生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析 行業(yè)普虧加速產(chǎn)能出清 2024年生豬市場預(yù)期回暖

• 黃文玉 2024年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 866 53
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生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個(gè)部分存在,對(duì)保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)?；⒐I(yè)化養(yǎng)殖階段。

生豬養(yǎng)殖是指人工養(yǎng)殖肉用活豬。生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個(gè)部分存在,對(duì)保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)?；?、工業(yè)化養(yǎng)殖階段。

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯，其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位。我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導(dǎo)地位。同時(shí)，我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)包括豬肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加，我國豬肉消費(fèi)市場規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性特征，主要體現(xiàn)在豬肉價(jià)格上漲，養(yǎng)豬戶增加，生豬存欄量增加，隨后出現(xiàn)供大于求，豬肉價(jià)格下降，養(yǎng)豬戶減少，生豬存欄量下降;經(jīng)過一段時(shí)間，因生豬存欄量減少，供不應(yīng)求，豬肉價(jià)格上漲，又進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)過程。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)的周期性其主要原因是散養(yǎng)的生豬養(yǎng)殖者無法預(yù)計(jì)市場變化，只能根據(jù)當(dāng)前的市場行情決定增加和減少存欄數(shù)量，使得豬肉價(jià)格最終隨著存欄數(shù)量的變化而呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。另外，受到節(jié)日消費(fèi)需求增加及消費(fèi)旺季等多方面因素的影響，生豬價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。

2023年，國內(nèi)生豬市場整體呈現(xiàn)周期底部震蕩格局，除三季度價(jià)格短期觸底反彈外，行業(yè)企業(yè)多數(shù)月份處于虧損境地。近期生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市公司密集披露的2023年12月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)國內(nèi)生豬市場價(jià)格進(jìn)一步探底，企業(yè)月度銷售均價(jià)均已跌至14元/公斤下方，四季度的旺季預(yù)期再度落空。然而，豬價(jià)經(jīng)歷過往一年底部震蕩后，市場能繁母豬去化也現(xiàn)加速跡象。行業(yè)分析人士多認(rèn)為，2024年上半年養(yǎng)殖端或仍處于去產(chǎn)能階段，但下半年隨著市場供應(yīng)偏少，價(jià)格或存回暖預(yù)期。

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯，其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位，2018年以前我國生豬產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在47%-52%區(qū)間內(nèi)。其余歐盟豬肉產(chǎn)量全球占比20%-25%;美國豬肉產(chǎn)量全球占比9.5%-10.5%;俄羅斯與巴西分別占比3%與2.5%左右。2019年起，因ASF在我國大面積暴發(fā)，我國豬肉產(chǎn)量占比下降至約42%，2020年我國豬肉產(chǎn)量占比繼續(xù)下降，其余國家豬肉產(chǎn)量占比因此增加。由此可見，全球豬肉產(chǎn)能較為集中，前三大主產(chǎn)國豬肉供給量已達(dá)八成以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報(bào)告》顯示：

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2021年國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2021年我國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，全國豬肉產(chǎn)量5296萬噸，增長28.8%。2021年末，生豬存欄、能繁殖母豬存欄比上年末分別增長10.5%、4.0%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年末，全國生豬存欄44922萬頭，比2020年末增長10.5%;2021年末能繁殖母豬存欄約為4327萬頭，比2020年末增長4.0%。2017年全國生豬出欄68861萬頭;2018年我國共出欄生豬69382萬頭;2019年生豬出欄54419萬頭。2021年全國生豬出欄67128萬頭，相較于2020年的不足5.3億頭，大幅增長27.4%。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年底，中國生豬存欄量為4.53億頭，同比增長0.89%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，其中能繁母豬2022年底存欄4390萬頭，2023年2月低存欄量有所下滑至4343萬頭，仍高于正常保有量近6%。從生豬出欄量情況來看，2022年中國生豬出欄量達(dá)到69995萬頭，同比增長4.27%，相較2021年增加了2867萬頭。由于能繁母豬存欄量高于正常保有量。

我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導(dǎo)地位。同時(shí)，我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)包括豬肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加，我國豬肉消費(fèi)市場規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年12月31日，我國共有豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)48.31萬家，正常存續(xù)/經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量達(dá)到35.47萬家。其中，注冊(cè)資本在1000萬元以上的數(shù)量為8701家，占比2.45%;500-1000萬元的企業(yè)數(shù)量為12846家，占比3.62%;注冊(cè)資本100-500萬元的企業(yè)數(shù)量49553家，占比13.97%;注冊(cè)資本100萬元以下的企業(yè)數(shù)量最多，為283645家，占比79.96%。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，我國肉類總產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/4，其生產(chǎn)和消費(fèi)量影響著世界的肉品結(jié)構(gòu)和供給平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國肉類食品產(chǎn)量達(dá)到9227萬噸，同比增長2.64%，恢復(fù)至疫情前水平。其中2022年豬肉產(chǎn)量達(dá)到5541萬噸，占比60.05%，豬肉消費(fèi)占比進(jìn)一步提升。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

中小養(yǎng)殖戶的資金、人才、技術(shù)和品牌落后于龍頭企業(yè)，加之兩次疫情的打擊，中小養(yǎng)殖戶市場占比進(jìn)一步縮小，但因我國地域、人口、經(jīng)濟(jì)分布不均等原因，中小養(yǎng)殖戶不可能完全消失。未來中小散戶，要么聯(lián)合起來建立養(yǎng)殖合作社，逐步向適度規(guī)?；l(fā)展，要么加入產(chǎn)業(yè)平臺(tái)或龍頭企業(yè)的陣營，進(jìn)入“農(nóng)戶+平臺(tái)+公司”或“公司+農(nóng)戶”模式中。

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