全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實質(zhì)性變革 我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)分析

• 黃婷 2024年2月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 445 22
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鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等，從下游產(chǎn)品的用途劃分，公司鋼結(jié)構(gòu)

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等，從下游產(chǎn)品的用途劃分，公司鋼結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品主要包括設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等。

鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質(zhì)性和各向同性好，屬理想彈性體，最符合一般工程力學(xué)的基本假定;材料塑性、韌性好，可有較大變形，能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業(yè)化程度高，可進行機械化程度高的專業(yè)化生產(chǎn)。

鋼鐵行業(yè)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，鋼鐵行業(yè)的技術(shù)進步為鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的一些大企業(yè)已經(jīng)開始了建筑結(jié)構(gòu)用鋼的品種和技術(shù)的研發(fā)，相繼開發(fā)了高強鋼和耐火、耐候、耐海水、抗層狀撕裂、抗低溫用鋼，以及H 型鋼、高性能彩涂鋼板、冷彎型鋼等，為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》分析：

鋼結(jié)構(gòu)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，鋼材產(chǎn)品價格波動直接影響本行業(yè)的采購成本。從整體上看，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，生產(chǎn)用于鋼結(jié)構(gòu)的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，其中H 型鋼和中厚板是鋼結(jié)構(gòu)建筑中最為常用的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)洞察研究數(shù)據(jù)2011 年粗鋼產(chǎn)量達6.96 億噸，產(chǎn)量相對飽和，鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)所需的原材料能獲得穩(wěn)定的供應(yīng)。

下游行業(yè)對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，它們的需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展狀況。鋼結(jié)構(gòu)以其強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、可塑性強、節(jié)能環(huán)保等綜合優(yōu)勢，在工業(yè)廠房、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文教體育建設(shè)、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用，市場空間逐步擴大。另外，一旦住宅鋼結(jié)構(gòu)市場取得突破，逐步取代傳統(tǒng)建筑形態(tài)進入住宅建設(shè)領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將引來爆發(fā)性的增長。

全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實質(zhì)性變革，擁有規(guī)模優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將在產(chǎn)能擴張、收購兼并中繼續(xù)做大做強，在上下游市場中持續(xù)提高議價能力，在承接大型工程制作、安裝中持續(xù)提升品牌知名度，促成行業(yè)集中度的持續(xù)提高。目前大型企業(yè)多集中于歐美、日本等發(fā)達國家。鋼結(jié)構(gòu)的重點客戶集中在，政府，大型制造業(yè)企業(yè)的新建及擴建項目，商業(yè)和住宅建筑開發(fā)公司。

發(fā)達國家先進的鋼鐵工業(yè)，使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發(fā)推動了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進步，造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及，推動現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。

鋼材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近幾年來，地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下滑，2023年1—11月占粗鋼產(chǎn)量的比重較2019年大幅回落7.73個百分點，基建、船舶、家電用鋼需求穩(wěn)中有漲，汽車行業(yè)用鋼量調(diào)頭回升，鋼材出口同樣增幅明顯。具體來看，2023年1—11月，地產(chǎn)、基建、汽車、船舶、家電用鋼量與鋼材出口量分別占粗鋼總產(chǎn)量的40.81%、21.52%、5.64%、1.31%、1.58%、8.19%。展望2024年，地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求預(yù)計走弱，但在萬億元國債轉(zhuǎn)化為實物工作量后，基建行業(yè)用鋼預(yù)計將出現(xiàn)較快增長。與此同時，造船、汽車、家電等制造業(yè)同樣存在較大的增長潛力，鋼材出口預(yù)計仍維持在較高水平，進而得以彌補地產(chǎn)端帶來的需求缺口。

鋼鐵是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。我國鋼材下游主要為建筑業(yè)和制造業(yè)，建筑業(yè)包括房地產(chǎn)和基建，二者代表的建筑領(lǐng)域用鋼量占據(jù)了全國鋼鐵總消費量的半壁江山，制造業(yè)則包括汽車、家電、造船、機械等。分析人士表示，近年來，雖然地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下降，但2023年鋼鐵總需求依然較為穩(wěn)定，主要是來自基建用鋼、工業(yè)用鋼與鋼材出口的增長，顯示出我國鋼鐵下游需求正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。本文將重點測算地產(chǎn)、基建、汽車、家電以及船舶行業(yè)的鋼材消耗量，分析其占粗鋼產(chǎn)量比重變化情況，從而幫助鋼鐵業(yè)適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化，挖掘新興增長潛力。

2023年，我國鋼材出口大幅增長，1—11月累計出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%，僅低于2014—2016年的出口規(guī)模。出口量大幅增長，一方面來自東南亞等國家基建項目增加帶來的需求提振;另一方面是國內(nèi)外鋼材價差有所提升，且海外鋼鐵供應(yīng)受地緣政治沖突影響恢復(fù)有限，在鋼鐵內(nèi)需不足的背景下，國內(nèi)各大鋼廠大力拓展海外市場，出口訂單增速明顯。進口方面，我國進口成材相對較少，且近3年來進口量不斷下滑。2023年1—11月，我國成材累計進口量698萬噸，同比下降29.26%。整體來看，2023年1—11月，我國成材凈出口7657.8萬噸，同比增長45.31%，占粗鋼總產(chǎn)量的8.19%

展望2024年，雖然我國鋼材價格有較強優(yōu)勢，但隨著海外鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)，貿(mào)易摩擦風險加劇，將在一定程度上抑制鋼材出口。在2023年凈出口量高基數(shù)的前提下，預(yù)計2024年鋼材凈出口或以穩(wěn)為主，甚至可能面臨小幅回落風險。

為適應(yīng)下游需求結(jié)構(gòu)性變化，我國鋼鐵企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足下游需求，比如，新建投產(chǎn)如中厚板、H型鋼等需求量大且附加值高的產(chǎn)品生產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，2023年，螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板五大品種合計產(chǎn)量同比下滑2.58%，而全部鋼材產(chǎn)量同比增長2.33%，說明五大品種之外的鋼材產(chǎn)量有較為明顯的增長，如彩涂板卷、鍍鋅板卷、型鋼等等。在五大品種中，作為建筑用鋼的線材、螺紋鋼產(chǎn)量分別下滑14.23%、6.27%，而熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板產(chǎn)量則分別增長0.63%、0.43%、6.88%。

未來，隨著汽車、造船等行業(yè)用鋼需求進一步擴張，中厚板、鍍層板、焊管、電工鋼等高需求、高利潤的鋼材品種產(chǎn)能預(yù)計將持續(xù)擴張，而螺紋鋼、線材或受利潤下滑影響，產(chǎn)量難有明顯增長。

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  鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁...

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