2023年儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析 未來儲(chǔ)能企業(yè)需走差異化路線

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：證券日?qǐng)?bào) 中國證券報(bào) 中研普華報(bào)告 734 44
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今年以來，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，截至三季度末，我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長超過920%。然而，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格卻在不斷下行，年初至今，整個(gè)市場(chǎng)的招標(biāo)價(jià)格已接近腰斬。

今年以來，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，截至三季度末，我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長超過920%。然而，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格卻在不斷下行，年初至今，整個(gè)市場(chǎng)的招標(biāo)價(jià)格已接近腰斬。

據(jù)了解，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格下行，與系統(tǒng)電池原材料碳酸鋰價(jià)格下降傳導(dǎo)至產(chǎn)品端有關(guān)。此外，各路資本扎堆涌入儲(chǔ)能賽道，行業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)張狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)競爭加劇。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月25日，國內(nèi)涉及儲(chǔ)能的企業(yè)已超15萬家。其中，今年年初至12月25日成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)就達(dá)6.9萬家，與2022同期相比增長94.5%。

而中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，和行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張、行業(yè)競爭加劇有關(guān)。產(chǎn)能方面，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃接近360GWh，而前10個(gè)月國內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能電池在全球的出貨量為163GWh;行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在50%左右。

儲(chǔ)能主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)存的能量可以用做應(yīng)急能源，也可以用于在電網(wǎng)負(fù)荷低的時(shí)候儲(chǔ)能，在電網(wǎng)高負(fù)荷的時(shí)候輸出能量，用于削峰填谷，減輕電網(wǎng)波動(dòng)。能量有多種形式，包括輻射，化學(xué)的，重力勢(shì)能，電勢(shì)能，電力，高溫，潛熱和動(dòng)力。

儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析

儲(chǔ)能作為當(dāng)今世界能源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，已經(jīng)成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2023)》顯示，截至今年6月底，我國可再生能源裝機(jī)達(dá)到13.22億千瓦，歷史性超過煤電。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模快速增長，電力系統(tǒng)對(duì)各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地。截至6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超過1733萬千瓦。今年上半年新投運(yùn)裝機(jī)約863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)容量總和。

儲(chǔ)能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對(duì)推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國家能源安全具有重要意義。

工業(yè)和信息化部裝備一司一級(jí)巡視員苗長興表示，近年來，我國積極推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平快速提高。具體來看，儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展不斷迭代，鋰離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平;鋰離子電池循環(huán)次數(shù)超過12000次，全釩液流電池進(jìn)入商業(yè)化初期，鈉離子電池加快量產(chǎn)步伐。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2022年我國鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元，2023年上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。

我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。2022年我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)達(dá)到3.8萬家。其中，鋰離子電池領(lǐng)域形成了寧德時(shí)代、比亞迪等一批龍頭企業(yè)，培育了專精特新“小巨人”企業(yè)近260家。福建、廣東、四川等地區(qū)儲(chǔ)能領(lǐng)域先進(jìn)制造業(yè)集群加快發(fā)展。

我國儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展，在新能源場(chǎng)站、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、充換電站、工商業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景中，儲(chǔ)能由示范試點(diǎn)加速向商業(yè)化邁進(jìn)。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場(chǎng)空間?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確，積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源，合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑還未明晰的背景下，未來儲(chǔ)能企業(yè)需走差異化路線，來構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式，同時(shí)也需要做好前瞻性新型儲(chǔ)能技術(shù)布局，提高自身整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的能力，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本增效，提升新型儲(chǔ)能的技術(shù)成熟度和成本經(jīng)濟(jì)性。

儲(chǔ)能簡述

能量儲(chǔ)存涉及將難以儲(chǔ)存的形式的能量轉(zhuǎn)換成更便利或經(jīng)濟(jì)可存儲(chǔ)的形式。按技術(shù)分類，根據(jù)儲(chǔ)能技術(shù)能量存儲(chǔ)原理的不同，儲(chǔ)能技術(shù)可分為電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能以及機(jī)械儲(chǔ)能。

1、電化學(xué)儲(chǔ)能主要是通過氧化還原化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行能量的存儲(chǔ)和釋放，這類儲(chǔ)能技術(shù)運(yùn)用非常廣泛，主要產(chǎn)品有鉛酸電池、鋰電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池。

2、電磁儲(chǔ)能主要是靠建立磁場(chǎng)或者電場(chǎng)存儲(chǔ)電能，主要產(chǎn)品有超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、超級(jí)電容器。

3、機(jī)械儲(chǔ)能是將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的形式存儲(chǔ)，主要產(chǎn)品有抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能。

按方法分按方法粉主要可分為電池儲(chǔ)能、電感器儲(chǔ)能、電容器儲(chǔ)能幾大類：

1、電池儲(chǔ)能大功率場(chǎng)合一般采用鉛酸蓄電池，主要用于應(yīng)急電源、電瓶車、電廠富余能量的儲(chǔ)存。小功率場(chǎng)合也可以采用可反復(fù)充電的干電池：如鎳氫電池，鋰離子電池等。

2、電感器儲(chǔ)能電感器本身就是一個(gè)儲(chǔ)能原件，其儲(chǔ)存的電能與自身的電感和流過它本身的電流的平方成正比：E=L*I*I/2。由于電感在常溫下具有電阻，電阻要消耗能量，所以很多儲(chǔ)能技術(shù)采用超導(dǎo)體。電感儲(chǔ)能還不成熟，但也有應(yīng)用的例子見報(bào)。

3、電容器儲(chǔ)能電容器也是一種儲(chǔ)能原件，其儲(chǔ)存的電能與自身的電容和端電壓的平方成正比：E=C*U*U/2。電容儲(chǔ)能容易保持，不需要超導(dǎo)體。

此外，還有其它的儲(chǔ)能方式：比如機(jī)械儲(chǔ)能等。

儲(chǔ)能電站可以作為新能源并網(wǎng)的"緩沖區(qū)"，從而大大提高能源利用率，提高電能質(zhì)量，維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。2016年12月27日，最后一臺(tái)具有虛擬同步機(jī)功能的光伏單元在國家風(fēng)光儲(chǔ)示范電站并網(wǎng)調(diào)試，標(biāo)志著世界首個(gè)虛擬同步機(jī)示范工程投入實(shí)驗(yàn)運(yùn)行。

虛擬同步機(jī)發(fā)電技術(shù)是一種適用于新能源領(lǐng)域，能等效常規(guī)同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行特征的先進(jìn)技術(shù)。應(yīng)用這種先進(jìn)的控制技術(shù)，能使風(fēng)機(jī)、光伏發(fā)電設(shè)備更加智能，具備頻率自適應(yīng)能力，提供電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定支撐能力，實(shí)現(xiàn)清潔能源友好并網(wǎng)。

報(bào)告在總結(jié)中國儲(chǔ)能發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國儲(chǔ)能的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為儲(chǔ)能企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

想要了解更多儲(chǔ)能行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  按方法分按方法粉主要可分為電池儲(chǔ)能、電感器儲(chǔ)能、電容器儲(chǔ)能幾大類，此外，還有其它的儲(chǔ)能方式：比如機(jī)械儲(chǔ)能等。1、電池儲(chǔ)能大功率場(chǎng)合一般采用鉛酸蓄電池，主要用于應(yīng)急電源、電瓶車、電廠2...

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