集成電路行業(yè)呈現(xiàn)垂直化分工格局 集成電路上下游情況及應(yīng)用領(lǐng)域分析

• 吳澳燕 2024年1月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 960 60
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集成電路被廣泛應(yīng)用于通信、安防、軍事、工業(yè)、交通、消費(fèi)電子(例如：手機(jī)、電視、電腦等)等領(lǐng)域，在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民的日常生活中發(fā)揮著重要的作用，是社會(huì)信息化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石。

集成電路(IC)是一種具備完整、復(fù)雜電路功能的微型電子器件，該器件通過(guò)專門的集成電路制造工藝，實(shí)現(xiàn)晶體管、電阻、電容、電感等元器件及金屬布線的互連，并將其集成在一塊或若干塊半導(dǎo)體晶片上。

集成電路被廣泛應(yīng)用于通信、安防、軍事、工業(yè)、交通、消費(fèi)電子(例如：手機(jī)、電視、電腦等)等領(lǐng)域，在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民的日常生活中發(fā)揮著重要的作用，是社會(huì)信息化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其自身的特點(diǎn)和規(guī)律，歸納起來(lái)，突出有以下三個(gè)方面。一是進(jìn)入門檻高。集成電路產(chǎn)業(yè)資金密集，是當(dāng)前信息領(lǐng)域中投資最大的產(chǎn)業(yè)。加上技術(shù)更新速度快，每?jī)赡昃蜁?huì)有新工藝節(jié)點(diǎn)推出，需要持續(xù)研發(fā)投入以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具有投入高、回報(bào)期長(zhǎng)的特征。

二是生態(tài)效應(yīng)明顯。根據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)過(guò)去幾十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，前幾名企業(yè)往往占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域絕大部分市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)“大者愈大”的發(fā)展格局。

三是人才和技術(shù)密集。集成電路產(chǎn)業(yè)知識(shí)和技術(shù)密集特點(diǎn)突出，人作為知識(shí)和技術(shù)的載體，在其中起決定作用。

集成電路上下游情況及應(yīng)用領(lǐng)域分析

集成電路行業(yè)呈現(xiàn)垂直化分工格局，上游包括集成電路材料、集成電路設(shè)備等;中游為集成電路生產(chǎn)，集成電路生產(chǎn)環(huán)節(jié)亦呈現(xiàn)垂直化分工格局，可以具體劃分為集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測(cè);集成電路產(chǎn)業(yè)下游為各類終端應(yīng)用。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體的市場(chǎng)規(guī)模從2012年度的2,916億美元增長(zhǎng)至2022年度的5,735億美元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)3.2%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.0%。其中，集成電路市場(chǎng)規(guī)模占比約為84%，是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的主要組成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版集成電路市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示：

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，消費(fèi)類市場(chǎng)低迷，近期國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期，行業(yè)總體處于去庫(kù)存階段。2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能不足，消費(fèi)類電子出貨量仍處于較低水平，終端廠商處于持續(xù)去庫(kù)存狀態(tài)，下游需求不振導(dǎo)致半導(dǎo)體銷售額下降。據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示，2023年5月全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售總額達(dá)407億美元，同比下降了21.1%。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、消費(fèi)水平不斷恢復(fù)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、智能家居家電、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等電子信息領(lǐng)域的新興需求不斷擴(kuò)大，為集成電路行業(yè)終端需求提供了持續(xù)擴(kuò)大的增量空間。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)，2023年5月中國(guó)半導(dǎo)體銷售額達(dá)119.0億美元，雖同比下降29.5%，但環(huán)比上漲3.9%，連續(xù)3個(gè)月保持環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2023年上半年，122家集成電路上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1585.75億元，歸母凈利潤(rùn)共130.33億元。其中，2家上市公司營(yíng)業(yè)收入超百億，6家上市公司營(yíng)業(yè)收入超十億。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2家營(yíng)業(yè)收入超百億的企業(yè)是中芯國(guó)際和長(zhǎng)電科技，營(yíng)業(yè)收入分別為213.18億元、121.73億元。

在集成電路應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求保持快速增長(zhǎng)，訂單持續(xù)增加，產(chǎn)品出貨規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。另外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)集成電路進(jìn)口總金額4,155.79億美元，依然超過(guò)同期原油進(jìn)口金額，持續(xù)成為我國(guó)第一大進(jìn)口商品。

從整體來(lái)看，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展;環(huán)渤海地區(qū)偏向集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè);中西部地區(qū)在封測(cè)行業(yè)發(fā)展較好。

在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、有利的政策支持和巨大的市場(chǎng)需求等因素的推動(dòng)下，中國(guó)集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。我國(guó)在新能源、顯示面板、LED等高新技術(shù)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已達(dá)到領(lǐng)先水平，也大力拉動(dòng)了各類芯片產(chǎn)品的升級(jí)換代進(jìn)程，也加速了國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。

集成電路市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、新一代移動(dòng)通信、人工智能等新技術(shù)的不斷成熟，工業(yè)控制、汽車電子等集成電路主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程加快，下游高科技領(lǐng)域的技術(shù)更新，帶動(dòng)了集成電路企業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)。

未來(lái)，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的推進(jìn)，以及新基建、信息化、數(shù)字化的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)大陸集成電路市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

本報(bào)告將幫助集成電路行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……，前瞻性的把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版集成電路市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。

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  2024-2029年版集成電路市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告

  集成電路（integrated circuit）是電路（主要包括半導(dǎo)體設(shè)備，也包括被動(dòng)組件等）小型化的方式，采用一定的工藝，把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一...

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