己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場前景分析

• 吳澳燕 2024年1月24日 來源：中國化工報(bào) 749 45
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己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料之一，絕大部分用于生產(chǎn)聚己內(nèi)酰胺，約90%的聚己內(nèi)酰胺用于生產(chǎn)合成纖維。目前，中國己內(nèi)酰胺基本都采用環(huán)己酮氨肟化生產(chǎn)工藝。

己內(nèi)酰胺，是一種有機(jī)化合物，廣泛應(yīng)用于齒輪、軸承、管材、醫(yī)療器械及電氣絕緣材料等。

己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料之一，絕大部分用于生產(chǎn)聚己內(nèi)酰胺，約90%的聚己內(nèi)酰胺用于生產(chǎn)合成纖維。目前，中國己內(nèi)酰胺基本都采用環(huán)己酮氨肟化生產(chǎn)工藝。

全球己內(nèi)酰胺市場在不斷擴(kuò)大，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和科技進(jìn)步，各個(gè)行業(yè)對己內(nèi)酰胺的需求也在不斷增加。特別是汽車、建筑、電子等行業(yè)的快速發(fā)展對己內(nèi)酰胺的需求增長尤為明顯。世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)及消費(fèi)穩(wěn)步增長，產(chǎn)能增速高于消費(fèi)增速。2021年世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能同比增長12.9%，產(chǎn)量和需求同比增長4.8%，裝置平均開工率為75.7%，較上年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

東北亞地區(qū)在世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能占比最大。世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)主要集中在東北亞、西歐和北美等地區(qū)。2021年，東北亞地區(qū)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能占比達(dá)到66.9%，位居首位;西歐地區(qū)產(chǎn)能占比為12.9%;北美地區(qū)產(chǎn)能占比為8.7%。

2021年，世界己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量40家以上，前十位生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的59.5%。其中，高盛控股集團(tuán)是世界最大的生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的12.7%。巴斯夫和福建申遠(yuǎn)新材料分別位于第二位和第三位。

己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場前景分析

2023年上半年，全國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量236.09萬噸，同比增長5.95%，消費(fèi)量237.12萬噸，同比增長7.85%。上半年己內(nèi)酰胺市場運(yùn)行總體呈現(xiàn)先漲后回落的走勢，年初在下游需求改善提振下，現(xiàn)貨價(jià)格由年初11200上漲至13200元/噸。5月下旬后，在純苯、液氨等原料價(jià)格下跌，以及己內(nèi)酰胺自身供應(yīng)增加的預(yù)期下市場基本面偏弱，價(jià)格震蕩下跌。2023年上半年己內(nèi)酰胺華東現(xiàn)貨均價(jià)12355.49元/噸，同比下跌12.72%。

2023年三季度，“金九”效應(yīng)顯現(xiàn)，疊加部分己內(nèi)酰胺裝置非計(jì)劃檢修，場內(nèi)供應(yīng)量明顯縮減，市場價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高。2023年四季度，己內(nèi)酰胺市場大穩(wěn)小動(dòng)，其中個(gè)別時(shí)段因檢修裝置較多，市場供應(yīng)明顯收緊，貿(mào)易商炒漲情緒較濃，市場報(bào)盤堅(jiān)挺;其余時(shí)間己內(nèi)酰胺市場多隨原料和需求變化而沉浮。

2023年，己內(nèi)酰胺市場年底價(jià)格運(yùn)行至13842元(噸價(jià)，下同)，較年初上漲25.08%，位居漲幅榜第三位。但整體來看，2023年己內(nèi)酰胺市場運(yùn)行情況并不盡如人意，尤其虧損困境并未得到徹底扭轉(zhuǎn)，但盈利總體好于2022年。

從消費(fèi)端來看，2023年己內(nèi)酰胺年度消費(fèi)量增速高于近5年復(fù)合增長率。一方面2022年受到多因素影響國內(nèi)消費(fèi)量增速略低，另一方面2023年伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長恢復(fù)以及居民消費(fèi)理念變化等利好，己內(nèi)酰胺終端防曬類、運(yùn)動(dòng)類等服飾消費(fèi)增速加快，支撐己內(nèi)酰胺需求增長。加之錦綸產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口量保持穩(wěn)健增長，均對己內(nèi)酰胺消費(fèi)形成提振。

中國己內(nèi)酰胺消費(fèi)領(lǐng)域單一，幾乎全部用來生產(chǎn)尼龍6纖維及切片。尼龍6纖維主要分為工業(yè)絲與民用絲，工業(yè)絲主要用來制造簾子布、地毯、漁網(wǎng)等，民用絲主要用來制造尼龍衣物、絲襪、雨傘等制品。目前該行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)集中在差別化的民用絲領(lǐng)域，民用絲消費(fèi)的己內(nèi)酰胺約占己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的55%左右。

2023年12月15日，湖南石化年產(chǎn)60萬噸己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目全線貫通，一次開車成功，標(biāo)志著全球單套產(chǎn)能最大、技術(shù)領(lǐng)先的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)研發(fā)基地建成投產(chǎn)。項(xiàng)目新建煤氣化、己內(nèi)酰胺、聚酰胺、合成氨、雙氧水、環(huán)己酮等58套裝置，涵蓋從煤制氫到聚酰胺全產(chǎn)業(yè)鏈，己內(nèi)酰胺年產(chǎn)能由30萬噸提升至60萬噸，采用中國石化具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代己內(nèi)酰胺綠色成套新技術(shù)，這是該技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。

截至1月中旬，全球單套產(chǎn)能最大、技術(shù)領(lǐng)先的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置在湖南石化全線貫通投產(chǎn)逾1個(gè)月，實(shí)現(xiàn)“開門紅”。目前，該裝置單線保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，日產(chǎn)優(yōu)質(zhì)己內(nèi)酰胺近1000噸，各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)全面優(yōu)化，消光值、堿度、揮發(fā)性堿、高錳酸鉀吸收值平均值等分別較老區(qū)裝置下降66%、64%、21%、26%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024～2025年國內(nèi)己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能約為180萬噸，廣西恒逸新材料120萬噸己內(nèi)酰胺—聚酰胺產(chǎn)業(yè)一體化及配套工程項(xiàng)目即將進(jìn)入主體工程施工環(huán)節(jié)，一期工程施工期36個(gè)月，二期工程施工期24個(gè)月，2025年投產(chǎn)。福建申遠(yuǎn)新材料有限公司三期20萬噸聚酰胺一體化項(xiàng)目、湖北三寧化工股份有限公司40萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目也在積極投建中。

未來國內(nèi)己內(nèi)酰胺—聚酰胺一體化項(xiàng)目增多，百萬噸級的己內(nèi)酰胺—聚酰胺聯(lián)合生產(chǎn)基地將是新常態(tài)，因此己內(nèi)酰胺國內(nèi)市場將面臨較大的過剩壓力。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國己內(nèi)酰胺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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