發(fā)改委：鄭商所要加強(qiáng)尿素期貨穿透式監(jiān)管力度 嚴(yán)厲打擊違規(guī)炒作 化肥行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告

• 李波 2024年2月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1438 95
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國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好2024年春耕及全年化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知。其中提到，鄭州商品交易所要加強(qiáng)尿素期貨穿透式監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊違規(guī)炒作尿素期貨行為;及時(shí)完善尿素期貨交割制度，優(yōu)化交割倉(cāng)庫(kù)布局，更好服務(wù)化肥行業(yè)發(fā)展。

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好2024年春耕及全年化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知。其中提到，鄭州商品交易所要加強(qiáng)尿素期貨穿透式監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊違規(guī)炒作尿素期貨行為;及時(shí)完善尿素期貨交割制度，優(yōu)化交割倉(cāng)庫(kù)布局，更好服務(wù)化肥行業(yè)發(fā)展。

化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱(chēng)化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱(chēng)無(wú)機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。

它們具有以下一些共同的特點(diǎn)：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應(yīng);一般不含有機(jī)質(zhì)，無(wú)改土培肥的作用。化學(xué)肥料種類(lèi)較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

用化學(xué)方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。化學(xué)肥料的簡(jiǎn)稱(chēng)。只含有一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱(chēng)為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱(chēng)為復(fù)合肥料或混合肥料。

化肥的有效組分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營(yíng)養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學(xué)肥料。

2015年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》(簡(jiǎn)稱(chēng)“零增長(zhǎng)政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型。

由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5496萬(wàn)噸，下降4.1%。

中國(guó)化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計(jì)全國(guó)占比達(dá)到72.69%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》顯示：

從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬(wàn)、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國(guó)占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

農(nóng)業(yè)部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，截止2017年，我國(guó)化肥已實(shí)現(xiàn)使用量負(fù)增長(zhǎng)，提前三年完成目標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬(wàn)噸。其中農(nóng)用氮肥施用折純量1930.21萬(wàn)噸，占35.7%;農(nóng)用磷肥施用折純量681.58萬(wàn)噸，占12.6%;農(nóng)用鉀肥施用折純量561.13萬(wàn)噸，占10.4%;農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量2230.67萬(wàn)噸，占41.3%。

我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，2022年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬(wàn)噸，較2021年下降112.06萬(wàn)噸，同比下降2.16%。

農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬(wàn)噸上下浮動(dòng)，由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。我國(guó)肥料進(jìn)口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是，由于進(jìn)出口單價(jià)上漲幅度的影響，進(jìn)出口額仍有所增加。

受2023上半年化肥價(jià)格持續(xù)走低影響，A股化肥賽道整體經(jīng)營(yíng)情況并不理想。數(shù)據(jù)顯示，截至8月17日，化肥賽道已有5家上市公司發(fā)布2023年中期業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)均同比減少。

此外，已發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的18家上市公司中僅1家預(yù)喜。多家公司在公告中稱(chēng)，終端下游需求釋放乏力等因素帶動(dòng)，對(duì)公司盈利產(chǎn)生影響。

化肥行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-11月中國(guó)礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為1168萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了343萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.4%;進(jìn)口金額為507496.8萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了56699.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)12.6%。

2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為126萬(wàn)噸;進(jìn)口金額為40647.8萬(wàn)美元。2023年1-11月中國(guó)礦物肥料及化肥進(jìn)口均價(jià)為434.5美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥進(jìn)口均價(jià)為546.42美元/噸。

2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥進(jìn)口均價(jià)為322.6美元/噸。2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥進(jìn)口數(shù)量為126萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87.3%;進(jìn)口金額為40647.8萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1426.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)3.6%;進(jìn)口均價(jià)為322.6美元/噸。

2023年1-11月中國(guó)礦物肥料及化肥出口數(shù)量為2912萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了683萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.2%;出口金額為912461.5萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了133517.6萬(wàn)美元，同比下降12.5%。2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬(wàn)噸;出口金額為105926.6萬(wàn)美元。

2023年1-11月中國(guó)礦物肥料及化肥出口均價(jià)為313.35美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥出口均價(jià)為469.26美元/噸。

2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥出口均價(jià)為311.55美元/噸。2023年11月中國(guó)礦物肥料及化肥出口數(shù)量為340萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了118萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.5%;出口金額為105926.6萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了12325.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.6%;出口均價(jià)為311.55美元/噸。

化肥行業(yè)未來(lái)發(fā)展環(huán)境及機(jī)遇分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。

環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺(tái)，加上用戶(hù)結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動(dòng)化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來(lái)行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

用戶(hù)結(jié)構(gòu)變化是趨勢(shì)，占比越來(lái)越大，給未來(lái)帶來(lái)強(qiáng)大的預(yù)期，產(chǎn)品和服務(wù)必須升級(jí)，但是目前分散的小農(nóng)戶(hù)、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實(shí)，還能夠擁抱未來(lái)，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，陣痛之后，市場(chǎng)化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

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