全球儲能需求將超過100GWh 儲能企業(yè)出貨量保持高增長

• 黃江 2023年2月2日 來源：新浪 1200 78
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根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲能市場占比相對平穩(wěn)。

今年全球儲能需求將超過100GWh，同比增長100%。業(yè)內(nèi)人士表示，部分地區(qū)的裝機(jī)已具備經(jīng)濟(jì)性，有望帶動新增及存量分布式光伏電站主動配儲。

全球儲能需求將超過100GWh 儲能企業(yè)出貨量保持高增長

2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲能市場占比相對平穩(wěn)。

根據(jù)GGII最新統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)主要的儲能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q2。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，GGII預(yù)計(jì)2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。

中金公司分析認(rèn)為，全球儲能發(fā)展的核心驅(qū)動力在于波動性可再生能源發(fā)電量增長增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來高增長，催生對儲能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲能鋰電池需求增長。

公開資料顯示，儲能鋰電池按照終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為電力儲能、戶用儲能(含便攜式儲能)、通信儲能三大類。其中電力儲能包含發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)用戶側(cè)儲能場合，儲能在該領(lǐng)域主要配合電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運(yùn)行與可再生能源并網(wǎng)等;戶用儲能(含便攜式儲能)則主要服務(wù)于戶用家庭和和戶外運(yùn)動、搶險等;通信儲能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺電事故發(fā)生對通信系統(tǒng)造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓、中斷風(fēng)險。

GGII預(yù)計(jì)，到2023年，國內(nèi)鋰電池出貨量將超1TWh，同時帶領(lǐng)上游電解液出貨量向百萬噸級別邁進(jìn)。

整體來看，國內(nèi)參與儲能賽道的企業(yè)主要有三類：第一類為專注于儲能領(lǐng)域的老牌鋰電池玩家(寧德時代、比亞迪等);第二類為從鋰電池其他賽道跨入到儲能領(lǐng)域的玩家，第三類為市場新進(jìn)入者。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

從競爭格局看，寧德時代以24.5%的市場份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業(yè)TOP10。

作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，陽光電源的業(yè)績成為風(fēng)向標(biāo)。業(yè)績預(yù)告顯示，陽光電源預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營收390億元-420億元，同比增長62%-74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤32億元至38億元，同比增長102%-140%。其中，2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營收168億元-198億元，同比增長91%-126%，環(huán)比增長69%至99%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11億元-17億元，同比增長1360%-2129%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一業(yè)績大超市場預(yù)期，而儲能產(chǎn)品出貨量的貢獻(xiàn)占比較高。

出貨量方面，東吳證券(7.130, -0.12, -1.66%)預(yù)計(jì)，陽光電源2022年儲能產(chǎn)品出貨超7GWh，同比增長130%，其中戶儲6萬-7萬套，2022年第四季度出貨3.7GWh。2023年，公司儲能業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)量利雙升。

固德威預(yù)計(jì)，2022年歸母凈利潤為5.9億元-7.07億元，同比增長111.06%-152.92%;扣非凈利潤為5.67億元-6.8億元，同比增長131.68%-177.85%。據(jù)此計(jì)算，2022年第四季度歸母凈利潤為3.15億元-4.32億元，同比增長388.84%-570.49%，環(huán)比增長42.77%-95.83%。

對于業(yè)績增長的原因，固德威表示，報(bào)告期內(nèi)，受益于光伏市場的廣闊發(fā)展空間，分布式儲能在歐洲市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，公司儲能逆變器及儲能電池銷量較上一年度均有較大幅度增長。

派能科技的業(yè)績增速亦不可小覷。派能科技預(yù)計(jì)，2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.8億元至13.1億元，同比增長273.21%-314.32%。據(jù)此計(jì)算，預(yù)計(jì)2022年第四季度歸母凈利潤為5.35億元-6.65億元，同比增長723%至923%，環(huán)比增長40%-75%。

政策加持引儲能規(guī)?；l(fā)展

新型電力系統(tǒng)建設(shè)需“源網(wǎng)荷儲”一體化發(fā)展，儲能是各環(huán)節(jié)的蓄水池、壓艙石。在 雙碳目標(biāo)的指引下，以及技術(shù)不斷推動成本下降的趨勢下，可再生能源的滲透率不斷提升。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022 年 1-11 月，國內(nèi)太陽能發(fā)電新增裝機(jī) 65.46GW，累計(jì) 裝機(jī)達(dá)到 372.02GW;國內(nèi)風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī) 22.48GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 350.96GW。其 中，太陽能發(fā)電、風(fēng)電占國內(nèi)總體電源裝機(jī)規(guī)模比例分別達(dá)到 14.82%/13.98%，新能源累 計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量占比達(dá)到 28.8%。

