機(jī)構(gòu)：華為重奪中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一 AI手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)大勢(shì)所趨

• 李波 2024年2月4日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1357 89
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市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research表示，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，華為在2024年前兩周以智能手機(jī)銷(xiāo)量第一的位置回歸中國(guó)市場(chǎng)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research表示，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，華為在2024年前兩周以智能手機(jī)銷(xiāo)量第一的位置回歸中國(guó)市場(chǎng)。

1月29日，據(jù)媒體TechWeb報(bào)道，一位長(zhǎng)期關(guān)注蘋(píng)果的分析師稱，iOS18有可能成為iPhone歷史上最大的軟件更新。該分析師曾表示，蘋(píng)果計(jì)劃在iOS18中整合一些新的人工智能功能，包括升級(jí)版的Siri能夠利用整合了大型語(yǔ)言模型技術(shù)的新人工智能系統(tǒng)，將首次具備自然對(duì)話的能力，可為用戶提供個(gè)性化體驗(yàn)。

另?yè)?jù)手機(jī)中國(guó)1月28日稱，蘋(píng)果發(fā)布了最新的iOS17.4開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版Beta更新，一些開(kāi)發(fā)者在其中發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)于大語(yǔ)言模型技術(shù)的代碼。

國(guó)信證券指出，蘋(píng)果AI方向籌謀已久，目前蘋(píng)果A17芯片，每秒AI算力達(dá)到35TOPS。蘋(píng)果幾乎在所有自研芯片中都加入了NPU模塊，從Mac電腦中用的M1、M2系列芯片到iPhone中的A系列芯片，無(wú)一例外。

這也是蘋(píng)果各類(lèi)產(chǎn)品可以高效實(shí)現(xiàn)AI功能的底層基礎(chǔ)技術(shù)支撐。其在芯片AI算力以及AI嵌入功能上的充分布局，使最終終端落地或具備超預(yù)期潛力。

此外國(guó)海證券表示，大模型在端側(cè)落地，主要受益方包括硬件(如NPU等)設(shè)計(jì)制造廠商、大模型提供商和終端設(shè)備生產(chǎn)商。

而其中，終端設(shè)備生產(chǎn)商可能是核心，其作為中間人，將模型、硬件和C端用戶串聯(lián)起來(lái)，賺取差價(jià)的同時(shí)也賺取服務(wù)費(fèi)，由此，終端設(shè)備生產(chǎn)商可能會(huì)終結(jié)此先大模型在云端通過(guò)API接口或類(lèi)ChatGPT應(yīng)用提供服務(wù)時(shí)以大模型廠商為核心的單一商業(yè)模式時(shí)代，并成為爭(zhēng)搶流量入口的新生力量。

方正證券表示，相當(dāng)多智能手機(jī)用戶不使用語(yǔ)音助手。當(dāng)前智能手機(jī)滲透率已經(jīng)較高，但語(yǔ)音助手使用程度明顯不足。盡管?chē)?guó)內(nèi)外主要智能手機(jī)都已經(jīng)配備智能語(yǔ)音助手，但其功能仍較為初級(jí)，或許是產(chǎn)品使用不足的重要原因。

對(duì)于智能音箱，語(yǔ)音交互的典型獨(dú)立載體智能家居的功能較為齊全，但是在使用過(guò)程中，仍然存在許多限制導(dǎo)致智能音箱的功能處于尷尬地位。類(lèi)ChatGPT的應(yīng)用下，有望助力智能音箱長(zhǎng)足發(fā)展。

公司方面，方正證券表示終端產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益于產(chǎn)品升級(jí)和出貨量增加。1)音箱：創(chuàng)維數(shù)字(智能終端)、漫步者(音箱制造商);2)手機(jī)：傳音控股(手機(jī)產(chǎn)品、語(yǔ)音助手);

Canalys發(fā)布最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，智能手機(jī)總出貨量中，僅有不到5%為AI手機(jī)，但這也意味著AI手機(jī)的出貨量仍將達(dá)到6000萬(wàn)部，而同年AI PC的出貨量?jī)H為5300萬(wàn)臺(tái)。

AI賦能消費(fèi)電子趨勢(shì)明確

消費(fèi)電子行業(yè)(以下簡(jiǎn)稱消電)因其創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)特性，對(duì)前沿技術(shù)和消費(fèi)者偏好變化尤為敏感，可以看作我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)覺(jué)醒的風(fēng)向標(biāo)之一。而眼下，AI賦能消費(fèi)電子趨勢(shì)明確，估值重塑邏輯逐步驗(yàn)證，關(guān)注消費(fèi)電子景氣拐點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)大模型呈現(xiàn)繁榮景象，手機(jī)廠商也紛紛入局。11月16日，OPPO在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上宣布，自研ColorOS全球月活用戶已經(jīng)突破6億，OPPO正式推出自主訓(xùn)練大模型AndesGPT(安第斯大模型)。

