng)，中游分為通信系統(tǒng)設(shè)備制造和通信終端設(shè)備制造，下游為通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，最終用戶(hù)是通信設(shè)備產(chǎn)品的最終使用者，包括政府、企業(yè)、個(gè)人等。隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，最終用戶(hù)對(duì)通信設(shè)備的需求將不斷增加。

通信設(shè)備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

隨著5G等通信技術(shù)的不斷演進(jìn)，通信設(shè)備行業(yè)對(duì)上游原材料和零部件的需求將不斷增加，特別是在高頻、高速、高可靠性的芯片和光器件等方面。近年來(lái)，中國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2022年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模的22954億元，2017-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率約5%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)23769億元。

通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著5G等通信技術(shù)的不斷演進(jìn)和應(yīng)用，將為通信設(shè)備行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。受到多重因素的影響，全球電通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速開(kāi)始放緩。2022年全球通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1020億美元，同比增長(zhǎng)3%，據(jù)預(yù)計(jì)，2023年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1050億美元。

在智慧城市領(lǐng)域，5G技術(shù)可以應(yīng)用于交通、安防、環(huán)保等領(lǐng)域，提高城市管理和服務(wù)水平。這些應(yīng)用場(chǎng)景的需求將進(jìn)一步推動(dòng)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球5G通信設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模約為330億美元，是通信設(shè)備制造企業(yè)的重要收入來(lái)源。預(yù)計(jì)到2025年，全球5G通信設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將超過(guò)400億美元。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)四年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)的通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元，約占全球26%的份額。2022年我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25468.9億元，同比增長(zhǎng)6.1%。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，通信設(shè)備行業(yè)還需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

交換機(jī)是一種用于電(光)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，主要功能包括物理編址、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、錯(cuò)誤校驗(yàn)、幀序列以及流控。近年來(lái)，交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年我國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為591億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到685億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)》分析

通信設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球通信設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各家公司都在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前全球通信設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要由華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興和思科等公司構(gòu)成。2021年華為、中興在通信設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)份額分別約為29%和11%，其中華為作為中國(guó)通信設(shè)備的龍頭企業(yè)，華為在5G技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶(hù)和合作伙伴。

重點(diǎn)企業(yè)

烽火通信科技股份有限公司成立于1999年，是中國(guó)信科集團(tuán)旗下上市企業(yè)，公司是一家國(guó)際知名的通信設(shè)備、光纖光纜、集成服務(wù)等綜合性信息通信解決方案提供商，擁有支撐整個(gè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的一整套完整解決方案，在傳統(tǒng)的光網(wǎng)領(lǐng)域，擁有從光纖、光纜、芯片、系統(tǒng)設(shè)備等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，公司在中國(guó)有1+6產(chǎn)業(yè)基地，承建了各行各業(yè)接近400條國(guó)家級(jí)光通信干線。

智慧光網(wǎng)覆蓋了全國(guó)31個(gè)省份、自治區(qū)、直轄市，目前在全球有2個(gè)海外生產(chǎn)基地，8個(gè)海外研發(fā)中心，11個(gè)全球交付中心和30個(gè)海外代表處，產(chǎn)品、方案和服務(wù)覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。據(jù)資料顯示，2022年烽火通信主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為305.55億元，同比增長(zhǎng)17.52%，毛利率為21.98%。其中通信系統(tǒng)設(shè)備占比最高，為68.45%，其次為光纖及線纜業(yè)務(wù)，占比為21.3%。

通信設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用將帶動(dòng)通信設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展

隨著5G技術(shù)的不斷成熟和普及，通信設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。5G技術(shù)具有高速、低延遲、大容量等特點(diǎn)，能夠滿(mǎn)足人們對(duì)高速網(wǎng)絡(luò)的需求，同時(shí)還將帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能制造等領(lǐng)域的發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，全球5G用戶(hù)數(shù)將達(dá)到28億，滲透率達(dá)到47%，而5G基站數(shù)量也將達(dá)到2430萬(wàn)座。這將為通信設(shè)備行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。

將不斷向智能化和綠色化方向發(fā)展

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，通信設(shè)備行業(yè)將不斷向智能化和綠色化方向發(fā)展。智能化是指通過(guò)引入人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自主控制和優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。綠色化則是指通過(guò)采用環(huán)保材料和節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的環(huán)保和節(jié)能。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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