在新型電力系統(tǒng)發(fā)展過程中，要求電力供給結(jié)構(gòu)從以化石能源發(fā)電為主體向新能源提 供可靠電力支撐轉(zhuǎn)變，同時，系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉(zhuǎn)變。 儲能的多場景應(yīng)用，既是短期支撐電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、維持運(yùn)行安全的重要手段，也是未來系 統(tǒng)實(shí)現(xiàn)完全脫碳的核心手段和“蓄水池”。

2023 年 1 月 6 日，國家能源局組織有關(guān)單位編制了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征 求意見稿)》，并向社會公開征求意見——結(jié)合“雙碳”目標(biāo)“兩步走”安排，《藍(lán)皮書(征 求意見稿)》提出新型電力系統(tǒng)構(gòu)建以 2030 年、2045 年、2060 年為重要時間節(jié)點(diǎn)，分別 實(shí)現(xiàn)加速轉(zhuǎn)型、總體形成、鞏固完善。其中，要求儲能側(cè)加速實(shí)現(xiàn)多場景多技術(shù)路線規(guī)模 化發(fā)展，并提升不同時間尺度下對電力系統(tǒng)的支撐能力，對系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)能力逐步從日內(nèi)，向日以上、乃至全周期擴(kuò)張。“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，都要求儲 能建設(shè)結(jié)合不同場景、不同時間尺度，加速商業(yè)化發(fā)展。

2023 年風(fēng)光裝機(jī)均有望提速，電力系統(tǒng)運(yùn)行壓力漸升

多重因素疊加下，2022 年我國部分地區(qū)電力供應(yīng)出現(xiàn)緊張形勢，保障電力供應(yīng)安全 仍面臨挑戰(zhàn)。長期來看，我國電力需求仍維持穩(wěn)步增長趨勢，尖峰負(fù)荷特征日益凸顯;而 相應(yīng)的在供給側(cè)，新能源裝機(jī)比重持續(xù)增加，但還未能形成電力供應(yīng)的可靠替代，電力供 應(yīng)安全形勢嚴(yán)峻。未來，伴隨新能源裝機(jī)比例的不斷提升，電力系統(tǒng)從“源網(wǎng)荷儲”一體 化管理角度入手維護(hù)電力能源安全，儲能的作用不斷提升，配套應(yīng)用亦有望增加。

2022 年受疫情因素、光伏硅料價格等因素影響導(dǎo)致風(fēng)、光裝機(jī)較預(yù)期有所延后，但 同時根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，若不考慮框架招標(biāo)，2022 年國內(nèi)風(fēng)機(jī)公開市場招標(biāo)量達(dá) 88GW 左右(+~60% YoY)，其中陸風(fēng)招標(biāo)量近約 72GW(+~40% YoY)，海風(fēng)招標(biāo)量超 15GW (+~360% YoY);2022 年 1-11 月上旬，國內(nèi)光伏組件招標(biāo)規(guī)模達(dá) 120GW 左右，較 2021 年全年招標(biāo)量增長近 3 倍，為 2023 年裝機(jī)快速增長進(jìn)一步奠定充足的項(xiàng)目基礎(chǔ)。 光伏：硅料供應(yīng)短缺問題將逐步緩解，2023 年有效產(chǎn)能或達(dá)約 150 萬噸，可滿足約 450GW 光伏裝機(jī)需求，在裝機(jī)需求負(fù)反饋機(jī)制下，硅料價格中樞總體有望溫和下降。而 盡管高純石英砂供應(yīng)持續(xù)趨緊，但供需缺口非剛性，大概率也不會成為限制 2023 年裝機(jī) 增長的硬性瓶頸。受供應(yīng)鏈成本下降、項(xiàng)目收益率提升、技術(shù)進(jìn)步和支持政策加碼的共同 刺激，預(yù)計(jì) 2023 年全球光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至 350GW 左右(國內(nèi)約 140GW)，同 比增速約 40%，且地面電站需求有望明顯復(fù)蘇，裝機(jī)占比或?qū)⒒厣?/p>

《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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