目前，榮耀、華為、小米、vivo均已在大模型領(lǐng)域投入了大量資源，其在研發(fā)和布局上路線不同，形成了各自的生態(tài)系統(tǒng)。

今年以來(lái)，多家手機(jī)巨頭相繼傳出其手機(jī)端側(cè)的大模型已經(jīng)跑通的消息。本月初，vivo發(fā)布五個(gè)大模型矩陣，并于11月13日推出全球首個(gè)百億大模型在終端跑通的大模型手機(jī);小米創(chuàng)始人雷軍也在近期表示，小米AI大模型最新一個(gè)13億參數(shù)大模型已經(jīng)成功在手機(jī)本地跑通;今年8月份，華為鴻蒙OS 4也宣布接入大模型。各家企業(yè)均在加快大模型部署，暗中較量。

AI手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)大勢(shì)所趨

IDC預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)市場(chǎng)近50%的終端設(shè)備處理器將帶有AI引擎，AI落地空間廣闊。AI手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)大勢(shì)所趨。光大證券認(rèn)為，AI手機(jī)等智能終端可能成為未來(lái)消費(fèi)電子行業(yè)變革的方向。

據(jù)了解，手機(jī)廠商布局大模型主要采用兩種路徑，榮耀、小米等是以端側(cè)計(jì)算的模式，vivo是端側(cè)和云端兩條路徑并行。伴隨科技大廠們頻頻發(fā)布新品，手機(jī)出現(xiàn)熱賣(mài)，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)電子行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入復(fù)蘇周期。

消費(fèi)電子行業(yè)是電子信息行業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)家戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的多樣化，消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展和創(chuàng)新活躍的特點(diǎn)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)步作出了重要貢獻(xiàn)。

消費(fèi)電子行業(yè)涵蓋了廣泛的產(chǎn)品領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、平板電腦、電視、音頻設(shè)備、游戲機(jī)等。這些產(chǎn)品不僅滿足了消費(fèi)者日常生活的需求，還代表著時(shí)尚和科技的最新發(fā)展。

在發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。而在發(fā)展中國(guó)家，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導(dǎo)體、傳感器、顯示屏、有色金屬、塑料等原材料、中游為消費(fèi)電子行業(yè)，主要產(chǎn)品有手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、視頻播放器、可穿戴設(shè)備等;下游通過(guò)線上及線下銷(xiāo)售渠道最終到達(dá)終端消費(fèi)者手中。

消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分，銷(xiāo)售額也在不斷提高。手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器及其附屬產(chǎn)品仍然是消費(fèi)電子市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品也在迅速成熟，而智能穿戴設(shè)備的出現(xiàn)和發(fā)展標(biāo)志著消費(fèi)電子產(chǎn)品智能化達(dá)到了新的高度。

據(jù)天貓發(fā)布的《2023消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，當(dāng)下中國(guó)消費(fèi)電子的消費(fèi)人群以20-40歲為主，占比超過(guò)80%，其中95后占比超過(guò)30%。

以小家電為代表的垂類(lèi)產(chǎn)品客單價(jià)低、具備一定的快消品性質(zhì)，面對(duì)特定需求和場(chǎng)景易“種草”，被視作消費(fèi)電子行業(yè)中極具爆品爆量潛力的新賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模均居世界第一，是消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在中國(guó)設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。

近期，多家消費(fèi)電子類(lèi)企業(yè)透露，產(chǎn)品出貨量有所提升。

與此同時(shí)，隨著華為、蘋(píng)果、小米等多品牌新機(jī)密集上市，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)也開(kāi)啟上漲行情。數(shù)據(jù)顯示，截至11月13日，月內(nèi)消費(fèi)電子指數(shù)區(qū)間漲幅達(dá)1.34%。板塊內(nèi)個(gè)股如歐菲光、天龍股份、朝陽(yáng)科技、瑞瑪精密等，更是在多個(gè)交易日出現(xiàn)漲停。

Canalys(科納仕咨詢)數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)廠商今年二季度庫(kù)存狀況改善，并在三季度推出新品，2023年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比降幅收窄至1%;PC端，第三季度全球PC出貨量同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。

手機(jī)等下游多個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)需求復(fù)蘇跡象，也在更多消費(fèi)電子行業(yè)上市公司公布的2023年三季報(bào)中得到了市場(chǎng)印證。

根據(jù)聯(lián)發(fā)科和高通日前發(fā)布的2023年三季報(bào)業(yè)績(jī)，均超預(yù)期，今年第三季度聯(lián)發(fā)科手機(jī)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增幅達(dá)19%，手機(jī)芯片龍頭公司高通手機(jī)業(yè)務(wù)收入超公司前期指引，同時(shí)兩家手機(jī)芯片廠商預(yù)計(jì)2023年第四季度手機(jī)業(yè)務(wù)收入增速將進(jìn)一步加快。

隨著未來(lái)5G 通訊、傳感器、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人、VR/AR 以及人工智能等新興領(lǐng)域市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，對(duì)芯片性能、技術(shù)、能耗等方面的需求將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)超低功耗人工智能處理器芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

智能手表(含 兒童手表)、智能手環(huán)等腕部可穿戴設(shè)備，運(yùn)動(dòng)健康類(lèi)TWS無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，智能馬桶等智能家居及智慧養(yǎng)老設(shè)備，汽車(chē)智 能駕倉(cāng)等智能出行系統(tǒng)應(yīng)用都將迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。

如果您想了解我們最新的數(shù)據(jù)和調(diào)查結(jié)果，以更好地了解當(dāng)前行業(yè)的狀況和未來(lái)趨勢(shì)，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

消費(fèi)電子行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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  2023-2028年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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