工信部：1-12月光伏玻璃累計(jì)產(chǎn)量2478.3萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)54.3% 光伏玻璃產(chǎn)能與裝機(jī)需求量分析報(bào)告

• 李波 2024年1月19日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 358 16
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工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)光伏壓延玻璃產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)量增長(zhǎng)，成本上漲、價(jià)格低位”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。產(chǎn)量方面，1-12月光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量2478.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.3%。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)光伏壓延玻璃產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)量增長(zhǎng)，成本上漲、價(jià)格低位”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。產(chǎn)量方面，1-12月光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量2478.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.3%。

12月，產(chǎn)量約223.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.0%。價(jià)格方面，1-12月2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為18.7元/平方米、25.9元/平方米，同比分別下降10.2%、4.1%。12月，2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為18元/平方米，同比下降12.8%;3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格25.7元/平方米，同比下降5.6%。

光伏玻璃的主要原材料純堿的價(jià)格在過去幾周大幅下調(diào)，現(xiàn)貨/期貨價(jià)格已較三月的峰值跌去19%/46%，主要因?yàn)閮?nèi)蒙一大型天然堿項(xiàng)目即將投產(chǎn)。該行測(cè)算龍頭的毛利率在此刻已回升到23%以上，而玻璃價(jià)格仍然持穩(wěn)其實(shí)印證了玻璃在產(chǎn)業(yè)鏈上的議價(jià)能力在增強(qiáng)。

2023年光伏玻璃產(chǎn)能與裝機(jī)需求量

2023年上半年國(guó)內(nèi)光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲，主要原因?yàn)樾枨笸?，?guó)內(nèi)外裝機(jī)量增多影響需求高漲;下半年價(jià)格受產(chǎn)能新投增多，終端電站受成本過高原因?qū)е卵b機(jī)延后，價(jià)格從而下跌。

2023年上半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜玻璃價(jià)格由年初19.2元/平方米上升至22元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價(jià)格由年初25元/平方米上升至28.5元/平方米。

2022年以來，光伏玻璃價(jià)格由底部慢慢爬升，價(jià)格上漲原因主要由兩方面：一是今年上半年國(guó)內(nèi)外旺盛的裝機(jī)需求量導(dǎo)致，印度、歐美等國(guó)家需求大增，組件出口量增多;

二是成本端上漲的影響，上半年受能源危機(jī)影響導(dǎo)致玻璃原材料中的天然氣價(jià)格大漲，同時(shí)作為原材料的石英砂、純堿的價(jià)格同時(shí)上漲，光伏玻璃生產(chǎn)成本增多支撐著玻璃價(jià)格上漲。

2023年下半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜價(jià)格由年中的22元/平方米跌至年末20.0元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價(jià)格由年中28.5元/平方米跌至年末26.75元/平方米。

價(jià)格下跌的原因?yàn)椋?022年下半年國(guó)內(nèi)光伏玻璃新投產(chǎn)產(chǎn)能較多，市場(chǎng)已出現(xiàn)供大于求的情況，同時(shí)由于硅料價(jià)格常處在高位，對(duì)于組件廠來說只好壓低玻璃價(jià)格來獲取利潤(rùn)，導(dǎo)致玻璃價(jià)格一直下跌。

對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)計(jì)以偏弱運(yùn)行為主，一方面，2022年底國(guó)內(nèi)產(chǎn)線新投增多，待產(chǎn)能爬坡結(jié)束后，供應(yīng)量將有所增加;另一方面，自12月開始，組件排產(chǎn)情況持續(xù)走弱，下游采購(gòu)以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，玻璃庫(kù)存也緩緩增加，需求的減弱也給玻璃企業(yè)穩(wěn)價(jià)帶來不利影響，因此預(yù)計(jì)后續(xù)玻璃價(jià)格偏弱運(yùn)行。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自3月初起，硅料價(jià)格便步入下行通道。截至5月17日，硅料(單晶致密料)成交均價(jià)為14.27萬(wàn)元/噸，進(jìn)入15萬(wàn)元/噸以下的區(qū)間，周環(huán)比降幅為9.63%，與3月1日成交均價(jià)23.74萬(wàn)元/噸相比跌幅達(dá)40%。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著光伏供應(yīng)鏈價(jià)格不斷下跌，今年光伏裝機(jī)規(guī)模或超出預(yù)期，分布式光伏可能是突圍的亮點(diǎn)。

光伏組件強(qiáng)勁的需求也推動(dòng)光伏玻璃庫(kù)存快速消化。2023年一季度玻璃量穩(wěn)價(jià)增，成本高位下盈利磨底，供需格局優(yōu)化后庫(kù)存快速去化，價(jià)格提振下企業(yè)盈利修復(fù)在途。

