2024年中國醬油行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景

• 李基錦 2024年2月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 421 21
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醬油是眾多調(diào)味品中的一種，色澤紅褐色，醬香獨(dú)特，味道鮮美，能夠刺激食欲。其演變自古老的“醬”，成分豐富，包含食鹽、多種氨基酸、糖類、有機(jī)酸、色素及香料等，既咸又鮮，又香又美，為菜肴的味道和色澤增添無數(shù)層次。根據(jù)生產(chǎn)原料和工藝的不同，醬油可被分為釀造和

醬油是眾多調(diào)味品中的一種，色澤紅褐色，醬香獨(dú)特，味道鮮美，能夠刺激食欲。其演變自古老的“醬”，成分豐富，包含食鹽、多種氨基酸、糖類、有機(jī)酸、色素及香料等，既咸又鮮，又香又美，為菜肴的味道和色澤增添無數(shù)層次。根據(jù)生產(chǎn)原料和工藝的不同，醬油可被分為釀造和配制兩種;按食用方法，則分為烹調(diào)與餐桌醬油;而在烹飪中，還有生抽和老抽的區(qū)別。

近年來，隨著全國居民消費(fèi)水平的穩(wěn)步上升和消費(fèi)能力的持續(xù)增強(qiáng)，2023年全國居民人均食品煙酒支出已達(dá)到7983元，增長6.7%。隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)生活的追求日益加深，他們對醬油產(chǎn)品的需求也在逐漸細(xì)分化。基于“健康”、“個性”和“天然”等趨勢元素，醬油市場正呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》分析

醬油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈源頭為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中涵蓋了大豆、脫脂大豆、黑豆、水、食鹽以及小麥或麩皮等關(guān)鍵原料。中游的核心參與者則是醬油生產(chǎn)商。而下游的消費(fèi)結(jié)構(gòu)則相對穩(wěn)固，主要涵蓋了食品加工、餐飲以及家庭消費(fèi)等多個領(lǐng)域。

在這些原料中，大豆占據(jù)著舉足輕重的地位，不僅富含蛋白質(zhì)和淀粉，更是制作醬油的基石。為了轉(zhuǎn)化為醬油，大豆需要經(jīng)過細(xì)致的加工和復(fù)雜的發(fā)酵過程。值得注意的是，2022年中國的大豆產(chǎn)量高達(dá)7983萬噸，顯示出顯著的增產(chǎn)趨勢。

除了大豆，釀造醬油還需要其他原料如小麥、面粉和麩皮等，它們共同構(gòu)成了醬油的豐富口感和獨(dú)特風(fēng)味。這些原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，為醬油行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

醬油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國的醬油市場正處于一個不斷成長的階段。除了餐飲業(yè)的銷售外，醬油作為日常生活中常用的烹飪調(diào)味品，其市場需求也受到了居民收入提升和生活品質(zhì)追求的影響而逐步增加。隨著家庭端消費(fèi)的不斷升級，醬油零售市場也呈現(xiàn)出量價齊升的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國醬油市場的零售額從2017年的683.99億元增長到了2022年的969.39億元，年均復(fù)合增速達(dá)到了7.2%。

在渠道建設(shè)方面，雖然線上市場正在逐漸滲透，但目前醬油市場仍以線下為主。醬油廠商主要依賴于傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式來開拓市場。雖然疫情以來，消費(fèi)者的醬油購買加速向線上轉(zhuǎn)移，線上集中采購逐漸成為常態(tài)，但2022年線下渠道零售額占比仍然保持在98%以上。

隨著全球化的推進(jìn)，我國不僅是醬油的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，還是重要的出口國。在醬油品質(zhì)不斷提升的背景下，越來越多的外國消費(fèi)者開始對中國醬油產(chǎn)生興趣，從而推動了中國醬油行業(yè)的出口市場逐漸擴(kuò)大。2022年，中國醬油的進(jìn)口量為1.17萬噸，而出口量則達(dá)到了18.61萬噸，同比增速分別為-13.3%和1.5%。這表明，中國醬油在國際市場上的影響力正在逐步提升。

數(shù)據(jù)來源：行行查

醬油行業(yè)市場競爭格局

2022年，我國醬油市場展現(xiàn)出一超多強(qiáng)的競爭格局，CR3占據(jù)67%的市場份額，中小品牌面臨愈發(fā)激烈的競爭，市場優(yōu)勝劣汰加速，行業(yè)集中度正穩(wěn)步提升。其中，海天味業(yè)作為醬油行業(yè)的老牌領(lǐng)軍者，已持續(xù)保持市占率第一的位置達(dá)數(shù)十載，其規(guī)模優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢使其在市場中占據(jù)重要地位。然而，受到疫情和原材料價格上漲的影響，部分醬油企業(yè)的利潤受到較大壓力，經(jīng)營能力較弱、抗風(fēng)險能力較低的小企業(yè)在市場競爭中逐漸被淘汰。

值得一提的是，佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司不僅是中國調(diào)味品行業(yè)的杰出代表，還是商務(wù)部認(rèn)定的首批“中華老字號”企業(yè)之一。在2023年中國品牌力指數(shù)C-BPI榜單中，海天在調(diào)味品行業(yè)領(lǐng)域榮獲“三冠”，分別摘得2023C-BPI醬油、蠔油、醬料行業(yè)品牌排名第一的桂冠，其中醬油已連續(xù)13屆蟬聯(lián)榜首。

2022年，海天味業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入256.1億元，同比增長2.42%。其中，醬油業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了138.61億元的營收，毛利率為40.29%。海天味業(yè)的醬油產(chǎn)品種類繁多，年產(chǎn)量已超過246萬噸，顯示出強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和市場競爭力。

醬油行業(yè)市場發(fā)展前景

醬油，作為一種基礎(chǔ)調(diào)味品，在我國的調(diào)味品市場中擁有著穩(wěn)定的消費(fèi)群體。雖然疫情期間對餐飲端的醬油需求造成了一定的影響，但隨著市場的穩(wěn)步復(fù)蘇，居民的消費(fèi)力也在逐步恢復(fù)。此外，隨著消費(fèi)者對健康飲食的追求，零添加等高品質(zhì)產(chǎn)品正推動醬油市場的結(jié)構(gòu)升級，為醬油市場規(guī)模的后續(xù)增長提供了空間。

從長遠(yuǎn)來看，外出就餐頻率的增加、外賣滲透率的提升以及城鎮(zhèn)化水平的提高等因素，都有望成為推動醬油需求增長的重要動力。為了滿足消費(fèi)者對醬油即時性和便捷性的需求，醬油廠商需要積極擴(kuò)張零售渠道、完善營銷網(wǎng)絡(luò)，以更好地滿足市場需求。

同時，隨著消費(fèi)者對健康飲食的日益關(guān)注，醬油廠商還需要注重產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性，推動產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級。例如，可以開發(fā)更多健康、營養(yǎng)的醬油產(chǎn)品，以滿足不同消費(fèi)者的需求。此外，通過加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提高消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度和信任度，也是促進(jìn)醬油市場發(fā)展的重要途徑。

我國醬油市場在未來仍有較大的增長潛力。醬油廠商需要抓住市場機(jī)遇，積極拓展市場、完善營銷網(wǎng)絡(luò)、注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升，以滿足消費(fèi)者的需求并推動市場的持續(xù)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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