中小商業(yè)銀行發(fā)展如何? 中國中小銀行未來呈五大發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2023年12月25日 來源：深圳商報(bào) 中國新聞網(wǎng) 1138 73
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經(jīng)過多年發(fā)展，中小銀行整體的數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模都有了質(zhì)的飛躍。中小銀行資產(chǎn)總額超過100萬億元，在全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額中的占比超過四分之一。中小銀行便利了中小企業(yè)融資，打通了金融服務(wù)“最后一公里”，服務(wù)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民金融需求。

對(duì)于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)。

經(jīng)過多年發(fā)展，中小銀行整體的數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模都有了質(zhì)的飛躍。中小銀行資產(chǎn)總額超過100萬億元，在全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額中的占比超過四分之一。中小銀行便利了中小企業(yè)融資，打通了金融服務(wù)“最后一公里”，服務(wù)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民金融需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

我國中小商業(yè)銀行數(shù)量眾多，股權(quán)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較大的差異性。經(jīng)過長期的發(fā)展，中小商業(yè)銀行基本形成四類股權(quán)結(jié)構(gòu)模式：一是地方政府通過財(cái)政部門和地方國有企業(yè)持股的方式而占有控股地位或擁有實(shí)際控制權(quán);二是地方政府處于參股地位，由社會(huì)法人擁有實(shí)際控制權(quán)或者沒有實(shí)際控制人;三是由中央企業(yè)控股，地方政府處于參股地位，實(shí)際控制權(quán)在中央企業(yè);四是股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，個(gè)人股或職工股占有相對(duì)較高比重，無實(shí)際控制人。

2022年，全國農(nóng)村中小銀行資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，存貸款市場份額和排名位居區(qū)域前列，資產(chǎn)質(zhì)量整體可控，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷提升。2022年末，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(簡稱農(nóng)合機(jī)構(gòu))總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)12%，村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

中小商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局日前批復(fù)，同意華夏銀行收購北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，并設(shè)立華夏銀行股份有限公司北京康莊路支行及北京龐各莊支行。這是今年來第五起主發(fā)起行吸收村鎮(zhèn)銀行并轉(zhuǎn)設(shè)為分支機(jī)構(gòu)的案例。在此之前，柳州銀行、富滇銀行、鞍山銀行、哈爾濱銀行等均采取收購村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)行重組。

除“村轉(zhuǎn)支”外，云南、遼寧、新疆等多個(gè)省(自治區(qū))也先后推進(jìn)了轄內(nèi)中小金融機(jī)構(gòu)合并重組、新設(shè)省級(jí)城商行和農(nóng)商行等，完善公司治理，推進(jìn)系統(tǒng)重塑，被視為區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)化解與金融改革的重要樣本。

在中小銀行改革浪潮中，股權(quán)變更同樣動(dòng)作頻頻。據(jù)金融監(jiān)管總局官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有超過120家中小銀行通過監(jiān)管部門的股權(quán)變更審批。例如，11月7日，江門農(nóng)商行增持廣州黃埔融和村鎮(zhèn)銀行6945萬股獲批，增持后合計(jì)持有后者12245萬股，占其本次增資擴(kuò)股后總股本的61.23%。亦有不少城市行股權(quán)在拍賣平臺(tái)低價(jià)起拍，包括齊魯銀行、青島銀行、長沙銀行、湖南銀行、鞍山銀行、營口銀行等多家銀行股權(quán)被掛牌出售。

當(dāng)前我國金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。中國人民銀行金融穩(wěn)定局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全國近4000家商業(yè)銀行中，絕大部分銀行處在安全邊界內(nèi);高風(fēng)險(xiǎn)銀行數(shù)量僅300余家，資產(chǎn)占全部銀行的不到2%。資產(chǎn)占比70%左右的24家大型銀行評(píng)級(jí)一直優(yōu)良，部分銀行主要經(jīng)營指標(biāo)居于國際領(lǐng)先水平，發(fā)揮了我國金融體系“壓艙石”的關(guān)鍵作用。

中國中小銀行未來呈五大發(fā)展趨勢

在外部環(huán)境快速變化的情況下，中國銀行業(yè)正面臨增長、盈利、資產(chǎn)質(zhì)量等當(dāng)期或潛在壓力，高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)。在此背景下，中小銀行未來發(fā)展呈五大趨勢。

一是行業(yè)格局更新。極少部分已具備相當(dāng)規(guī)模和綜合實(shí)力的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)，未來可能會(huì)繼續(xù)向上突破，成長為中型銀行或獲得類似政策待遇。另外小部分銀行，已面臨較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)且缺乏核心競爭力的，最終或?qū)⒈恍袠I(yè)淘汰。多數(shù)中小銀行未來或需深耕本土，以線下化和非標(biāo)準(zhǔn)化為主的方式服務(wù)小微和市民。

二是經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債表重構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)、客戶對(duì)于金融服務(wù)質(zhì)效要求提高的背景下，單純依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和紅利行業(yè)的息差經(jīng)營模式難以為繼，客戶經(jīng)營將成為中小銀行經(jīng)營績效成敗的關(guān)鍵。

三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖難必行。各類政策引導(dǎo)銀行推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型已成為銀行業(yè)的必然趨勢。且中小銀行受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、外部市場競爭壓力、客戶群體需求改變和自身基礎(chǔ)較差等因素的影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加必要且迫切。

四是經(jīng)營管理及公司治理水平提升勢在必行。如管理方面，傳統(tǒng)“高投放、低效益”的粗放式發(fā)展模式弊端日益顯露，盈利和資源承壓，銀行走向精細(xì)化經(jīng)營管理、推動(dòng)內(nèi)涵式發(fā)展成為必然。

五是監(jiān)管面臨升級(jí)調(diào)整。在金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)下，在銀行業(yè)監(jiān)管方面，監(jiān)管分類模式或從準(zhǔn)確把握實(shí)質(zhì)性金融風(fēng)險(xiǎn)，兼顧對(duì)于中小銀行高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的支撐出發(fā)進(jìn)行調(diào)整，優(yōu)秀中小銀行可能在牌照申請(qǐng)、市場準(zhǔn)入等方面獲得更多平等競爭的機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

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