長(zhǎng)單“鎖料”、提前布局以保障長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，這在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的光伏賽道，已成一大慣例。然而，各廠商密集斬獲大單，卻并不意味著光伏玻璃有供應(yīng)短缺的跡象。

恰恰相反，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，組件制造環(huán)節(jié)加速投產(chǎn)，光伏玻璃的市場(chǎng)需求水漲船高，現(xiàn)階段的光伏玻璃行業(yè)正迎來前所未有的產(chǎn)能擴(kuò)張。

光伏玻璃價(jià)格于當(dāng)年11月中旬達(dá)到頂峰，3.2mm鍍膜光伏玻璃的報(bào)價(jià)在41-48元/平方米，平均報(bào)價(jià)達(dá)42元/平方米，2.0mm鍍膜光伏玻璃的平均報(bào)價(jià)也達(dá)到了34元/平方米。相較于7月中的24.0元/平方米，價(jià)格漲幅超過80%，動(dòng)蕩波及全產(chǎn)業(yè)鏈，一時(shí)形成了下游“集體放假”的局面。

2021年，修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》發(fā)布，對(duì)光伏玻璃新建項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，光伏玻璃價(jià)格才逐漸回歸低位，行業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。近年來，從取消產(chǎn)能置換，到建立新項(xiàng)目聽證會(huì)制度，光伏玻璃迎來產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性釋放，呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)、價(jià)格低位運(yùn)行”的總體態(tài)勢(shì)，進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。

根據(jù)工信部發(fā)布的2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運(yùn)行情況，全國(guó)光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計(jì)128窯442條生產(chǎn)線，產(chǎn)能8.4萬(wàn)t/d。全年光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1606.2萬(wàn)噸，同比增加53.6%。而根據(jù)2022年各省召開的百余次在建及擬建光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽證會(huì)，2023年規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)線日熔量合計(jì)已達(dá)9.60萬(wàn)t/d。

密集的聽證會(huì)、超高的增長(zhǎng)率，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)“井噴”式爆發(fā)，2022-2023年已儼然成為光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張高峰。

光伏玻璃行業(yè)具有顯著的馬太效應(yīng)，行業(yè)格局較為集中，前七名企業(yè)占據(jù)了78%的光伏玻璃市場(chǎng)。從產(chǎn)能來看，雙寡頭的市場(chǎng)格局仍然顯著，信義光能、福萊特以25%和23%的市場(chǎng)份額占據(jù)了半壁江山，與后五名企業(yè)差距懸殊。

雙寡頭依靠自身規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)形成了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。去年，盡管因平均銷售價(jià)格下降及原材料、能源成本的不斷攀升，光伏玻璃行業(yè)的毛利率出現(xiàn)大幅下滑，行業(yè)首位的信義光能毛利率僅29.98%，同比減少17.01%，福萊特毛利率22.07%，同比減少13.43%，但仍普遍超其他企業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)以上。規(guī)模效應(yīng)使得即使在行業(yè)整體利潤(rùn)下滑的不利條件下，龍頭仍可保證相當(dāng)?shù)挠臻g。

其余各光伏玻璃企業(yè)也正乘著政策與市場(chǎng)的東風(fēng)，高歌猛進(jìn)。行業(yè)內(nèi)的老玩家如凱盛新能(原洛陽(yáng)玻璃)、彩虹集團(tuán)、唐山金信、亞瑪頓等均有所行動(dòng)，加速產(chǎn)線布局，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。而旗濱集團(tuán)、福耀玻璃等玻璃巨頭的入局投產(chǎn)，也使得光伏行業(yè)一片“擁擠”景象。

其中，老牌浮法玻璃龍頭旗濱集團(tuán)作為闖入光伏玻璃賽道的黑馬，在短短幾年時(shí)間里便坐擁2條在產(chǎn)生產(chǎn)線，日熔化量達(dá)2200噸，沖上與彩虹集團(tuán)市場(chǎng)占比并列第四的高位，預(yù)計(jì)在2023年末還將形成8條光伏玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)能可達(dá)9400t/d，意圖迅速形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，劍鋒直指行業(yè)龍頭。

最新發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)量350.6GW，對(duì)應(yīng)光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬(wàn)噸，折算日熔量約7.17萬(wàn)t/d。

而從供給端的表現(xiàn)看，考慮到原片成品率及深加工成品率，預(yù)測(cè)在供需平衡情況下，2023年我國(guó)光伏玻璃的供給量約為2732萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的光伏玻璃日熔量為8.43萬(wàn)t/d。

進(jìn)一步考慮行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2023年全國(guó)光伏玻璃實(shí)際在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到9.30萬(wàn)t/d，高于供需平衡時(shí)理想產(chǎn)能的10.2%。更有其他估算，預(yù)計(jì)2023年光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)11-12萬(wàn)t/d，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出7.17萬(wàn)t/d的全球需求，產(chǎn)能過剩已現(xiàn)端倪。

《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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